►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо про угоду
З урахуванням боргу сума угоди становитиме $60 млрд.
Угода буде повністю оплачена акціями — акціонери отримають 1,025 акції Chevron за кожен папір Hess. Таким чином, вартість паперів Hess оцінена $171 за акцію, при тому, що на закриття торгів у п'ятницю вони коштували $163,02 за акцію.
Придбання Hess дозволить покращити та диверсифікувати портфель активів Chevron, зазначається у пресрелізі. Особливу цінність представляє родовище Stabroek у Гайані та активи на сланцевому родовищі Bakken у Північній Дакоті.
Коли очікується закриття угоди
Закриття угоди очікується у першому півріччі 2024 року. Після цього голова Hess Джон Хесс, як очікується, увійде до ради директорів Chevron.
Обсяг капзатрат об'єднаної компанії оцінюється в $19−22 млрд на рік, синергія від угоди становитиме близько $1 млрд протягом року після закриття. Крім того, після закриття угоди Chevron розраховує продати активи на суму $10−15 млрд до кінця 2028 року.
Акції Chevron на попередніх торгах у понеділок дешевшають на 2,9%, котирування паперів Hess піднімаються на 2,5%.