► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Облігації забезпечені роялті від американських франшиз компанії та об'єктами інтелектуальної власності. Обсяг розміщення став рекордним для такого типу паперів.
За даними обізнаних джерел газети, обсяг поданих інвесторами заявок перевищив $20 млрд, завдяки чому вдалося збільшити обсяг розміщення і знизити процентні ставки.
Зокрема, Subway розмістила п'ятирічні облігації на $1,35 млрд з 1,5-відсотковою премією до прибутковості п'ятирічних US Treasuries. Спочатку премія становила близько 2%.
Прибутковість п'ятирічних паперів компанії становила 6,07% річних, семирічних — 6,32%, десятирічних — 6,56%. У всіх випадках прибутковість перевищила показники традиційних корпоративних бондів з аналогічним рейтингом.
Subway використовує залучені кошти для погашення частини боргу загальним розміром $5,4 млрд, залученого для фінансування її придбання фондом прямих інвестицій Roark Capital.