Чергові 3 місяці випробувань

У третьому кварталі вітчизняна фінансова система недорахувалася одного банку. У серпні Нацбанк визнав неплатоспроможним Банк Січ. Фінустанова не виплатила відсотки за користування кредитами рефінансування.

Тим не менш, банківська система почала впевненіше стояти на ногах, аніж на початку війни. Якщо за підсумками першого півріччя вона була збитковою і загалом втратила 4,6 млрд грн, то наступні три місяці загальний результат роботи вітчизняних банків повернувся у плюс — прибуток сягнув 7,3 млрд грн. Це приблизно у 8 разів менше, ніж банки заробили за аналогічний період минулого року, але, зважаючи на загальний стан економіки і повномасштабну війну, досить значний показник. Загалом, прибутки продемонстрували 44 установи, збиток — 23.

Як пояснює НБУ, останні місяці банківська система наростила профіцит ліквідності. Також відновились комісійні і зросли відсоткові доходи, а висока операційна ефективність більшості банків забезпечувала запас міцності для подальшого відновлення капіталу. Операційно збитковими є переважно ті самі банки, які не мали життєздатної бізнес-моделі ще до війни, — пояснюють у Нацбанку.

Вперше з початку війни у 3 кварталі зросли строкові гривневі депозити — на 2,2%. Причиною цього регулятор називає підвищення відсоткових ставок за ними. Крім цього, завдяки послабленню обмежень на купівлю валюти, відразу на 5,6% зросли валютні вклади.

Водночас, через бойові дії та проблеми в економіці банки зменшують кількість своїх відділень. З початку року їхня кількість скоротилася на 18%. Насамперед, відділення зачиняються у прифронтових регіонах. Натомість, у звільнених населенних пунктах банки досить швидко відновлюють свої мережі. Зокрема, у тих частинах Харківської та Миколаївської областей, з яких було вибито окупантів, вже працює 80% системно важливих банків.

Серед проблем банківської системи — скорочення кредитного портфелю і погіршення його структури. Так, із початку війни обсяги чистих гривневих кредитів для населення зменшились на понад 30%. Пішли донизу й обсяги корпоративних кредитів. Лише державні банки нарощували позики бізнесу, але відбувалось це переважно завдяки державним програмам.

Як розповідав «Мінфін», після початку масованих ракетних атак на критичну інфраструктуру, обсяги кредитування, які поволі відновлювались, починаючи з квітня, знову пішли на спад. Із одного боку, через те, що проблеми з електроенергією погіршили загальний стан в економіці і платоспроможність позичальників, а з іншого — багато відділень банків були просто зачинені, адже не могли працювати без світла.

Попереду банківську систему очікуватимуть нові випробування, тому зараз особливо важливо розуміти, в якому стані перебувають ключові фінустанови країни.

Хто потрапив до рейтингу

До рейтингу стійкості редакція традиційно бере банки, на рахунках яких розміщено не менше 1 млрд грн фізичних осіб. У попередньому кварталі до рейтингу потрапив новачок — Конкорд Банк. Цього разу ані кількість, ані склад учасників не змінились. Їх, як і минулого разу, 33.

Порівнюючи з першим кварталом, рейтинг недорахувався 2 банків — Мегабанку та Банку Січ, адже їх регулятор визнав неплатоспроможними.

Рейтинг стійкості

Традиційно найвищі місця в рейтингу посіли державні фінустанови та комерційні банки з іноземним капіталом. Як і минулого разу, найвищий бал отримав Райффайзен Банк, який навіть збільшив відрив від найближчих учасників рейтингу. Загалом, у першій трійці залишаються тільки банки з іноземним капіталом, а до першої десятки їх увійшло 5.

Компанію «іноземцям» у першій десятці склали всі 4 державні банки, як це було і в попередньому кварталі. Водночас, на відміну від минулого рейтингу, до десятки установ із найвищими оцінками увірвався один приватний банк. Вдалося це Універсал Банку, який піднявся відразу на 4 сходинки.

Також суттєво покращив свої позиції ще один приватний банк — ПУМБ: він піднявся відразу на 6 сходинок і посів 11 місце. Найсуттєвіше ж піднятися вгору вдалося ще одному приватному банку: А-Банк посідає 16 місце, а це на 9 позицій вище, ніж минулого разу.

Натомість, Банк Глобус і Таскомбанк спустилися відповідно на 7 та 5 позицій. Щоправда, останньому це не завадило залишитись у першій двадцятці рейтингу.

