Рейтинг стійкості банків за 2 квартал: monobank наздогнав Райффайзен за лояльністю вкладників

Полтавський новачок

Як завжди, в рейтингу стійкості беруть участь банки, яким фізичні особи довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд грн. За підсумками першого кварталу поточного року цим критерієм відповідало 34 фінустанови.

До списку учасників додався Полтава-Банк. Цю фінустанову цілком можна назвати регіональною: із 83 відділень 63 розташовані на Полтавщині.

За даними НБУ, на початок поточного року понад 87% акцій Полтава-банку належали Олександру Некрасову, який є головою наглядової ради банку. Одночасно бізнесмен також є головою наглядової ради фармацевтичної компанії «Лубнифарм» і її найбільшим акціонером.

До речі, новачок зі старту посів непогані позиції: 27 місце у загальному рейтингу і 21 місце — за лояльністю вкладників. А ось за оцінками експертів у Полтава-банку лише 29 позиція.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків: найбільше здали позиції Ощад і Приват

Результати кварталу

За 2 квартал поточного року номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 12,4 млрд — до 700,4 млрд грн. Тоді як у 1 кварталі приріст був удвічі меншим — близько 6 млрд грн.

Через те, що Нацбанк підвищив облікову ставку, падіння депозитних ставок дещо сповільнилося. Окремі банки навіть трохи підвищили дохідність депозитів.

У другому кварталі банки заробили майже вдвічі більше, ніж у першому. Прибуток банківського сектора за квітень-червень склав близько 19 млрд грн, порівнюючи з 11 млрд грн за підсумками 1 кварталу.

Незмінна прозахідна п'ятірка

Перша п'ятірка — незмінно за банками з іноземним капіталом.

Лідерство зберегла «дочка» австрійської групи — Райффайзен Банк. Його підсумкова рейтингова оцінка трохи зросла, що забезпечило банку беззастережне лідерство.

А ось у топ-5 відбулося відразу декілька перестановок.

«Угорський» ОТП Банк опустився на 3 сходинки вниз — з 2 на 5 позицію. В результаті французькі Креді Агріколь та Укрсиб, а також польський Кредобанк «автоматом» піднялися на 1 сходинку кожен.

Відрив найближчого переслідувача — Альфа-Банку — від п'ятірки «західників» досить істотний.

Новачки і малюки «рулять»

Найбільший прогрес у першому кварталі несподівано продемонстрував Комерційний індустріальний банк (КІБ), який увійшов до рейтингу тільки у минулому кварталі. Цього разу він піднявся відразу на 5 сходинок — до 20 позиції.

Нагадаємо: за даними НБУ, на початок поточного року КІБ повністю належав громадянину Великобританії Стефану Полу Пінтеру (Pinter Stefan Paul).

КІБ показав значний приплив коштів фізосіб як у гривні, так і у валюті. Абсолютні суми припливу не вражають, а ось відносні — цілком. Так, за січень-червень портфель валютних заощаджень громадян збільшився на 43%, гривневих — на 26%!

Прибуток банку за 1 півріччя перевищив 54 млн грн.

Читайте також: «Мінфін» порахував: в які банки вкладники несуть гривню, а в які — долари

У той же час, КІБ став одним із головних фігурантів схеми «ОВДП за рефінанс». На 1 червня 2021 року частка ОВДП в активах банку перевищувала 43%. КІБ також увійшов до топ-15 фінустанов, які отримали найбільші обсяги рефінансування від НБУ.

Читайте також: НБУ почав згортати довге рефінансування. Що це означає для банків

Також на 5 позицій в рейтингу (до 26 місця) піднявся невеликий банк «Львів», який показав приплив коштів фізосіб як у гривні, так і у валюті. Всього за півріччя він заробив понад 31 млн грн прибутку.

Відразу 4 учасники рейтингу піднялися на 3 сходинки.

Серед них державний Ощадбанк, Банк Кредит Дніпро Олександра Ярославського, грецький Піреус Банк і польський Ідея Банк.

Ощад — один із лідерів за притоком гривні і лідер за відтоком валюти.

У Кредит Дніпра — невеликий приплив гривні і мінімальний відтік валюти.

Піреус Банк та Ідея Банк — у невеликих плюсах, як за гривнею, так і за валютою.

Всі інші учасники рейтингу поліпшили свої позиції максимум на дві сходинки.

Читайте також: Депозити фізосіб у першому півріччі: monobank — лідер за притоком, Ощад — за відтоком

Несподівані падіння

Найгіршу динаміку в рейтингу показали відразу три учасники.

Одеський банк «Південний» впав відразу на 5 позицій: з 12 до 17 підсумкового місця. Примітно, що за підсумками 1 кварталу цей банк був лідером за зростанням. Це сталося через падіння ліквідності банку, обумовленого зниженням приросту депозитного портфеля, особливо у валюті.

