Рейтинг стійкості банків: найбільше здали позиції Ощад та Приват

Новачок рейтингу

Як завжди, в рейтингу стійкості приймають участь банки, яким фізичні особи довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд грн. За підсумками першого кварталу поточного року цьому критерію відповідали 33 фінустанови. Додався Комерційний Індустріальний Банк (КІБ). За даними НБУ, на початок поточного року КІБ повністю належав громадянину Великобританії Стефану Полу Пінтеру (Pinter Stefan Paul).

Новачок посів непогані позиції: 25 місце в загальному рейтингу, 18 місце за лояльністю вкладників. Підкачала лише оцінка експертів — тільки 30 позиція.

Прозахідна п'ятірка

Перша п'ятірка рейтингу — незмінно за банками з іноземним капіталом. Лідерство зберегла «дочка» австрійської групи — Райффайзен Банк Аваль, хоча його підсумкова рейтингова оцінка трохи знизилася.

Єдина зміна в п'ятірці — місцями помінялися угорський ОТП Банк, який піднявся за квартал на одну сходинку (тепер на другому місці), і французький Креді Агріколь Банк. Останній, відповідно, опустився на третю позицію.

Читайте також: Олександр Писарук: «Найбільш жорсткий банк в плані фінмоніторингу — це саме Райффайзен»

Одесити «рулять»

Найбільший прогрес у першому кварталі продемонстрували три банки, два з яких мають одеську «прописку». Так, МТБ Банк піднявся відразу на 7 сходинок — на 23 позицію, а банк «Південний» — на 5−12 місце.

Компанію одеситам склав Таскомбанк Сергія Тігіпка, який підріс на 6 позицій — до 19 місця в загальному списку.

«Південний» і Таском заробили за підсумками 1 кварталу приблизно по 165 млн грн чистого прибутку.

Всі інші учасники рейтингу поліпшили свої позиції максимум на два рядки.

Читайте також: За рахунок чого зростають банки Сергія Тігіпка

Держбанки — відстають

Серед найбільших банків найзначніше падіння в рейтингу показав Ощадбанк, який впав відразу на 7 позицій — до 17 підсумкового місця. Ощад в 1 кварталі заробив досить скромні для своїх розмірів 252 млн грн прибутку і посів друге місце за відтоком коштів фізосіб.

Компанію Ощадбанку склав державний Приватбанк, який опустився в рейтингу на 4 місця — до 10-ї позиції.

Компанію держбанкам склали невеликі фінустанови — Альянс та Індустріалбанк, що втратили по 6 позицій, а також Банк Львів, що впав на 4 рядки.

Читайте також: Перше інтерв'ю нового голови Ощадбанку

Квартальний звіт

1 квартал поточного року банківська система закінчила з прибутком майже 11 млрд грн. Але це на третину менше, ніж за аналогічний період 2020 року. У Нацбанку скорочення прибутку пояснюють технічними нюансами. Станом на 1 квітня 2021 року з 73 платоспроможних банків 66 були прибутковими, збитки на незначну суму отримали лише 7 банків.

Хоча Нацбанк двічі підвищував облікову ставку, дохідність депозитів продовжувала знижуватися. Проте, в першому кварталі 2021 року фізособи збільшили банківські заощадження майже на 0,9% (або 6 млрд) — до майже 688 млрд грн. При цьому в березні спостерігався відтік у розмірі 2,4 млрд грн.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків: Кредобанк витіснив Приват з топ-5

Залучені ресурси банки продовжували активно інвестувати в покупку ОВДП. В абсолютному вираженні квартальний приріст портфеля ОВДП — 13,4 млрд грн — перевищує сумарний приріст кредитування населення і бізнесу, який за підсумками 1 кварталу поточного року склав 11,7 млрд грн.

Рейтинг стійкості

Топ-3 злетів

• МТБ Банк
• Таскомбанк
• Банк «Південний»

Топ-5 падінь

• Ощадбанк
• Банк Альянс
• Індустріалбанк
• Приватбанк
• Банк Львів

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників — важливий фактор, який впливає на підсумкове місце банку в рейтингу. Цей параметр, серед решти, визначається часткою банку на депозитному ринку, а також абсолютним і відносним показником приросту портфеля вкладів населення. Тому традиційно це — найдинамічніша складова банківського рейтингу. І результати 1 кварталу — яскраве тому підтвердження.