Загалом, середній бал, який отримали фінустанови у третьому кварталі, становить 3,16, що приблизно на 0,03 вище, ніж було у попередньому рейтингу.

Рейтинг стійкості

Місце Банк Загальний бал за 3 квартал 2022 р. Загальний бал за 2 квартал 2022 р. Зміна місця, порівнюючи з 2 кв. 2022 р.
1 Райффайзен Банк 4,1 4,05 0
2 Укрсиббанк 3,93 3,9 0
3 Креді Агріколь Банк 3,87 3,83 0
4 Приватбанк 3,83 3,81 0
5 Кредобанк 3,77 3,61 1
6 Укргазбанк 3,72 3,28 4
7 Ощадбанк 3,69 3,35 2
8 ОТП Банк 3,64 3,62 3
9 Універсал банк 3,58 3,22 4
10 Укрексімбанк 3,55 3,56 3
11 ПУМБ 3,32 3,1 6
12 Прокредит Банк 3,23 3,41 4
13 Південний 3,2 3,11 3
14 Правекс Банк 3,19 3,27 3
15 Ідея Банк 3,19 3,17 0
16 А-Банк 3,14 2,81 9
17 Таскомбанк 3,14 3,27 5
18 КІБ 3,09 3,18 4
19 Акордбанк 3,08 2,84 5
20 Піреус Банк 3,05 3,05 1
21 Конкорд 2,98 3,07 3
22 Банк Кредит Дніпро 2,95 2,98 2
23 Альянс Банк 2,87 2,67 7
24 МТБ Банк 2,86 2,88 2
25 Банк Львів 2,85 2,7 3
26 Банк Восток 2,77 2,74 1
27 Альфа-Банк 2,73 2,87 4
28 Банк Глобус 2,72 2,92 7
29 Кліринговий Дім 2,65 2,77 3
30 Радабанк 2,63 2,7 -1
31 Індустріалбанк 2,56 2,5 1
32 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,41 2,63 1
33 Форвард Банк 2,07 2,49 0

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників — один із найважливіших показників рейтингу. Цей параметр визначається часткою банку на депозитному ринку. Також враховуються абсолютний та відносний показники приросту портфеля вкладів населення.

Впродовж кварталу ставки за гривневими вкладами несуттєво, але зростали. Якщо у липні в середньому за депозит на 12 місяців нараховувалось 10,65% річних, то наприкінці вересня — 12,3%. Наразі в середньому банки готові платити за такі вклади вже майже 13,5% річних, а максимальні ставки сягають 19% річних. Суттєвіше зростання стримується високою ліквідністю фінустанов.

«Банківська система загалом наростила профіцит ліквідності, реакція банків на зміну ключової ставки сповільнилася: для подальшого підвищення ставок за депозитами банкам-лідерам бракує стимулів», — констатує НБУ.

Місце, яке банк посідає у рейтингу лояльності клієнтів, значною мірою залежить від його зацікавленості в залученні депозитів, підвищенні ставок та маркетингової активності. Тому тут можливі різкі підвищення позицій, чи навпаки — падіння. Зокрема, у 3 кварталі відразу на 16 сходинок злетів угору Укразбанк, який став лідером рейтингу. Друге місце посів Універсал банк, який піднявся на 12 сходинок.

Карколомні зміни продемонстрував Акордбанк, який у попередньому кварталі замикав рейтинг у цій категорії, а зараз піднявся відразу на 6 місце.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 3 квартал 2022 р. Місце за 3 квартал 2022 р. Зміна місця, порівнюючи з 2 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу
Укргазбанк 4,5 1 16 6
Універсал банк 4,3 2 12 9
Райффайзен Банк 4,2 3 2 1
КІБ 4,2 4 4 18
Ощадбанк 4,1 5 3 7
Акордбанк 4,1 6 27 19
Кредобанк 4 7 3 5
Приватбанк 3,9 8 5 4
Укрексімбанк 3,9 9 3 10
А-Банк 3,9 10 6 16
Креді Агріколь Банк 3,8 11 4 3
Таскомбанк 3,8 12 7 17
Банк Львів 3,8 13 1 25
Укрсиббанк 3,7 14 10 2
Альянс Банк 3,7 15 12 23
Південний 3,6 16 6 13
МТБ Банк 3,6 17 6 24
Правекс Банк 3,5 18 3 14
Ідея Банк 3,5 19 1 15
Конкорд 3,5 20 11 21
Банк Глобус 3,5 21 6 28
ПУМБ 3,4 22 3 11
Альфа-Банк 3,4 23 2 27
Радабанк 3,4 24 1 30
Піреус Банк 3,3 25 3 20
ОТП Банк 3,2 26 6 8
Прокредит Банк 3,2 27 14 12
Банк Кредит Дніпро 3,2 28 1 22
Індустріалбанк 3,2 29 1 31
Банк Восток 3,1 30 4 26
Кліринговий Дім 3,1 31 1 29
Банк Інвестицій та Заощаджень 2,8 32 8 32
Форвард Банк 2,7 33 2 33

