Обсяги депозитів зростають, заробітки вкладників — падають
За даними НБУ, за 1 півріччя 2021 р. українці заробили на банківських депозитах всього 11,6 млрд грн. Це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року (17,2 млрд грн). Це — «брудний» заробіток, від якого потрібно відняти 19,5% податків. Після цього «на руки» залишиться тільки 9,3 млрд грн.
Можна припустити, що за результатами всього 2021 року депозитний заробіток громадян складе близько 20 млрд грн, що на третину менше, ніж у 2020 р., і вдвічі менше, ніж у 2015−2016 рр.
Як падали депозитні заробітки українців на тлі зростання портфеля вкладів
| Рік | Обсяг коштів фізосіб у банках, млрд грн | Депозитний дохід, млрд грн | Середня дохідність, % |
| 2015 | 399,8 | 40,7 | 10,2 |
| 2016 | 437,2 | 41,2 | 9,4 |
| 2017 | 478,1 | 33,0 | 6,9 |
| 2018 | 508,5 | 29,4 | 5,8 |
| 2019 | 552,1 | 33,0 | 6,0 |
| 2020 | 681,9 | 31,6 | 4,6 |
| 1 пол. 2021 | 700,4 | 11,6 | 3,4 |
Джерело: дані НБУ та розрахунки «Мінфіну»
Як ми рахували
Користуючись доступною офіційною інформацією НБУ, ми розрахували середню дохідність депозитного портфеля в конкретних банках за підсумками 1 півріччя. Для цього відсоткові витрати за операціями з фізособами ми розділили на середньоарифметичне значення портфеля на початок року і 1 липня. Отриманий результат помножили на сто і на два, щоб отримати дохідність у % річних.
Виділивши банки з депозитним портфелем «фізиків» понад 1 млрд грн, ми ранжирували їх за показником дохідності. Потім розділили банки на три умовні підгрупи за рівнем щедрості: хто переплачує, хто відповідає ринку і хто недоплачує.
Читайте також: «Мінфін» порахував: у яких банках вкладники тримають заощадження за гроші, а в яких — просто так
Що впливає на показник середньої дохідності
Треба розуміти, що загальний депозитний портфель банку — це своєрідний «коктейль» із залучень на різних умовах: під різні ставки, на різні терміни або взагалі без термінів.
Середня дохідність показує реальну ціну, яку той чи інший банк платить за ресурси громадян. У цьому — основна цінність даного показника. Адже декларовані банками депозитні ставки — це всього лише котирування. Далеко не факт, що саме за ними здійснюються реальні угоди, а тим паче більша їх частина.
Очевидно, що середня дохідність залучень багато в чому залежить від структури портфеля.
У нас не було достатньо інформації, щоб порахувати дохідність гривневих і валютних коштів окремо.
Також ми не ділили портфель на строкові вклади і кошти до запитання, адже деякі банки платять непогані відсотки і за гривневими залишкам на карткових рахунках.
З огляду на те, що ставки за валютою знаходяться на мінімальному рівні практично у всіх банків, при інших рівних умовах середня дохідність буде нижчою у гравців, які мають у портфелі більшу частку валюти і коштів до запитання.
Логічно очікувати на тісну кореляцію між розрахунковим показником дохідності і депозитними ставками, які пропонує банк. Однак і тут можливі нюанси. Наприклад, невеликий банк може прийняти декілька великих вкладів від VIP-клієнтів на індивідуальних умовах. Вони помітно вплинуть на загальну картину за даним банком.
Читайте також: «Мінфін» порахував: у які банки вкладники несуть гривню, а в які — долари
Скільки платять «малюки»
Найдорожче у 1 півріччі поточного року залучення коштів фізосіб обходилося невеликому Європромбанку (ЄПБ) — 11,2% річних.
На початок року за 12-місячними гривневими вкладами ЄПБ пропонував 12,5% річних, але незабаром знизив ставку до 10% річних.
Як повідомила «Мінфіну» Людмила Ликова, голова правління ЄПБ, на певному етапі банк змушений був залучати дорогі ресурси, але зараз працює над здешевленням фондування.
На другому місці за вартістю фондування від фізосіб із показником в 11,1% річних — банк «Земельний Капітал», збанкрутілий в середині серпня.
У цих двох банків кореляція між запропонованими ставками і реальною ціною грошей — максимальна. Тобто, треба думати, що левова частка залучень йде під максимальні ставки.
