Як ми розсекретили ФОПів
При підготовці одного з матеріалів на депозитну тематику, «Мінфін» відзначив незвичайний факт. У спеціалізованій статистиці НБУ, присвяченій держгарантії, розмір портфеля коштів фізичних осіб більший, ніж у стандартній статистиці. Навіть якщо з останньої виключити Ощадбанк, який поки що не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
З'ясувалося, що різниця пов'язана з коштами фізичних осіб-підприємців (ФОП). З початку 2017 року вони гарантуються державою і тому включаються до спеціалізованої статистики. Тоді як у стандартній статистиці НБУ вони враховуються не в коштах фізосіб, а в коштах суб'єктів господарювання.
«У розрахунку обсягів вкладів фізичних осіб Фондом, на відміну від НБУ, враховуються кошти фізичних осіб-підприємців», — підтвердили нашу версію у ФГВФО. На наш запит Фонд поділився даними за обсягами коштів ФОП у розрізі банків.
Оформити депозит і отримати бонус — до 2% від суми вкладу
Портфель зростає, домінує — гривня
За даними ФГВФО, частка ФОП у структурі вкладників за кількістю становить 3,3%. Загальна кількість вкладів на 1 липня — майже 48 мільйонів. Тобто рахунків ФОП налічується майже 1,6 млн. Середній залишок на рахунку перевищує 35 тис грн.
Для довідки: всього в Україні працюють майже 2 млн підприємців. Як відомо, частина ФОПів має право працювати без відкриття банківського рахунку.
Читайте також: Які підприємці приносять Україні більше податків (інфографіка)
За півтора року, з початку 2020 р., портфель коштів ФОПів зріс майже вдвічі — з 32,4 до 55,9 млрд грн.
Дві третини коштів ФОПів (тобто 67%) номіновані в національній валюті.
Це значно більше, ніж за звичайними депозитами громадян. Пояснюється дана пропорція тим, що переважно мова йде не про заощадження, а про оборотний капітал. ФОПи працюють головним чином всередині України, де єдиним законним засобом платежу є гривня.
Банки борються за підприємців
Найчастіше банки розглядають приватних підприємців як роздрібних клієнтів. Прагнуть залучати залишки, заробляти на обслуговуванні, однак не поспішають кредитувати їх мікробізнес.
Так чи інакше, міжбанківська конкуренція за обслуговування підприємців на ринку досить жорстка. Той, хто реєстрував ФОП в останні роки, знає: як тільки ви «засвітилися» у відповідних держреєстрах — відразу ж починають телефонувати різні банки. «Дізнався про факт реєстрації саме через активність банків — свої пропозиції в перший же день зробили мінімум 5 фінустанов», — згадує підприємець Дмитро Г.
Але залучати багато ФОПів виходить далеко не у всіх. Ринок дуже концентрований, успіх — за технологічністю та сервісом.
Читайте також: Де відкрити рахунок для ФОП: обираємо банк із вигідним тарифним планом
Половина грошей ФОП — у Приваті
Більше половини всіх коштів ФОП — близько 28,4 млрд грн — сконцентровані в державному Приватбанку. Валютна структура загалом відповідає загальносистемній пропорції. У банку обслуговується понад 700 тис. ФОПів. Лідерство Привату можна пояснити технологічністю і зручністю. До недавнього часу це був єдиний банк, в якому можна було швидко відкрити рахунок без бюрократії.
Останнім часом багато розмов про те, що нібито бізнес-клієнти Привату масово мігрують в monobank. Цифри цього не підтверджують — з початку року у Привата приріст в розмірі близько 1 млрд грн.
Укрсиб та ОТП ставлять на IT-шників
На другому місці з 4-кратним відривом від лідера — Укрсиббанк, яким підприємці довірили 6,6 млрд грн. Майже 57% портфеля номіновано в інвалюті. Це пояснюється тим, що Укрсиб спеціалізується на обслуговуванні IT-шників, які працюють переважно на експорт.
Приблизно такою ж часткою валюти в портфелі відрізняється і ОТП Банк, що посідає 4 місце. ОТП також орієнтується на обслуговування IT-фахівців, пропонуючи спеціальні тарифні пакети.
Вибір банку IT-шниками багато в чому визначається компанією, на яку вони працюють. Щось на кшталт м'якої версії зарплатного проєкту. «Я можу обрати й інший банк, але є компанії, де це неможливо», — розповідає програміст Юрій Г., який багато років працює на великі західні IT-компанії.
Замикає трійку лідерів за коштами ФОП — Райффайзен Банк із портфелем майже 5 млрд грн, 68% якого номіновані в гривні.
На п'ятому місці (з невеликим відставанням від ОТП) розташувався Альфа-Банк.
Шоста позиція — за державним Ощадбанком, який за даними власної пресслужби має портфель коштів ФОПів більш ніж на 2 млрд грн.
