Ключевым событием в банковском секторе в третьем квартале стала национализация Сенс Банка. Она была долгожданной, под нее принимали специальный закон, а поэтому этот факт не шокировал клиентов и работников учреждения. Это подтверждает и статистика: если на начало июля физлица держали в банке около 43 млрд грн, то сейчас это уже 44,7 млрд грн. После национализации Сенса доля госбанков на рынке достигла 53,3%.
Покинули банковскую систему в течение квартала два частных учреждения — Конкорд и Укрстройинвестбанк. Первый — из-за проблем с финмониторингом (говорят, значительную часть его операций занимали переводы бетинговых компаний), второй — из-за неудовлетворительного финансового состояния и неспособности его улучшить.
Потеря обоих учреждений на рынок фактически не повлияла. Суммарная их доля составила всего 0,21% от общих активов банковской системы.
В целом, банки активно увеличивали средства вкладчиков на своих счетах. По итогам квартала, общий объем их активов вырос на 3,3%. Объемы же гривневых вкладов физлиц прибавили 4,7% за квартал и увеличились на пятую часть, по сравнению с показателями годовой давности. Продолжала расти, хотя и более низкими темпами, сумма на валютных счетах украинцев — плюс 2,1% за квартал.
Как писал «Минфин» в предыдущем отчете к рейтингу устойчивости, после стабилизации работы основным вызовом для банков станет наращивание кредитования. В этом направлении есть сдвиги: рост кредитования происходит на фоне более быстрого, чем ожидалось, экономического восстановления и роста реальных доходов граждан.
Объем розничного гривневого кредитного портфеля за квартал увеличился на 9,2%. Это происходило, в первую очередь, благодаря возвращению кредитных лимитов, а также росту их размеров.
Корпоративное кредитование в гривне за квартал прибавило 4,8%, хотя в валюте уменьшилось на 1,3%. Кредитование бизнеса, в значительной степени, происходит в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%», объем займов по ней рос.
Также в течение квартала повысились объемы ипотечных кредитов — на 18,7%, правда, весь оптимизм этих цифр базируется на программе «єОселя».
Заработки с чувством разочарования
По итогам 10 месяцев, банки суммарно заработали 122,7 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В «минусе» оказались всего 5 учреждений.
Основную прибыль сгенерировали государственные банки — около 61% от «общего пирога», что существенно превышает даже их долю на рынке. При этом около половины заработков всей системы получили Приват и Ощад.
Высокую прибыльность продемонстрировали банки с иностранным капиталом: Райффайзен (6,9 млрд грн), Укрсиб (5,9 млрд грн) и ОТП (5,3 млрд грн), а также частные учреждения: ПУМБ (6,5 млрд грн) и Универсал Банк, на базе которого работает monobank (4,5 млрд грн).
Но именно столь значительная прибыль стала причиной введения дополнительного налогообложения для банков. В этом году финансистам придется отдать половину своей прибыли в виде налога, в следующем — 25%.
По расчету Министерства финансов, новации принесут бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн ежегодно. Правда, государственные банки в любом случае уплачивают государству ту долю от своей прибыли, которую определит Кабмин, это может быть и 100%. Поэтому для них изменения не принципиальны.
Новички рейтинга
В рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, на счетах которых физические лица разместили не менее 1 млрд грн. Поскольку же объемы вкладов граждан идут вверх, неудивительно, что растет и количество банков, которые достигают этого показателя.
В этот раз в рейтинг добавились два учреждения — Юнекс Банк и Агропросперис Банк. Оба учреждения — частные. У первого на счетах физлиц собралось 1,17 млрд грн, а у второго — почти 1,06 млрд. Оба банка работают в плюс: Агропросперис сгенерировал с начала года 58 млн грн прибыли, результаты Юнекса несколько более скромные — менее 600 тыс. грн.
Таким образом, участниками рейтинга стали 34 банка.