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу стійкості редакція просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити в них власні кошті. Участь в опитуванні взяли представники Dragon Capital, ICU та IBI Rating. Крім цього, бали виставив фінансовий експерт «Мінфіну».

Найбільше експерти довіряють банкам із іноземним капіталом та державним установам. Окрім них, до першої десятки потрапив лише один приватний вітчизняний банк — ПУМБ.

Лідерами тут стали Приват і Райффайзен, які отримали однакову кількість балів. Несуттєво відстав від них Укрсиб.

Середні бали, отримані від фахівців, дещо покращились. Як пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, він підвищив оцінки більшості установ, порівнюючи з попереднім кварталом, оскільки Україна може розраховувати на зовнішнє фінансування наступного року. А це знижує невизначеність у фінансовому секторі.

Читайте також: Як український банк розбудовує мережу терміналів в Польщі під час війни

Унікальна ситуація виникла з останнім місцем. Його посів Форвард Банк, при цьому всі опитані редакцією фахівці одноголосно виставили йому найнижчий із можливих балів.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 3 квартал 2022 р. Місце за 3 кв. 2022 р. Зміна місця, порівнюючи з 2 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу
Райффайзен Банк 4,33 1−2 0 1
Приватбанк 4,33 1−2 0 4
Укрсиббанк 4,22 3 0 2
Укргазбанк 4,11 4 4 6
Ощадбанк 4,11 5 1 7
ОТП Банк 4 6 1 8
Креді Агріколь Банк 3,89 7 3 3
Укрексімбанк 3,89 8 1 10
Прокредит Банк 3,78 9 1 12
ПУМБ 3,56 10 1 11
Кредобанк 3,44 11 2 5
Універсал банк 3,22 12 1 9
Правекс Банк 2,89 13 1 14
Таскомбанк 2,89 14 0 17
Піреус Банк 2,78 15 0 20
Південний 2,56 16 1 13
Ідея Банк 2,56 17 1 15
Банк Кредит Дніпро 2,44 18 3 22
Банк Восток 2,44 19 6 26
Банк Львів 2,33 20 3 25
Банк Глобус 2,22 21 2 28
А-Банк 2,11 22 0 16
Банк Інвестицій та Заощаджень 2,11 23 4 32
Альянс Банк 2 24 7 23
Альфа-Банк 2 25 9 27
Акордбанк 1,89 26 6 19
Конкорд 1,89 27 1 21
МТБ Банк 1,89 28 -4 24
Радабанк 1,67 29 1 30
Індустріалбанк 1,67 30 3 31
КІБ 1,56 31 5 18
Кліринговий Дім 1,44 32 3 29
Форвард Банк 1 33 1 33

На що очікувати далі

За даними регулятора, наразі операційні збитки фіксують лише 8 невеликих банків. При цьому 6 із них були збитковими і минулого року. Хоча кредитний ризик загалом і надалі негативно впливатиме на загальну прибутковість.

За даними Нацбанку, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 жовтня становила 33,6%, а загальний обсяг непрацюючих кредитів у третьому кварталі зріс відразу на 59,6 млрд гривень.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, обсяг відрахувань у резерви вже збільшився у 14 разів і, як очікується, зростатиме далі. Водночас, підкреслює він, більшість системно важливих банків не викликають занепокоєння.

Основний виклик, який наразі стоїть перед банківською системою, — забезпечення стабільної роботи в умовах тривалого відключення електроенергії. Мета регулятора — сформувати мережу з 1000 банківських точок, що працюють автономно від енергосистеми країни.

Читайте також: Пункти незламності з відділень банків: хто з фінансистів готовий це зробити

Окрім генератора, такі відділення повинні мати комплекс Starlink або інший альтернативний канал зв’язку, а також запас готівки. Вже на кінець листопада таких пунктів було 720 і над відкриттям нових банки продовжують працювати.