За його словами, Кабмін 28 липня уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка погодити від імені уряду мандатний лист між Ощадбанком та ЄБРР щодо початку роботи над проєктом із залучення кредиту на умовах субординованого боргу на суму до 100 млн євро.
«Передбачається, що ЄБРР як кредитор матиме опцію конвертації боргу в акції Ощаду. Вперше суму запланованої угоди було озвучено публічно — до 100 мільйонів євро в еквіваленті. Це суттєвий прогрес в активізації співпраці між Ощадбанком та ЄБРР», — зазначив голова правління.
Читайте також: Ощадбанк готується до продажу. Планує залучити в ЄБРР субборг до 100 мільйонів євро
Він вважає цю новину позитивною з двох причин.
«По-перше — це ще один суттєвий крок у бік приватизації Ощадбанку, що визначена урядом як стратегічна мета. По-друге — це майбутня інвестиція в Ощад, а отже — в українську економіку. Ці гроші банк планує спрямувати на підтримку вітчизняного бізнесу», — сказав Сергій Наумов.
Банкір анонсував подальший процес узгодження позицій всіх учасників угоди та досить складний процес підготовки трансакції.
Підготовка до продажу
15 червня 2021 року Мінфін подав на розгляд уряду Стратегію розвитку Ощадбанку на 2021−2024 роки, яка містить попередню дорожню карту приватизації цього держбанку.
Нею передбачено підписання з міжнародною фінансовою організацією (МФО) угоди про залучення боргового інструменту, який може бути конвертований в прості акції за відповідної домовленості між Кабміном і МФО.
Уряд вважає ЄБРР найбільш вірогідним «якірним» інвестором у капітал Ощадбанку.
Читайте також: Держбанки: коли чекати на інвесторів та що заважає приватизації
Передісторія
У кінці червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 5542−1, який серед іншого визначає умови входження Ощадбанку в систему гарантування вкладів ФГВФО (та відповідно втрату офіційної 100-відсоткової держгарантії по вкладам фізосіб).
Приєднання Ощадбанку до системи ФГВФО є передумовою для залучення коштів ЄБРР у капітал цього держбанку. Це передбачено
Нагадаємо, в січні Укргазбанк, IFC та Міністерство фінансів підписали угоду про залучення Укргазбанком в IFC 5-річного кредиту на 30 млн євро з можливістю конвертації позики в частку в акціонерному капіталі Укргазбанку в розмірі до 20%.
Читайте також: У Нацбанку розповіли, що заважає продати Ощадбанк
У кінці 2016 року між Кабміном, Ощадбанком і ЄБРР було підписано Меморандум порозуміння, який передбачає надання Ощадбанку підтримки з бору ЄБРР в розробці та впровадженні комплексної програми трансформації для підготовки Ощадбанку до часткової приватизації.
При цьому ЄБРР висловив намір у подальшому інвестувати кошти в капітал Ощадбанку за умови досягнення держбанком ключових цілей процесу трансформації, визначених у Меморандумі.
Згідно з планами Кабміну, входження МФО в капітал Ощадбанку має призвести до мажоритарної або повної приватизації банку до кінця 2025 року.
Читайте також: Укргазбанк — тільки початок. ЄБРР може купити акції Ощадбанку вже у 2021 році
Стратегія розвитку Ощадбанку на 2021−2024 роки передбачає, що понад 80% кредитного портфелю Ощадбанку має бути сконцентровано на приватному секторі.