Харківський Мегабанк опустився з 27 до 32 позиції, нижче — тільки два банки.

Показово, що Мегабанк став лідером за відтоком гривневих коштів фізичних осіб у 1 півріччі.

Компанію одеситам і харків'янам склав Акордбанк. По 4 позиції втратили банки «Альянс» і «Восток».

Рейтинг стійкості

Топ-6 злетів

Топ-5 падінь

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників — важливий фактор, який впливає на підсумкове місце банку в рейтингу. Цей параметр визначається серед іншого часткою банку на депозитному ринку, а також абсолютним і відносним показником приросту портфеля вкладів населення. Тому, традиційно, це — найдинамічніша складова банківського рейтингу.

Двовладдя

За підсумками 2 кварталу найвищу оцінку за лояльністю вкладників заробили 2 фінустанови. Універсал Банк, на базі якого працює monobank, наздогнав лідера — Райффайзен Банк. Тепер у них однакова кількість підсумкових балів.

Обидва банки за підсумками 1 півріччя — в трійці лідерів, як за приростом гривневих, так і валютних коштів фізосіб. Крім цього, Універсал і Райффайзен — у трійці лідерів за витратами на маркетинг і рекламу.

На третьому місці опинився Укрсиббанк, який продемонстрував значний прогрес, піднявшись відразу на 6 сходинок вгору. За підсумками 1 півріччя Укрсиб, що пропонує найнижчі ставки за гривневими вкладами, посів 7 місце за припливом коштів населення.

До п'ятірки також увійшли А-Банк і Альфа-Банк. Обидва гравці — у топ-10 за припливом гривневих коштів: Альфа — на 5 місці, А-Банк — на 8-му.

Читайте також: Депозитні ставки не ростуть: чому люди несуть гроші в банки

Злети і падіння

Найбільший прогрес у динаміці показника «лояльність вкладників» продемонстрував Ідея Банк, який злетів на 8 позицій — до 16 місця.

Крім Укрсибу, на 6 сходинок піднялися банк «Львів» та одеський МТБ Банк.

На 5 позицій покращилася позиція КІБа.

Найбільше падіння — у Таскомбанку Сергія Тігіпка — мінус 12 позицій і, як результат, 29 місце. Причина — приріст гривневих вкладів за підсумками 1 кв. змінився відтоком у другому кварталі. Вдвічі більшими темпами почали зменшуватися і валютні вклади. Як результат, у 1 півріччі поточного року Тас увійшов до топ-5 банків за відтоком валютних коштів фізосіб.

8 позицій втратив ОТП Банк, опустившись на незвичну для себе 18 позицію. ОТП склав компанію Тасу в п'ятірці банків за відтоком валюти, хоча за припливом гривневих коштів увійшов до топ-10.

6 позицій в рейтингу втратив Мегабанк, якому залучати гривню не допомагають навіть найвищі ставки серед великих банків.

Мінус 5 сходинок — у банку «Глобус».

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Топ-5 злетів

Топ-4 падіння

Експертні оцінки

Один із важливих елементів рейтингу — опитування експертів про рівень їх довіри до банків. Традиційно ми просимо їх виставити банкам оцінки, залежно від готовності довірити їм суму понад 200 тис. грн (тобто більше, ніж компенсує Фонд гарантування вкладів).

Цього разу участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Freedom Finance, а також рейтингових агентств IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам виставив також аналітик «Мінфіну».

Укрсиб вийшов у лідери

Перші три позиції — традиційно за іноземцями, яких експерти вважають найнадійнішими.

Укрсиббанк вийшов на 1 позицію, потіснивши Райффайзен Банк.

У п'ятірці також опинилися два держбанки — Укргаз і Приват — з однаковою оцінкою.

На підступах до топ-5 іноземні Прокредит Банк і ОТП Банк. До речі, ОТП піднявся на одну сходинку, випередивши Альфу.

Злети і падіння

Найбільший прогрес у цій консервативній складовій рейтингу «Мінфіну» цього разу продемонстрували А-Банк і банк «Восток», що додали по 3 позиції. КІБ піднявся на 2 сходинки.

У найбільших мінусах опинився банк Форвард: мінус 4 позиції і падіння до 25 місця. Ще 4 банки — Мега, МТБ, Банк інвестицій та заощаджень, а також російський Сбербанк — втратили по 2 позиції.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Топ-3 злети

Топ-5 падінь

Що далі

Третій квартал обіцяє бути насиченим. У серпні сталося перше у поточному році банківське банкрутство — несплатоспроможним був визнаний невеликий банк «Земельний Капітал».

Не виключено, що це банкрутство — не останнє цього року. Крім того, НБУ обіцяє оприлюднити результати стрес-тестування банків, які також можуть принести багато несподіванок.