Доходи зросли
За даними НБУ, за 9 місяців поточного року доходи банків зросли лише на 3% — до 195 млрд грн.
Головним джерелом заробітку є відсоткові доходи, які збільшились на 10%. Це — заробіток від кредитування клієнтів та вкладень у цінні папери (переважно ОВДП).
Комісійні доходи банків зростають швидше — плюс 35% за три квартали. До цієї статті входять різноманітні платежі від клієнтів за банківське обслуговування та операції. Швидше за все, зростання комісійних обумовлено не лише збільшенням обсягу операцій, а й підвищенням тарифів.
Зіпсувала картину поточного року так звана «переоцінка» активів та зобов'язань банків — мінус 2,3 млрд грн у системі. Це пов'язано з ревальвацією гривні. Найбільші мінуси за цією статтею — у держбанків Привату та Ощаду (приблизно по 4 млрд грн у кожного). Причина — індексація ОВДП у їхньому капіталі.
Саме на цей фактор скаржився Ощадбанк. Мовляв, індексація «з'їла» левову частку операційного (заробленого) прибутку держбанку.
Треба сказати, що за аналогічний період минулого року за даною статтею був загальносистемний плюс у 22 млрд грн.
Витрати впали
Витрати банків за три квартали поточного року скоротилися, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, на 5,5% — до 143,6 млрд грн. Причина — зниження відсоткових витрат, які впали на 22% — до 38 млрд грн. До цієї статті входять витрати на виплату відсотків за залучені ресурси, у тому числі від фізосіб.
Незважаючи на закриття відділень, скорочення персоналу та діджиталізацію, адміністративні витрати банків зросли майже на 11%, перевищивши 55 млрд грн. Це майже стільки ж, як відсоткові та комісійні витрати банків у сумі!
Важливою видатковою статтею, що впливає на підсумковий фінрезультат банків, є витрати на резерви. Це специфічна стаття, притаманна лише фінансовому бізнесу. Резерви, що формуються банками під кредитні ризики, відносяться до витрат.
У поточному році банки перерахували до резервів лише 7,7 млрд грн. Тоді як роком раніше — майже 21 млрд. грн. Загалом це говорить про зниження кредитного ризику та покращення якості кредитних портфелів банків.
Кредити бізнесу — найневигідніші
Найбільше відсоткового доходу банкам принесли вкладення в ОВДП.
На другому місці з невеликим відривом — відсотки за кредитами населенню. І лише на третьому місці — заробітки на кредитах бізнесу.
Зокрема, за три квартали 2021 року відсоткові доходи банків від операцій із цінними паперами досягли 41,8 млрд грн. Відсотковий дохід від кредитування фізосіб становив 41,2, а юросіб — 39,1 млрд грн.
Найбільшу середню дохідність має портфель кредитів фізособам — майже 33% річних. Але вони й найризикованіші (споживкредити).
Майже втричі меншу дохідність приносять практично безризикові вкладення в ОВДП — близько 11% річних. Це трохи більше, ніж кредити бізнесу — всього 10,6% річних.
Часто кредитні та інвестиційні операції банків супроводжуються банківськими комісіями. Але, на жаль, щоб рознести комісійні доходи за клієнтськими групами, інформації недостатньо.
Тому, проаналізувавши відсоткові доходи банків, «Мінфін» розділив їх на групи, залежно від того, що є основним джерелом відсоткового доходу для кожного конкретного банку. Ми орієнтувалися на «відносну» більшість. Якщо пропорція доходів якогось банку, умовно, «40−30−30%», то основним джерелом буде те, що принесло 40% доходу.
Читайте також: Які банки видають населенню найдорожчі кредити
Найбільші бізнес-банки
Половина вітчизняних банків отримує основний дохід саме від кредитування юросіб (бізнесу). До топ-3 у цій категорії за абсолютними показниками входять найбільші банки із західним капіталом — Райффайзен, ОТП та Прокредит Банк.
До речі, Райф посідає друге місце за показником заробленого за дев'ять місяців прибутку, ОТП — 7 позицію.