Читайте також: Депозити населення у першому кварталі: monobank — лідер за припливом, Приват — за відтоком

Райф випередив mono

У рейтингу лояльності вкладників в звітному кварталі відбулася зміна лідера. Райффайзен Банк Аваль випередив Універсал Банк, на базі якого працює віртуальний monobank. Бронзовий призер залишився без змін — ПУМБ Ріната Ахметова. Саме три цих банки були лідерами за приростом коштів фізичних осіб в 1 кварталі 2021 р.

До п'ятірки увірвалися відразу два новачки. Банк «Південний» піднявся відразу на 15 позицій і вирвався на 4 сходинку в рейтингу лояльності вкладників. Нагадаємо, банк посів четверте місце за припливом коштів громадян в першому кварталі поточного року.

На п'яту позицію вийшов А-Банк, який піднявся на 6 позицій. Банк сім'ї Суркісів також увійшов до топ-10 за приростом коштів населення у січні-березні поточного року.

Читайте також: Темна історія зі старими купюрами і рахунки-примари: резонансні «проколи» банків

Також поліпшити результат вдалося Таскомбанку, МТБ Банку і Акордбанку. Всі вони продемонстрували приріст коштів населення у звітному кварталі.

Лідером за темпами падіння лояльності вкладників став Приватбанк: він опустився відразу 15 позицій — на 22 місце. До слова, саме Приват став лідером і за відтоком грошей вкладників у першому кварталі.

Приблизно таке ж падіння показав невеликий Банк «Кліринговий Дім» — мінус 13 позицій і 28 місце в підсумку. Незважаючи на високі депозитні ставки, фінустанова народного депутата Юлії Льовочкіної (ОПЗЖ) зіткнулася з відтоком депозитів фізосіб у першому кварталі.

Здали позиції і два банки із західним капіталом. Так, німецький Прокредит Банк втратив 10 позицій, опустившись на 26 місце. Французький Креді Агріколь Банк опустився на 8 сходинок — 12 місце.

Незважаючи на те, що Прокредит пропонує найвищі депозитні ставки серед банків із західним капіталом, в 1 кварталі банк зафіксував відтік депозитів. Тоді як Креді Агріколь мав невеликий приплив.

Компанію депозитним невдахам склав невеликий Індустріалбанк, який тривалий час порушує нормативи НБУ.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Топ-5 злетів

• Банк «Південний»
• Таскомбанк
• МТБ Банк
• А-Банк
• Акордбанк

Топ-5 падінь

• Приватбанк
• Кліринговий Дім
• Прокредит Банк
• Креді Агріколь Банк
• Індустріалбанк

Які оцінки виставили експерти

Один з важливих елементів рейтингу — опитування експертів про рівень їх довіри до банків. Традиційно ми просимо їх виставити банкам оцінки, залежно від готовності довірити їм суму понад 200 тис. грн (тобто більше, ніж гарантує Фонд гарантування вкладів).

Цього разу участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Freedom Finance, а також рейтингових агентств IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам виставив також аналітик «Мінфіну».

Приват потрапив до топ-5

Перші три позиції — «залізно» за іноземцями. «Найвищу оцінку отримали французькі банки Креді Агріколь та Укрсиббанк, що мають багаторічну репутацію надійних світових гравців, — прокоментували свій вибір у Freedom Finance. — Російські банки втратили по балу за приналежність до країни-агресора, так як в будь-який момент зовнішні причини можуть вплинути на діяльність цих банків в Україні».

На четвертому місці — державний Укргазбанк.

У п'ятірці лідерів одна зміна: до неї увійшов Приватбанк, піднявшись на одну позицію і витіснивши західний Прокредит Банк.

Найбільший прогрес у цій консервативній складовій рейтингу «Мінфіну» цього разу продемонстрували Акордбанк і А-банк, кожен з яких піднявся на 3 позиції.

У найбільшому «мінусі» опинився державний Ощадбанк: він втратив 4 позиції і з'їхав на 11 місце. Банки Львів та Кредит-Дніпро втратили по 3 позиції.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Топ-2 злетів

• Акордбанк
• А-Банк

Топ-3 падінь

• Ощадбанк
• Банк Львів
• Банк Кредит Дніпро