Рейтинг устойчивости
Второй квартал подряд средний балл, который получают участники рейтинга, улучшается. Если в прошлый раз это было 3,38 балла, то в этот раз — почти 3,5. В целом, лучшие оценки получили 20 участников предыдущего рейтинга, и только у 12 они оказались хуже.
Не испортили общую статистику и новички, которые разместились в середине списка с достаточно приличными оценками, лишь немного ниже среднего.
Интересно, что на этом фоне несколько хуже оценки получили три банка, которые оказались на вершине рейтинга, но речь идет только о сотых баллах, а потому говорить, что ситуация в этих учреждениях ухудшилась, не приходится.
По сравнению с предыдущим рейтингом, не только состав, но и порядок размещения банков в первой шестерке не изменился. Пятерку уже традиционно заняли банки с иностранным капиталом, самый высокий балл среди которых у Укрсиба. Следом за ним идут Креди Агриколь и Райффайзен, которые традиционно находятся около первой строчки.
Выше всех среди банков, у которых нет иностранного капитала, — Приват, который, как и в прошлый раз, сейчас шестой. В десятку попал еще один госбанк — Сенс. По сравнению со временем, когда он принадлежал подсанкционным лицам, он взлетел сразу на шесть позиций, продемонстрировав лучшую динамику среди всех участников рейтинга.
Читайте также: Когда курс гривны станет еще более гибким
Также стоит отметить Универсал, который поднялся на 4 ступеньки и вошел в первую десятку. В этом году monobank активно привлекал новых клиентов, и по количеству активных карт вышел на второе место, обойдя Ощад. Хотя до лидера — Привата, у которого 44% всех карт, — mono еще далеко.
Рейтинг устойчивости
| Место | Банк | Общий балл за 3 квартал 2023 года | Общий балл за 2 квартал 2023 года | Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года |
| 1 | Укрсиббанк | 4,35 | 4,42 | 0 |
| 2 | Креди Агриколь Банк | 4,32 | 4,33 | 0 |
| 3 | Райффайзен Банк | 4,18 | 4,22 | 0 |
| 4 | Кредобанк | 4,17 | 4,02 | 0 |
| 5 | ОТП Банк | 3,97 | 3,95 | 0 |
| 6 | Приватбанк | 3,97 | 3,91 | 0 |
| 7 | Универсал Банк | 3,87 | 3,63 | +4 |
| 8 | ПУМБ | 3,84 | 3,71 | 0 |
| 9 | Сенс Банк | 3,76 | 3,39 | +6 |
| 10 | Прокредит Банк | 3,74 | 3,79 | -3 |
| 11 | Ощадбанк | 3,72 | 3,67 | -2 |
| 12 | Укрэксимбанк | 3,65 | 3,67 | -2 |
| 13 | Пивденный | 3,55 | 3,62 | 0 |
| 14 | Укргазбанк | 3,52 | 3,63 | -2 |
| 15 | Пиреус Банк | 3,52 | 3,33 | +1 |
| 16 | А-Банк | 3,47 | 3,28 | +3 |
| 17 | Юнекс Банк | 3,41 | нов | нов |
| 18 | Агропросперис Банк | 3,4 | нов | нов |
| 19 | Банк Кредит Днепр | 3,4 | 3,29 | -2 |
| 20 | Идея Банк | 3,36 | 3,2 | +1 |
| 21 | Правэкс Банк | 3,26 | 3,43 | -7 |
| 22 | Банк Львов | 3,22 | 2,99 | +2 |
| 23 | Таскомбанк | 3,19 | 3,29 | -5 |
| 24 | Аккордбанк | 3,17 | 2,97 | +1 |
| 25 | Полтава-банк | 3,16 | 3,04 | -3 |
| 26 | КоминБанк | 3,15 | 2,66 | +4 |
| 27 | Радабанк | 3,07 | 2,97 | -1 |
| 28 | Банк Восток | 3,03 | 3,23 | -8 |
| 29 | МТБ Банк | 2,96 | 2,81 | -1 |
| 30 | Банк Глобус | 2,92 | 2,85 | -3 |
| 31 | Клиринговый Дом | 2,88 | 3,02 | -8 |
| 32 | Альянс Банк | 2,86 | 2,69 | -3 |
| 33 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,54 | 2,6 | -2 |
| 34 | Индустриалбанк | 2,53 | 2,46 | -2 |
Лояльность вкладчиков
Этот показатель «Минфин» определяет по нескольким факторам, в частности, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.
