Третій квартал банківська система закінчила з прибутком — «плюс» склав 1,4 млрд грн. Серйозних потрясінь в цей період не було: вкладники продовжували нести свої гроші в банки, хоча темпи зростання депозитного портфеля сповільнилися.

Кількість учасників рейтингу стійкості «Мінфіну» не змінилося. У дослідження, як й в минулому кварталі, увійшов 31 банк, портфель вкладів фізичних осіб яких перевищував 1 млрд грн. Зовсім трохи до цього показника не дотягнув Піреус Банк — його обсяг депозитів фізосіб в третьому кварталі склав 964 млн грн. Так що не виключено, що він стане учасником одного з рейтингів в найближчому майбутньому.

Жоден з найбільших банків за липень-вересень не був виведений з ринку.

Завидна постійність

Райффайзен Банк Аваль вже третій квартал поспіль займає першу позицію в рейтингу стійкості банків. Весь цей час він також залишається й найприбутковішим банком. За 9 місяців цього року «дочка» австрійської групи наростила прибуток в 1,6 рази — до 4 млрд грн.

А ось Креді Агріколь продовжує рухатися в рейтингу вниз. В кінці 2016 року він був визнаний самим стійким банком, але на початку цього року поступився першою позицією Райффайзен Банку Аваль та пересунувся на друге місце. За підсумками третього кварталу «дочка» французького банку була вже третьою в списку.

Об'єднання Альфа-Банку та Укрсоцбанку явно не пішло останньому на користь. За минулий квартал він спустився на 7 позицій. Зате Альфа-Банк за цей час поліпшив свої показники на 5 позицій.

Явним аутсайдером рейтингу став Місто Банк, який виявився на останньому місці. Це новачок нашого дослідження. Фінустанова наростила депозитний портфель фізосіб до 1 млрд грн тільки в другому кварталі 2017 року. Відповідно, воно тільки вдруге отримує оцінку від «Мінфіну».

На передостаннє місце в рейтингу опустився Кредит Дніпро. У першому кварталі він займав 25 рядок, у другому — 26, і ось тепер «з'їхав» до 30-го.

Найбільше падіння в рейтингу було у Міжнародного Інвестиційного Банку. За квартал він втратив цілих 8 позицій та опустився на 26-е місце.

Найбільший «ривок» зробив Ідея Банк. Як й Альфа-Банк, за квартал він зріс на 5 позицій, завдяки чому зайняв 15 місце в рейтингу стійкості.

Прогрес показав й Банк Форвард, якому вдалося піднятися на 3 сходинки та пересунутися на 28 місце.

Середній бал 31 банку погіршився в 3 кварталі: він зменшився на 0,11 пункту і досяг 3,2 бала.

Рейтинг стійкості банків за 3 квартал

Місце Банк Загальний бал за 3 квартал
Зміна за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,37 0
2 УкрСиббанк 4,05 1
3 Креді Агриколь 4,02 1
4 Ощадбанк 3,84 0
5 ПроКредит Банк 3,76 3
6 ОТП 3,76 1
7 Кредобанк 3,75 2
8 Укрексімбанк 3,51 1
9 Укргазбанк 3,45 3
10 ПУМБ 3,44 3
11 Альфа-Банк 3,42 5
12 Марфін Банк 3,25 1
13 Правекс-банк 3,22 1
14 ПриватБанк 3,22 0
15 Ідея Банк 3,22 5
16 Універсал Банк 3,19 3
17 Укрсоцбанк 3,19 7
18 Південний 3,18 3
19 Мегабанк 3,13 2
20 А-Банк 3,12 4
21 Таскомбанк 2,91 4
22 Сбербанк 2,76 3
23 Банк Восток 2,75 3
24 ВТБ Банк 2,73 4
25 Індустріалбанк 2,73 2
26 Міжнародний Інвестиційний Банк 2,65 8
27 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,62 5
28 Банк Форвард 2,58 3
29 Промінвестбанк 2,5 0
30 Кредит Дніпро 2,44 3
31 Місто Банк 2,44 1

Погані оцінки

При підготовці рейтингу «Мінфін» опитує експертів, якому з банків, вони б довірили понад 200 000 грн. Грунтуючись на цьому питанні, експерти виставляють банкам бали від 1 до 10. 10 — повна довіра до банку, 1 — абсолютна недовіра. Цього разу свої оцінки банкам давали представники рейтингового агентства Експерт-Рейтинг, агентства IBI-Rating, агентства Рюрик та аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.

