Прорыв ПриватБанка: рейтинг устойчивости банков за 1 квартал

Первый квартал 2018 года стал весьма удачным для банков, которые смогли значительно сократить отчисления в резервы под невозвратные кредиты. Это позволило банковской системе получить рекордную прибыль в 8,7 млрд грн. Большую часть этого результата обеспечил всего один банк — Приват. 

В остальном начало года было спокойным. Количество игроков на рынке не изменилось: в Украине по-прежнему работает 82 банка. Хотя в перспективе ряды финучреждений все же поредеют — в середине марта о прекращении деятельности заявил БМ Банк. Уходит он ожидаемо и «цивилизованно». Потому никаких потрясений эта новость не вызвала. Тем более, что БМ — капля в украинском банковском «море». На конец прошлого года доля чистых активов этого финучреждения составляла всего 0,09% (1,1 млрд грн) от общего объема активов банковской системы.  

Прорыв

В десятке самых устойчивых банков Украины почти не было изменений в первом квартале. Уже более года первое место в списке занимает Райффайзен Банк Аваль. Благодаря этому дочка австрийского банка получила первую премию в соответствующей категории в FinAwards 2018. 

Сразу за Авалем, как и раньше, расположились «дочки» других западных банков, а также государственные финучреждения. 

Единственная значимая перестановка в топ-10 — появление здесь ПриватБанка. За 1 квартал он, в буквальном смысле, совершил прорыв, и поднялся с 19 на 10 позицию. Он вытеснил оттуда Альфа-Банк, который опустился на 12 строку. 

ВТБ Банку также удалось заметно улучшить результат. Он поднялся на 8 позиций, и теперь занимает 18 место. 

Больше всего сдал назад Универсал Банк, который опустился в рейтинге сразу на 6 строк — на 20 позицию 

Довольно  серьезным было падение и А-Банка, который съехал с 21-го на 26 место. 

Состав участников рейтинга также изменился. В исследование «Минфина» попадают банки с объемом депозитного портфеля физических лиц более 1 млрд грн. Таких в Украине насчитывается 31. В начале прошлого года Мисто Банку удалось преодолеть этот «барьер». Весь прошлый год он держал планку, но по итогам 1 квартала 2018 года его портфель вкладов физлиц «похудел» до 946 млн грн и банк покинул рейтинг устойчивости. 

Вместо него в рейтинг вошел Глобус Банк, который активно привлекает вклады физических лиц. По сравнению с 1 кварталом 2017 года портфель депозитов населения в банке вырос на 64% и достиг 1,1 млрд грн на 1 апреля этого года. 

«Подобный результат — лучшее подтверждение адекватности выбранной стратегии и бизнес-модели банка в области работы с физическими лицами. При этом банк уже давно отказался от практики привлечения клиентов за счет сверхвысоких ставок, а основной акцент делает на качестве и скорости обслуживания, а также на формировании лояльной клиентской базы», — рассказал «Минфину» начальник департамента розничного бизнеса Глобус Банк Дмитрий Замотаев. 

За первый квартал 2018 года портфель вкладов Глобуса вырос на 92 млн грн. А до конца года банк намерен нарастить его на 350 млн грн. 

В рейтинге «Минфина» Глобус пока занимает 29 место. За ним располагаются только Банк Инвестиций и Сбережений и Банк Форвард. 

В целом состояние крупнейших банков улучшается. Если средний балл по 31 участнику рейтинга в конце прошлого года составлял 3,24, то сейчас вырос до 3,29. 

Рейтинг устойчивости банков за 1 квартал

— Банки-победители премии FinAwards 2018. ПриватБанк победил в трех номинациях: Лучший интернет-банкинг, Лучший сберегательный вклад (Стандарт срочный) и Лучшая дебетовая карта mass (Карта для Выплат). Ощадбанк отмечен двумя наградами: Самый технологичный банк и Лучшая рекламная кампания. Глава Ощадбанка — Андрей Пышный — стал Банкиром года. Райффайзен Банк Аваль победил в категории Самый устойчивый банк. ОТП Банк — победитель в категории Лучшая кобренд карта (Global Auto Card). ПУМБ стал первым в двух номинациях: Лучшая кредитная карта VIP (SOLOМандры) и Лучший кредит наличными (ТестДрайв). Креди Агриколь получил награду FinAwards 2018 за Лучшее банковское отделение. Альфа-Банк выиграл в номинациях Лучшая кредитная карта mass (Максимум) и Лучшая дебетовая карта VIP (Platinum Black).

Мнение экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов оценить все финучреждения. Мы делаем это при помощи простого вопроса: «Какому из банков вы доверите свыше 200 000 грн?». Каждому из банков эксперты присваивают баллы по шкале от 1 до 10. В этой системе 10 означает — доверил бы без сомнений, 1 — ни в коем случае. В этот раз на вопрос «Минфина» отвечали аналитики компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Кроме того, определенное количество баллов банки получали и от «Минфина».

Второй раз подряд самые лестные отзывы от экспертов получил Креди Агриколь Банк, несмотря на то, что в общем рейтинге он занимает только третью позицию. Самые низкие оценки получили Сбербанк, А-Банк и ВТБ. 

Более всего аналитики улучшили отношение к двум госбанкам — ПриватБанку и Укрэксимбанку. Их средний балл подрос на 1,2 пункта. Результат также смогли повысить Идея Банк и Банк Восток. 

Наихудшей оказалась динамика оценок Международного Инвестиционного Банка, Универсал Банка и Банка Форвард. 

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

*банки отранжированы по среднему баллу от экспертов за 1 квартал — от наивысшего к меньшему

Крепкие нервы

Одна из главных составляющих рейтинга «Минфина» — показатель стрессоустойчивости банков. Он складывается из следующих показателей: 

• Зависимость банков от вкладов физлиц;
• Качество фондирования;
• Прибыльность;
• Ликвидность;
• Достаточность капитала;
• Масштаб деятельности банка. 

По этому показателю продолжают лидировать «дочки» западных банков: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП и Креди Агриколь. 

Хуже всего «переживают стрессы» Банк Форвард, Глобус Банк и Кредит Днепр. 

Если смотреть на динамику, то значительно улучшить этот показатель получилось у ВТБ Банка и ПриватБанка. Значительного ухудшения стрессоустойчивости в первом квартале 2018 года не было ни по одному из банков. 

Стрессоустойчивость банков*

 *банки отранжированы по размеру прибыли за 1 квартал 2018 года — от большего  значения к меньшему. Все данные указаны в миллионах гривен. Данные НБУ на 01.04.2018

Взгляд изнутри

Рейтинг «Минфина», в основном, построен на финансовых показателях банков. Но цифры еще далеко не все. У самих клиентов может быть абсолютно  другое видение лучшего банка для вкладчиков.

Потому «Минфин» предлагает читателям поделиться мнением, какой из украинских банков достоин носить звание «лучшего». Сделать это можно с помощью небольшого опроса. Для прохождения придется залогиниться в аккаунт Google. Это единственный способ ограничить количество повторных прохождений опроса одним и тем же человеком. 

Редакция не собирает личные данные пользователей. 

Алексей Рябуха