► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі розміщення
Компанія продала 15,18 мільйона акцій класу, А за ціною $28 за штуку. Це виявилося вищим за попередньо оголошений діапазон у $24−26, що свідчить про сильний інтерес з боку інвесторів.
Андерайтерами розміщення виступили провідні банки Волл-стріт, як-от Goldman Sachs, Citigroup та Morgan Stanley.
За даними Bloomberg, після IPO брати Вінклвосси збережуть контроль над 94,5% акцій. Також повідомляється, що сама біржа Nasdaq Inc. погодилася придбати акції Gemini на $50 мільйонів у рамках приватного розміщення.
Контекст виходу на біржу
Gemini стала третьою американською криптобіржею, що вийшла на біржу, після Coinbase та Bullish. Її IPO є частиною ширшої тенденції виходу криптокомпаній на публічні ринки, яскравим прикладом якої цього року стало успішне розміщення емітента стейблкоїнів Circle.
Крім того, Gemini зарезервувала до 10% акцій для своїх інсайдерів та давніх користувачів, а також виділила до 30% для роздрібних інвесторів на таких платформах, як Robinhood.