Читайте також: Банки з найвигіднішими умовами для IT-фахівців
monobank зростає найшвидше
За Універсал Банком, на базі якого працює віртуальний monobank, поки що лише 7 місце. Він почав обслуговувати підприємців не так давно — менше року тому. За 1 півріччя поточного року обсяг коштів ФОП в онлайн-банку виріс з 1,1 до понад 1,8 млрд грн, тобто майже на 64%.
Для порівняння: загальносистемне зростання за цей період трохи перевищило 4%.
Mono запропонував підприємцям унікальний сервіс: можливість з нуля відкрити підприємницький рахунок, не виходячи з дому. Це — вагома конкурентна перевага для завоювання свіжоспечених підприємців. В Універсалу (mono) валюти підприємців трохи більше, ніж гривні.
Мільярдні залишки коштів ФОПів є також у «польського» Кредобанку і ПУМБу Ріната Ахметова.
У решти банків — залишки більш ніж удвічі менші.
Топ-20 банків за обсягом коштів ФОП на 01.07.2021 р.
| № | Банк | Портфель, млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 28,4 |
| 2 | Укрсиббанк | 6,6 |
| 3 | Райффайзен Банк | 5,0 |
| 4 | ОТП Банк | 2,6 |
| 5 | Альфа Банк | 2,4 |
| 6 | Ощадбанк | 2,0 |
| 7 | Універсал Банк | 1,8 |
| 8 | Кредобанк | 1,7 |
| 9 | ПУМБ | 1,5 |
| 10 | Креді Агріколь Банк | 0,7 |
| 11 | Укргазбанк | 0,7 |
| 12 | Банк «Південний» | 0,7 |
| 13 | Прокредит Банк | 0,4 |
| 14 | Укрексімбанк | 0,4 |
| 15 | Банк Восток | 0,4 |
| 16 | Правекс Банк | 0,3 |
| 17 | Сбербанк | 0,3 |
| 18 | Таскомбанк | 0,2 |
| 19 | Банк «Грант» | 0,2 |
| 20 | Мегабанк | 0,1 |
За даними ФГВФО та Ощадбанку
Поточні рахунки або депозити
В даному матеріалі мова йде виключно про кошти на рахунках ФОП, призначених для ведення підприємницької діяльності. Особові рахунки підприємців (як фізосіб) ми не розглядаємо.
На жаль, з наявної інформації не можна з'ясувати розбивку коштів на поточних рахунках і термінових депозитах, які банки пропонують саме для ФОП.
Ми розглянули депозитні пропозиції для ФОП найбільших банків, щоб зрозуміти, чи є у підприємців стимули заощаджувати гроші на бізнес-рахунках.
Забігаючи наперед, відзначимо: загалом депозитні ставки для підприємців нижчі, ніж для звичайних приватних вкладників.
Читайте також: Три банки, які ризикнули знову знизити дохідність своїх депозитів
Максимальна ставка — 6,75% річних
Приватбанк пропонує єдину лінійку депозитів для ФОПів та юросіб. Відсоткові ставки, залежно від терміну та продукту, коливаються від 2,25% (на 1−2 місяці) до 4,75% (на рік) річних.
Для порівняння: звичайний приватник на вкладі у Приваті може заробити до 7% річних. Тобто підприємцю вигідніше вивести кошти на особистий рахунок і відкрити депозит.
Укрсиббанк славиться найнижчими на ринку ставками для населення. Як і фізособам, підприємцям він обіцяє максимум 0,5% річних у гривні, і символічний 0,01% річних — в доларах.
Райффайзен Банк Аваль пропонує підприємцям строкові депозити зі ставками від 3 до 6,4% річних. Тоді як просто фізособі на класичному строковому вкладі можна заробити трохи більше — 4−6,75% річних.
ОТП Банк розробив для підприємців спеціальну депозитну лінійку в гривні. Відсоткові ставки — від 5,3% за вкладами на 1−2 місяці до 6% річних — на 4−6 місяців. Звичайний «фізик» за вкладом на півроку може заробити в ОТП Банку до 6,75% річних.
Примітно, що віртуальний monobank, як і Альфа, взагалі не пропонує термінових депозитів для ФОПів.
Є декілька «але»
Таким чином, можна припустити, що підприємці тримають в банках кошти переважно на поточних рахунках для бізнес-цілей. Надлишки ліквідності виводяться і зберігаються на рахунках для фізосіб.
Варто зазначити, що підприємці можуть вільно виводити кошти з бізнес-рахунків на особисті. Тоді як поповнення може трактуватися податковими органами як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню.
Тому, якщо у ФОП на поточному рахунку накопичилася кругленька сума, яка буде потрібна йому через якийсь час, то перетримати її зручно саме на бізнес-депозиті.