До числа лідерів у цій групі також увійшли фінустанови з вітчизняними власниками — банк «Південний», Таскомбанк, банк Восток та інші.
Частка відсоткового доходу від кредитування юросіб у першій десятці банків коливається від 43% — в ОТП до 95% — у Прокредиту.
Топ-10 банків, що заробляють найбільше на кредитах юрособам
| № | Банк | Відсотковий дохід від юросіб, млрд грн | Частка в загальному відсотковому доході, % |
| 1 | 3,7 | 50,5 | |
| 2 | ОТП Банк | 1,8 | 42,8 |
| 3 | Банк «Південний» | 1,6 | 73,4 |
| 4 | Прокредит Банк | 1,6 | 95,3 |
| 5 | 1,5 | 53,5 | |
| 6 | Таскомбанк | 1,1 | 54,2 |
| 7 | Банк Восток | 0,7 | 67,5 |
| 8 | Мегабанк | 0,5 | 84,9 |
| 9 | Банк Альянс | 0,5 | 94,3 |
| 10 | 0,4 | 58,6 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ на 01.10.2021
Які банки заробляють на державі
Відсотки за ОВДП є основним джерелом доходів для 25 вітчизняних банків. За абсолютними показниками надходжень лідерами є тріо держбанків, за винятком Привату.
При цьому Укрексім та Укргаз входять до десятки найприбутковіших банків.
На державі також активно заробляють Сітібанк, якому понад 90% відсоткового заробітку приносять ОВДП, та українська «дочка» російського Сбербанку (50,9%). Ці фінустанови також входять до топ-10 прибуткових. Але якщо Сіті замикає десятку, то Сбербанк несподівано на третьому місці.
Читайте також: Сбербанк не бачить перспектив в Україні. Голова правління заявив про продаж «дочки»
Заробіток на держоблігаціях поки що є основним і для банку Кредит Дніпро Олександра Ярославського, який понад рік тому придбав його у Віктора Пінчука.
Акордбанк і Комерційний індустріальний банк (КІБ) також отримують дохід переважно за рахунок ОВДП.
Читайте також: НБУ почав згортати довге рефінансування. Що це означає для банків
Частка заробітку на держоблігаціях у банків з топ-10 у цій групі коливається від 46% в Укргазу до 91% у Сіті.
Топ-10 банків, для яких ОВДП — основне джерело доходу
| № | Банк | Відсотковий дохід від ЦП, млрд грн | Частка в загальному відсотковому доході, % |
| 1 | Ощадбанк | 7,8 | 50,3 |
| 2 | 4,8 | 55,3 | |
| 3 | 3,0 | 45,7 | |
| 4 | Сітібанк | 1,1 | 90,6 |
| 5 | Сбербанк | 0,7 | 50,9 |
| 6 | Акордбанк | 0,4 | 61,4 |
| 7 | Банк Кредит Дніпро | 0,4 | 42,7 |
| 8 | КІБ | 0,2 | 48,9 |
| 9 | Кристалбанк | 0,2 | 71,9 |
| 10 | РВС Банк | 0,2 | 73,9 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ на 01.10.2021
Споживча мономеншість
За рахунок кредитування населення свій основний дохід заробляють всього 11 банків.
На ринку споживчого кредитування працюють декілька «монолайнерів» — Ідея Банк, Форвард, Універсал Банк (monobank) та А-Банк.
Однак до лідерів нашого ренкінгу також потрапили такі великі та універсальні банки як Приват, ПУМБ та Альфа. Це тріо банків входить до топ-10 найприбутковіших фінустанов. При цьому прибуток Привату за підсумками 3 кварталів перевищив 21 млрд грн (41% прибутку всього сектора).
Із «західників» у цій групі — лише Укрсиббанк та Кредобанк.
Частка заробітку на кредитах населенню коливається від 40,4% — в Укрсибу до 99% — у Ідея Банку, про купівлю якого нещодавно домовився ПУМБ.