Банки могут стремительно подниматься в этом рейтинге и так же быстро терять позиции. Как правило, это не говорит о том, что клиенты разочаровались в учреждении, ведь оценка лояльности зависит от того, насколько банк сам проявляет активность в привлечении клиентов, — повышает ставку, проводит акции или активизирует рекламные кампании. Если же потребности в привлечении денег у финучреждения нет, оно снижает активность и, соответственно, теряет позиции в рейтинге.
В связи со снижением учетной ставки НБУ проценты по депозитам тоже пошли вниз. Если к началу третьего квартала банки в среднем предлагали по годовым вкладам 15,6% годовых, то в конце этого периода — уже 14,8%. Сейчас этот показатель составляет чуть меньше 14,4%.
Лидером в этом рейтинге лояльности стал Универсал, который, как уже отмечалось, много работал над расширением количества клиентов. По сравнению с предыдущим кварталом, он поднялся на 5 ступенек.
Значительную положительную динамику продемонстрировали также Сенс и А-Банк, которые поднялись на 7 и 5 позиций соответственно. А вот лидер предыдущего квартала в этой категории — Укрсиббанк — откатился сразу на 8 место.
Читайте также: Депозит или ценные бумаги: посчитали, на чем можно было заработать больше
«Иностранцев» в первой десятке рейтинга лояльности всего 4 — столько же, как и частных украинских банков, а еще 2 места заняли государственные финучреждения.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
| Банк | Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2023 года | Место за 3 квартал 2023 года | Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года | Место банка в общем рейтинге |
| Универсал Банк | 4,8 | 1 | +5 | 7 |
| Креди Агриколь Банк | 4,5 | 2 | +2 | 2 |
| Кредобанк | 4,5 | 3 | 0 | 4 |
| А-Банк | 4,5 | 4 | +5 | 16 |
| ПУМБ | 4,4 | 5 | +3 | 8 |
| Сенс Банк | 4,4 | 6 | +7 | 9 |
| Пивденный | 4,4 | 7 | -5 | 13 |
| Укрсиббанк | 4,3 | 8 | -7 | 1 |
| Приватбанк | 4,2 | 9 | +3 | 6 |
| Райффайзен Банк | 4 | 10 | -3 | 3 |
| Ощадбанк | 4 | 11 | -1 | 11 |
| Укрэксимбанк | 4 | 12 | -7 | 12 |
| Банк Львов | 4 | 13 | +5 | 22 |
| Юнекс Банк | 3,9 | 14 | нов | 17 |
| Банк Кредит Днепр | 3,9 | 15 | -4 | 19 |
| Радабанк | 3,9 | 16 | +9 | 27 |
| Идея Банк | 3,8 | 17 | +6 | 20 |
| Аккордбанк | 3,8 | 18 | +6 | 24 |
| КоминБанк | 3,8 | 19 | +7 | 26 |
| МТБ Банк | 3,7 | 20 | +2 | 29 |
| ОТП Банк | 3,6 | 21 | -2 | 5 |
| Прокредит Банк | 3,6 | 22 | -1 | 10 |
| Укргазбанк | 3,6 | 23 | -3 | 14 |
| Агропросперис Банк | 3,6 | 24 | нов | 18 |
| Альянс Банк | 3,5 | 25 | +7 | 32 |
| Пиреус Банк | 3,4 | 26 | +2 | 15 |
| Правэкс Банк | 3,4 | 27 | -13 | 21 |
| Таскомбанк | 3,4 | 28 | -13 | 23 |
| Полтава-банк | 3,3 | 29 | -2 | 25 |
| Банк Глобус | 3,3 | 30 | -1 | 30 |
| Банк Восток | 3,2 | 31 | -15 | 28 |
| Клиринговый Дом | 3,2 | 32 | -15 | 31 |
| Индустриалбанк | 3,2 | 33 | -2 | 34 |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 2,7 | 34 | -4 | 33 |
Оценки экспертов
«Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в них собственные средства. В опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Ukraine Economic Outlook, Эксперт-рейтинг и Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
У специалистов традиционно большее доверие к учреждениям с иностранным капиталом, которых в десятке сразу 6, а также к государственным банкам, которые разделили оставшиеся 4 места на вершине. Среди этих учреждений и Приват, который стал лидером опроса. Из государственных банков в десятку не пробился только Сенс — возможно, эксперты с опаской смотрят на банк в период смены собственника.