Як й в минулому кварталі, найвищу оцінку отримав Креді Агріколь. В середньому експерти оцінили його в 9,4 бала. Друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль, «вибивши» UKRSIBBANK на третє місце.

Але в цілому оцінки банків значно погіршилися. Найбільше падіння зафіксовано у ОТП — його середній бал від експертів впав на 1,6 пункту.

Покращилися оцінки тільки у 5 банків: Альфа-Банку, Правекс-Банку, Укрсоцбанку, Банку Форвард та Ощадбанку.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

Банк Середня оцінка аналітиків за 3 квартал Зміна за квартал
Місце в загальному рейтингу
Креді Агриколь 9,4 0,2 3
Райффайзен Банк Аваль 9 0,2 1
УкрСиббанк 9 0,4 2
Альфа-Банк 8,6 1,4 11
Кредобанк 8,2 0,4 7
Правекс-банк 8 0,2 13
Ощадбанк 7,8 1,2 4
ПроКредит Банк 7,8 1 5
Укргазбанк 7,8 0,6 9
Укрсоцбанк 7,8 0,6 17
Укрексімбанк 7,2 1,4 8
Мегабанк 7,2 0,8 19
ОТП 7 1,6 6
Таскомбанк 6,8 0,2 21
Універсал Банк 6,6 0,6 16
ПриватБанк 6,4 1,2 14
ПУМБ 6 1,2 10
Ідея Банк 6 1,4 15
Марфін Банк 5,6 1,2 12
Банк Форвард 5,6 0,4 28
Міжнародний Інвестиційний Банк 5,4 1,2 26
Південний 4,8 0,6 18
Банк Восток 4,6 0,6 23
Індустріалбанк 4,6 1,4 25
Промінвестбанк 4,4 1,6 29
Кредит Дніпро 4,4 0,6 30
А-Банк 4,2 0,8 20
Банк Інвестицій та Заощаджень 4,2 1,2 27
ВТБ Банк 4 0,2 24
Місто Банк 3,4 1,4 31
Сбербанк 3,2 0,4 22

*банки розташовані за середнім балом експертів за 3 квартал — від більшого до меншого

Повний стрес

При підготовці рейтингу враховувався й показник стресостійкості банків. Він включає в себе 6 складових: залежність банку від вкладів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу та масштаб діяльності банку.

Перша трійка самих стресостійких банків повністю відповідає позиціям в загальному рейтингу: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та Креді Агріколь.

Найгірші показники виявилися у Місто Банку, Банку Форвард та Кредит Дніпро.

В цілому показник стресостійкості погіршився у 17 банків, покращився — тільки у 6. У число останніх увійшли ПроКредит, ОТП, Укрексімбанк, ПУМБ, Ощадбанк та ПриватБанк.

Стресостійкість банків*

Банк Показник стресостійкості за 3 квартал Зміна за квартал
Місце в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 4,4 0,2 1
УкрСиббанк 3,9 0 2
Креді Агриколь 3,9 0,4 3
ПроКредит Банк 3,9 0,2 5
ОТП 3,6 0,1 6
Кредобанк 3,6 0,2 7
Укрексімбанк 3,4 0,2 8
Укргазбанк 3,2 0,1 9
Правекс-банк 3,2 0,2 13
Ощадбанк 3,1 0,5 4
ПУМБ 3 0,2 10
Марфін Банк 2,9 0,3 12
Сбербанк 2,9 0,1 22
ПриватБанк 2,8 0,2 14
Укрсоцбанк 2,8 0,2 17
Промінвестбанк 2,8 0,3 29
Універсал Банк 2,7 0,1 16
Південний 2,7 0,1 18
Ідея Банк 2,6 0 15
ВТБ Банк 2,5 0 24
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,5 0,5 26
Мегабанк 2,4 0 19
А-Банк 2,3 0,2 20
Банк Восток 2,3 0 23
Альфа-Банк 2,2 0,3 11
Таскомбанк 2 0,1 21
Індустріалбанк 2 0,4 25
Банк Інвестицій та Заощаджень 2 0,5 27
Кредит Дніпро 1,9 0 30
Банк Форвард 1,8 0,1 28
Місто Банк 1,6 0 31