Далеко не всі дрібні банки змушені так сильно переплачувати за залучення заощаджень громадян.
Наприклад, Скай Банку гроші вкладників обходилися в 6,9% річних, а іншим — ще дешевше. Однак переважна більшість «малюків» все ж змушені платити за ресурси вище за середньоринкові 3,4% річних.
Це — цілком логічно, враховуючи дефіцит відділень, недостатню технологічність і впізнаваність бренду, що характерно для більшості невеликих гравців.
Оформити депозит та отримати бонус до ставки
Хто ще переплачує за депозити
Серед великих банків налічується як мінімум 7 гравців, які змушені платити громадянам більше, ніж більшість дрібних банків.
Лідерами у цій групі є банки «Глобус» і «Форвард», яким гроші населення обходяться в 10% річних. Такою була середня ринкова вартість ресурсів у 2015 р., тобто 7 років тому!
До речі, наприклад, у Форварда максимальна депозитна ставка, з якої він почав рік, — трохи нижча — 8,8% річних. Цілком можливо, що на середню дохідність впливають більш ранні залучення за завищеними ставками.
Трохи менше платять Ідея Банк та А-Банк, які, як і Форвард, спеціалізуються на високодохідному споживчому кредитуванні. Тоді як «Глобус» проявляє активність в іпотеці, для фондування якої необхідний дешевий ресурс.
З реально великих гравців, які значно переплачують за вкладами, можна відзначити банки Сергія Тігіпка. Залучення від громадян обходяться приблизно однаково, як Таскомбанку, так і Універсал Банку, на базі якого працює віртуальний monobank. На відміну від Тасу, mono є лідером ринку із залучення коштів, як в гривні, так і у валюті.
Трохи переплачують також Альфа-Банк і Банк Кредит Дніпро.
Банки, які переплачували за депозитами у 1 півріччі 2021 р.
| № | Банк | Середня дохідність, % річних | Відсоткові витрати за операціями з фізособами, млн грн | Середній портфель коштів фізосіб, млрд грн |
| 1 | Банк Форвард | 10,0 | 95,3 | 1,9 |
| 2 | Банк «Глобус» | 10,0 | 62,2 | 1,2 |
| 3 | Ідея Банк | 9,3 | 145,0 | 3,1 |
| 4 | А-Банк | 8,4 | 292,2 | 7,0 |
| 5 | Банк Альянс | 8,1 | 70,3 | 1,7 |
| 6 | КІБ | 8,1 | 43,3 | 1,1 |
| 7 | Мегабанк | 7,2 | 148,8 | 4,1 |
| 8 | Акордбанк | 5,9 | 51,3 | 1,7 |
| 9 | Банк інвестицій та заощаджень | 5,8 | 43,0 | 1,5 |
| 10 | Таскомбанк | 5,3 | 213,9 | 8,0 |
| 11 | Банк «Львів» | 5,3 | 49,1 | 1,9 |
| 12 | Універсал Банк | 5,2 | 619,6 | 24,0 |
| 13 | Полтава-банк | 4,8 | 24,6 | 1,0 |
| 14 | Банк Кредит Дніпро | 4,2 | 71,4 | 3,4 |
| 15 | Альфа-Банк | 4,0 | 883,3 | 44,6 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Хто «в ринку»
Кістяк підгрупи банків, які платять за середньоринковим рівнем, складають держбанки. Це логічно, адже, виходячи зі своїх обсягів, саме вони і формують ринок. На квартет держбанків припадає майже 60% портфеля коштів фізичних осіб.
Найщедріший з держбанків — Укргаз, якому ресурси обходяться в 3,9% річних, майже як Альфа-Банку.
З великих приватних банків у цій компанії знаходиться ПУМБ Ріната Ахметова і західний Прокредит Банк, з показниками середньої дохідності 3,2−3,3% річних. Зараз обидва банки пропонують за строковими вкладами в гривні максимум 10% річних, що значно більше, ніж держбанки!
Дещо несподівано побачити в одній групі з держбанками таких гравців як «Кліринговий Дім» та Індустріалбанк, відомі досить щедрими депозитними пропозиціями. Швидше за все, тут доречні нюанси, про які йшлося вище.