По оценкам экспертов, ни один банк существенно не изменил свою позицию в таблице.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
| Банк | Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2023 года | Место за 3 квартал 2023 года | Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года | Место банка в общем рейтинге |
| Приватбанк | 4,63 | 1 | 0 | 6 |
| Укрсиббанк | 4,48 | 2 | +2 | 1 |
| Креди Агриколь Банк | 4,48 | 3 | 0 | 2 |
| Райффайзен Банк | 4,33 | 4 | +3 | 3 |
| Ощадбанк | 4,33 | 5 | -3 | 11 |
| Кредобанк | 4,19 | 6 | +3 | 4 |
| Укрэксимбанк | 4,11 | 7 | -2 | 12 |
| Укргазбанк | 4,11 | 8 | -2 | 14 |
| ОТП Банк | 4,04 | 9 | +1 | 5 |
| Прокредит Банк | 3,89 | 10 | -2 | 10 |
| Универсал Банк | 3,74 | 11 | +2 | 7 |
| ПУМБ | 3,67 | 12 | 0 | 8 |
| Сенс Банк | 3,67 | 13 | -2 | 9 |
| Пиреус Банк | 3,59 | 14 | +2 | 15 |
| Таскомбанк | 3,59 | 15 | +2 | 23 |
| Банк Кредит Днепр | 3,37 | 16 | +5 | 19 |
| Аккордбанк | 3,37 | 17 | +3 | 24 |
| Агропросперис Банк | 3,3 | 18 | нов | 18 |
| Правэкс Банк | 3,22 | 19 | -4 | 21 |
| Юнекс Банк | 3,15 | 20 | нов | 17 |
| Банк Львов | 3,15 | 21 | -7 | 22 |
| Пивденный | 2,93 | 22 | -4 | 13 |
| Идея Банк | 2,93 | 23 | -1 | 20 |
| А-Банк | 2,78 | 24 | -1 | 16 |
| Полтава-банк | 2,78 | 25 | -1 | 25 |
| Банк Восток | 2,78 | 26 | -7 | 28 |
| Банк Глобус | 2,7 | 27 | 0 | 30 |
| МТБ Банк | 2,56 | 28 | -3 | 29 |
| Радабанк | 2,48 | 29 | -3 | 27 |
| Индустриалбанк | 2,33 | 30 | 0 | 34 |
| КоминБанк | 2,19 | 31 | +1 | 26 |
| Альянс Банк | 2,11 | 32 | -4 | 32 |
| Клиринговый Дом | 1,96 | 33 | -2 | 31 |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 1,89 | 34 | -5 | 33 |
Этой зимой украинские банки, похоже, столкнутся с новым испытанием. Кроме уже привычных ударов по энергетической инфраструктуре, россияне активизировали хакерские атаки. 12 декабря исчезла связь Киевстар, что, в частности, привело к проблемам в работе терминалов и банкоматов Привата и Ощада. В этот же день под массированную DDoS-атаку попал monobank.
Читайте также: Новые основания для блокировки счетов и что делать родственникам умершего с незакрытым кредитом
Если подобные атаки будут продолжаться, то главной задачей банков на зиму станет сохранение стабильной работы системы. Год назад им это уже удалось.