Топ-10 банків, що заробляють найбільше на кредитуванні фізосіб
| № | Банк | Відсотковий дохід від фізосіб, млрд грн | Частка в загальному відсотковому доході, % |
| 1 | 13,2 | 50,1 | |
| 2 | ПУМБ | 4,8 | 57,1 |
| 3 | Універсал Банк | 4,1 | 82,9 |
| 4 | 3,9 | 54,0 | |
| 5 | А-Банк | 2,1 | 92,8 |
| 6 | Ідея Банк | 1,7 | 98,8 |
| 7 | Укрсиббанк | 1,2 | 40,4 |
| 8 | Кредобанк | 0,9 | 48,2 |
| 9 | 0,6 | 97,9 | |
| 10 | Банк «Глобус» | 0,3 | 44,5 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ на 01.10.2021
Підсіли на комісії
Частка комісійних доходів загалом у системі вже перевищує 34% від загального заробітку банків. Але є фінустанови, у яких цей показник значно більший.
«Мінфін» склав ренкінг щодо співвідношення комісійних доходів до відсоткових.
Наприклад, у Приватбанку та Універсал Банку (monobank) комісійні доходи за обсягом практично зрівнялися з відсотковими заробітками. Такі пропорції вважаються правильними, оскільки призводять до диверсифікації заробітку.
В Укргазбанку та ПУМБі частка комісійних всього 25% від відсоткових доходів, а в Укрексімбанку — лише 13%.
Транзакційні банки
На ринку є декілька невеликих банків, у яких комісійні доходи в рази більші від відсоткових. Наприклад, у Айбокс Банку (обслуговує мережу однойменних платіжних терміналів) таке перевищення більше ніж у 10 разів. У банку «Конкорд», що спеціалізується на наданні послуг з інтернет-еквайрингу, комісії майже в 5 разів більші, ніж відсотки.
Вказані банки прийнято називати транзакційними. Це означає, що вони спеціалізуються не так на залученні ресурсів та їх подальшому розміщенні, а на обслуговуванні клієнтських операцій.
Крім вищезгаданих фінустанов, комісійні доходи трохи перевищують відсоткові в КІБу, Укрбудінвестбанку, Комінвестбанку та банку «Фамільний».
Топ-15 «комісійних» банків
| № | Банк | Комісійний дохід, млрд грн | Відсотковий дохід, млрд грн | Співвідношення, % |
| 1 | Приватбанк | 25,2 | 26,3 | 96 |
| 2 | Ощадбанк | 7,1 | 15,5 | 46 |
| 3 | Райффайзен Банк | 4,8 | 7,3 | 66 |
| 4 | Універсал Банк | 4,1 | 5,0 | 83 |
| 5 | Альфа-Банк | 4,0 | 7,3 | 55 |
| 6 | ПУМБ | 2,1 | 8,3 | 25 |
| 7 | Укрсиббанк | 1,9 | 2,9 | 65 |
| 8 | Айбокс Банк | 1,7 | 0,2 | 1 119 |
| 9 | Укргазбанк | 1,6 | 6,6 | 25 |
| 10 | ОТП Банк | 1,4 | 4,1 | 35 |
| 11 | Банк «Південний» | 1,3 | 2,2 | 60 |
| 12 | Укрексімбанк | 1,1 | 8,7 | 13 |
| 13 | Банк «Конкорд» | 1,0 | 0,2 | 480 |
| 14 | Креді Агріколь Банк | 0,8 | 2,7 | 29 |
| 15 | Банк Восток | 0,7 | 1,0 | 67 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ на 01.10.2021
Перспективи
Останнім часом держбанки скоротили портфелі ОВДП, тому дохід від купівлі держоблігацій, швидше за все, найближчим часом скоротиться.
Заробітки на кредитуванні бізнесу, навпаки, повинні зрости за зростанням відповідного портфеля.
Портфель кредитів населенню зростає стабільно, ставки високі, тому дане джерело заробітку для банків тільки збільшуватиметься. Не виключено, що вже за результатами нинішнього «високого сезону» у споживчому кредитуванні він вийде на перше місце, випередивши ОВДП.