Банки, які платили за депозитами ринкову ціну у 1 півріччі 2021 р.
| № | Банк | Середня дохідність, % річних | Відсоткові витрати за операціями з фізособами, млн грн | Середній портфель коштів фізосіб, млрд грн |
| 1 | Укргазбанк | 3,9 | 568,3 | 29,3 |
| 2 | Індустріалбанк | 3,8 | 27,3 | 1,4 |
| 3 | Ощадбанк | 3,4 | 2 150,2 | 125,1 |
| 4 | ПУМБ | 3,3 | 474,6 | 28,4 |
| 5 | Банк «Кліринговий Дім» | 3,3 | 19,7 | 1,2 |
| 6 | Укрексімбанк | 3,2 | 462,7 | 28,5 |
| 7 | Приватбанк | 3,2 | 3 662,7 | 226,2 |
| 8 | Прокредит Банк | 3,2 | 133,4 | 8,3 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Читайте також: Які банки виграють від зростання держгарантій за депозитами
Недоплачують не тільки «західники»
Основу підгрупи фінустанов, які платять нижче за ринок, традиційно складають банки із західним капіталом, серед яких «затесався» і російський Сбербанк.
Найскупіший на ринку — Укрсиб, якому кошти громадян обходяться в середньому в 0,6% річних. Банк пропонує мінімальні на ринку ставки за гривнею і робить ставку на залучення коштів до запитання.
У компанії з іноземцями досить несподівано опинилися фінустанови з українськими власниками: банк «Восток» і два одеських банки — «Південний» і МТБ, яким залучення обходяться дешевше середнього рівня, особливо одеситам.
Втім, це тріо не відрізняється вигідними пропозиціями. Так, на початку року «Восток» за гривнею пропонував максимум 9% річних, «Південний» — 8,75% і МТБ — 9,4% річних. На той час найщедрішою пропозицією було 12,5% річних.
За словами Максима Цимбала, заступника голови банку «Південний», невисока середня вартість фондування пояснюється високою часткою коштів до запитання і валюти в депозитному портфелі.
Банки, які недоплачували за депозитами у 1 півріччі 2021 р.
| № | Банк | Середня дохідність, % річних | Відсоткові витрати за операціями з фізособами, млн грн | Середній портфель коштів фізосіб, млрд грн |
| 1 | Укрсиббанк | 0,6 | 71,9 | 26,0 |
| 2 | Сбербанк | 1,4 | 20,3 | 2,9 |
| 3 | Райффайзен Банк | 1,6 | 288,7 | 36,1 |
| 4 | Креді Агріколь Банк | 1,6 | 83,5 | 10,5 |
| 5 | Правекс Банк | 1,7 | 20,7 | 2,4 |
| 6 | ОТП Банк | 2,1 | 202,5 | 19,4 |
| 7 | Піреус Банк | 2,3 | 14,5 | 1,3 |
| 8 | МТБ Банк | 2,4 | 33,2 | 2,7 |
| 9 | Кредобанк | 2,4 | 97,8 | 8,2 |
| 10 | Банк «Південний» | 2,5 | 141,0 | 11,3 |
| 11 | Банк Восток | 2,9 | 70,0 | 4,8 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Як заробляти на інвестиціях у цінні папери і не тільки, розповімо на конференції «Жити на відсотки». Зареєструватися можна ТУТ
Чому заробітки на депозитах зростатимуть
Говорячи про заробітки, варто враховувати, що лише дохідність найвигідніших пропозицій дозволяє перекрити нинішню інфляцію.
Є підстави розраховувати на зростання депозитних доходів вже в найближчому майбутньому.
Це може статися за рахунок:
- Зростання депозитних ставок
Після затяжного падіння дохідності депозитів намітилися ознаки розвороту тренда. Через інфляцію і неодноразове підвищення облікової ставки падіння депозитних ставок припинилося. Деякі банки почали підвищувати дохідність.
Є надія і на зростання ставок за валютними вкладами, якщо НБУ дозволить банкам купувати єврооблігації України, що дозволить їм заробляти на валюті.
- Скасування депозитного податку
Майже рік тому Кирило Шевченко ініціював скасування депозитного податку. Щоправда, поки що в даному напрямку не зроблено жодних реальних кроків. Скасування податку автоматично підвищило б заробітки вкладників приблизно на 4 млрд грн!
- Підвищення держгарантій за депозитами
Прийдешнє подвоєння гарантій до 400 тис грн, яке очікується вже до кінця року, дозволить вкладникам тримати вдвічі більше грошей в більш ризикових банках під максимальні відсоткові ставки.