Чому європейські банки ріжуть прибутковість
За даними ЄЦБ, в грудні 2020 р середня ставка за роздрібними депозитами склала 0,16% річних. За рік вона скоротилася на 24%. У цьому ж місяці інфляція в річному вираженні склала 0,25%. Це означає, що європейські вкладники вже перестали заробляти на своїх заощадженнях.
Поточна ситуація виглядає ще сумніше. Інфляція в єврозоні зростає, а банки продовжують різати прибутковість депозитів, що цілком зрозуміло.
Від'ємна процентна ставка по депозитах («мінус» 0,1%) вперше була встановлена Європейським центральним банком ще в червні 2014 г. Це означало, що банкам доводилося платити штрафи з коштів, які вони розміщували в ЄЦБ на короткі терміни.
У вересні 2019 р ставка по депозитах опустилася ще нижче — до «мінус» 0,5%. Таким чином ЄЦБ підштовхував банки активніше пускати гроші в роботу, не дозволяючи їм лежати мертвим вантажем на депозитах.
Але ця система дала збій в період пандемії: кошти в банках продовжували накопичуватися, оскільки через карантин можливість вкладників витрачати зароблене різко скоротилася. А, через широку програми підтримки з одного боку і загасання ділової активності з іншого, потреба в банківських кредитах різко зменшилася.
Середня депозитна ставка в Європі. Грудень 2020 р
Країна | Депозитна ставка (%) | Зміна до попереднього місяця (%) | Зміна до грудня 2019 р (%) |
Єврозона | 0,16 | -16 | -24 |
Австрія | 0,23 | 64 | 64 |
Бельгія | 0,41 | 46 | 310 |
Кіпр | 0,08 | -11 | -50 |
Естонія | 0,49 | -9 | -40 |
Фінляндія | 0,18 | 200 | 50 |
Франція | 0,28 | -45 | -59 |
Німеччина | -0,01 | -109 | -113 |
Греція | 0,19 | -10 | -46 |
Ірландія | 0,02 | 0 | 0 |
Італія | 0,61 | 7 | -27 |
Латвія | 0,21 | 11 | -60 |
Литва | 0,07 | -13 | -50 |
Люксембург | -0,22 | -1200 | -185 |
Мальта | 0,52 | -5 | 4 |
Нідерланди | 0,94 | -9 | -12 |
Португалія | 0,06 | -14 | -14 |
Словаччина | 0,49 | 0 | -34 |
Словенія | 0,13 | -13 | -28 |
Іспанія | 0,01 | -91 | -50 |
Чи не єврозона | |||
Болгарія | 0,09 | 29 | -25 |
Хорватія | 0,06 | 0 | -65 |
Чеська Республіка | 0,28 | -26 | -81 |
Данія | -0,14 | -227 | -188 |
Угорщина | 0,26 | -10 | 8 |
Польща | 0,51 | 13 | -58 |
Румунія | 1,51 | 2 | -20 |
Швеція | 0,51 | 42 | 219 |
Великобританія | 0,35 | -22 | -62 |
За даними ЄЦБ
Тому європейські банки все частіше стали перекладати свої витрати від'ємних депозитних ставок на клієнтів. Як показує лютневе дослідження онлайн-платформи Raisin (вона дозволяє користувачам порівнювати ставки в європейських банках для підбору оптимальної), в більшості країн єврозони депозитні ставки різко просіли.
«Навіть французи більше не захищені своєю високою ставкою, субсидованою державою через Livret A», — пише Raisin. Livret A — це ощадний рахунок, умови за яким регулюються державою. Ставка по ньому завжди була вище, ніж по звичайних депозитах. Однак з 1 лютого 2020 року вона опустилася до 0,5% проти 0,75%, яка діяла з 1 серпня 2015 р.
За даними Raisin, в єврозоні середні депозитні ставки вище 0,5% зафіксовано тільки Італії, Нідерландах і на Мальті. Хоча середній показник по Голландії підтримується за рахунок субсидованих будівельних рахунків.
За межами єврозони картина не набагато краще: тільки Польща, Швеція і Румунія тримають середню ставку вище 0,5%.
У Данії, Люксембурзі та Німеччині середня процентна ставка по депозитах вже пішла в негативну площину.
Найбільші банки Німеччини — Deutsche Bank AG і Commerzbank AG ще з минулого року почали повідомляти новим клієнтам, що стягуватимуть з них 0,5% щорічно за зберігання на депозитах великих сум.
Читайте також: Пандемія коштувала економіці Німеччини 250 мільярдів євро
За даними порталу для порівняння цін Verivox, на поточний момент комісію з приватних клієнтів в зв'язку з від'ємними процентними ставками стягують 237 німецьких банків у порівнянні з 57 до початку пандемії коронавируса в березні минулого року. Розмір комісії варіюється від 0,4% до 0,6% за депозити, що сартують в діапазоні від 25 тис. євро до 100 тис. євро. Такі дані наводить The Wall Street Journal.
За прогнозами експертів, наприклад, в тій же Німеччині до кінця цього року плату за зберігання депозитів буде стягувати кожнае друга фінустанова.