*банки розташовані за показником стресостійкості банків за 3 квартал — від більшого до меншого

Віддані вкладники

Лояльність вкладників — один з головних показників, на який «Мінфін» звертає увагу при складанні рейтингу стійкості. Він розраховується виходячи з частки банку на ринку роздрібних вкладів, показника зростання депозитного портфеля, досвіду роботи на ринку, а також оцінки його платіжної репутації.

У третьому кварталі самі «віддані» вкладники виявилися у Альфа-Банку. Індекс лояльності вкладників цього банку склав 4,8 бала. За липень-вересень він покращився на 0,7 бала та піднявся з 11 місця на перше.

А-Банк — чемпіон по зростанню лояльності вкладників. Всього за квартал йому вдалося піднятися з 22-ого місця на друге.

Найнижчі показники лояльності в 3 кварталі були у Міжнародного Інвестиційного Банку, Промінвестбанку та Правекс-Банку.

Якщо дивитися на картину в цілому, то у більшій частині банків цей показник погіршився за третій квартал. Найбільше він обвалився у Міжнародного Інвестиційного Банку та Укргразбанка — на 0,9 бала.

Лояльність вкладників*

Банк Індекс лояльності вкладників 3 квартал Зміна за квартал
Місце в загальному рейтингу
Альфа-Банк 4,8 0,7 11
А-Банк 4,5 1,2 20
Ощадбанк 4,4 0,1 4
Райффайзен Банк Аваль 4,2 0,4 1
Південний 4 0,4 18
УкрСиббанк 3,9 0,7 2
ПУМБ 3,9 0,2 10
Креді Агриколь 3,8 0,4 3
Ідея Банк 3,8 0,4 15
Мегабанк 3,8 0,2 19
Таскомбанк 3,8 0,8 21
Кредобанк 3,7 0,5 7
ОТП 3,6 0,3 6
Марфін Банк 3,6 0,1 12
Універсал Банк 3,6 0,5 16
ПриватБанк 3,5 0,7 14
Індустріалбанк 3,5 0,1 25
Банк Форвард 3,5 0,8 28
Укргазбанк 3,4 0,9 9
Укрсоцбанк 3,4 0,5 17
Місто Банк 3,4 0 31
Укрексімбанк 3,3 0,1 8
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,3 0,2 27
ПроКредит Банк 3,2 0 5
Сбербанк 3,2 0 22
Банк Восток 3,2 0 23
ВТБ Банк 3,2 0,2 24
Кредит Дніпро 3 0,6 30
Правекс-банк 2,8 0,3 13
Промінвестбанк 2,5 0,1 29
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,4 0,9 26

*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 3 квартал — від більшого до меншого

Голосування

У цьому році «Мінфін» заснував нову традицію - питати читачів, який з українських банків вони вважають найкращим для вкладників, та якій з фінустанов вони беззастережно довірили б суму, яка не покривається гарантіями держави.

У цьому кварталі «Мінфін» не відмовляється від традиції та просить своїх читачів пройти невелике опитування. Зробити це можна за допомогою невеликої форми. Але, щоб її пройти, доведеться зайти в аккаунт Google. Адже це єдина можливість обмежити проходження опитування кілька разів одним і тим же користувачем.

Незабаром «Мінфін» опублікує результати голосування в інтерактивних діаграмах.

Олекса Рябуха

Автор:
Алексей Рябуха