Європейці шукають кращі пропозиції по всьому ЄС
Саме тому європейці стають все більш мобільними і шукають вигідні депозитні пропозиції по всіх країнах ЄС. Наприклад, в Голландському торговому банку Амстердама в даний час можна розмістити кошти на два роки під фіксовану ставку 0,55% річних. Шведський Klarna Bank і австрійський Kommunalkredit Invest пропонують по 0,6% річних на депозити з таким же терміном. Італійський FCA пропонує 1,05%.
За даними Raisin
Навіть бильше, банки і самі створюють спеціальні мобільні додатки, що дозволяють клієнтам перенести свої депозити в іншу фінустанову.
Зростає популярність і спеціальних сервісів. Наприклад, кількість клієнтів Raisin, що використовують платформи компанії в Європі, в 2020 р збільшилася більш ніж на 40%, до 325 тис. Обсяг депозитів, переведених через платформи, збільшився на 50%, до приблизно 30 млрд євро.
За даними Raisin
Якщо клієнти не хочуть залишати свій банк, вони можуть скористатися і іншими можливостями збільшити дохід від своїх заощаджень: подробити свій депозит або замість розміщення депозиту купити акції «свого» банку. Наприклад, в минулому році за кооперативними акціями Raiffeisenbank im Hochtaunus було виплачено 2,5% дивідендів. Таку ж прибутковість обіцяють і в цьому році.
Американці не поспішають йти з банків
Раніше низькі ставки по депозитах могли собі дозволити лише найбільші американські банки на кшталт Bank of America. Наприклад, за інформацією сервісу Moneyrates, розмістити тут депозит в березні можна під 0,01% річних. Подібні Bank of America фінустанови завжди утримували низькі процентні ставки незалежно від того, що відбувається в економіці США.
Оскільки вони ніколи не відчували нестачі в клієнтах. А самі клієнти працювали з такими фінустановами не через високі ставки по депозитах. Їх приваблювали рівень сервісу, статусність і спектр послуг, що надаються.
Однак останнім часом і інші американські фінустанови почали активно різати прибутковість депозитів. Вони можуть дозволити собі таку розкіш, оскільки буквально завалені грошима. За даними Федеральної резервної системи, загальний обсяг депозитів в комерційних банках США станом на кінець минулого року зріс приблизно до $ 15,9 трлн у порівнянні з $ 13,2 трлн у початку року.
Активне накопичення коштів на депозитних рахунках почалося минулої весни. За даними Novantas, дослідницької фірми фінансових послуг, весняний сплеск спровокували клієнти з дрібними депозитами (залишком на рахунку менше $ 2500). З середини квітня до кінця травня вони збільшили свої загальні депозити на 66% завдяки широкій програмі підтримки.
Читайте також: Палата представників США ухвалила пакет допомоги на $1,9 трильйона
Тоді як клієнти з великими депозитами збільшили свої вкладення лише на 1%. В цей же час затребуваність кредитів була практично нульовою. І банки просто не знали, куди прилаштувати гроші. Єдиний вихід — знижувати прибутковість вкладів.
Зараз середня ставка за ощадними рахунками в банках США становить 0,08% в порівнянні з 0,1% на початку минулої весни.
Знижують прибутковість навіть онлайн-платформи, які ще зовсім недавно рекламували свої високі відсотки. Наприклад, Ally, Marcus і Capital One за останні вісім місяців знизили свої депозитні ставки з 1,6% річних до 0,5% річних.
«Банки намагаються позбутися вкладів. Єдиний спосіб, який вони знають, як це зробити, — це знизити ставки і сподіватися, що люди підуть», — цитує засновника MaxMyInterest (підбирає кращі депозитні пропозиції) Гері Циммермана The Wall Street Journal.
Однак американці не поспішають забирати гроші з банків, вважаючи, що так забезпечують собі подушку безпеки.
Кращі пропозиції березня за версією Moneyrates:
- Marcus By Goldman Sachs — 0,5% річних
- Citi — 0,5% річних
- Ponce Bank — 0,5% річних
- Cit Bank — 0,45% річних
- American Express National Bank — 0,4% річних.
Депозити в російських банках подорожчали
У Росії навпаки, після тривалого падіння депозитні ставки почали потроху зростати. За результатами моніторингу Банку Росії, в II декаді лютого вони зросли з 4,47% до 4,53%.
Оцінка ставок за вкладами проводиться на основі аналізу пропозиції десяти кредитних організацій, що залучають найбільший обсяг депозитів фізичних осіб: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Відкриття, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
До сих пір головними «винуватцями» зниження прибутковості вкладів були скорочення інфляції і зниження ключової ставки центробанку РФ. Мінімальні історичні значення за процентними ставками депозитів були зафіксовані на початку жовтня — 4,33% При тому, що в листопаді була зафіксована 4-відсоткова інфляція.
Результат не змусив себе довго чекати. За даними дослідження Росгосстрах банку і аналітичного центру НАФД, 7% вкладників планують закрити свої депозити.
На останньому засіданні Банк Росії зберіг ключову ставку на рівні 4,25%. Але риторика регулятора посилилася: глава ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що потенціал для пом'якшення грошово-кредитної політики вичерпано. Хоча і кардинальних змін російський центробанк поки не планує. А це означає, що процентні ставки по депозитах можуть залишатися поблизу досягнутих значень або лише незначно зрости. Наступне засідання Банку Росії за ключовою ставкою заплановано на 19 березня.