За рахунок чого зростають банки Сергія Тігіпка

Не президент, але банкір

До початку нинішнього року два банки групи ТАС — Таскомбанк і Універсал Банк — сумарно мали чисті активи близько 60 млрд грн.

Серед банків з українськими власниками група ТАС відстає тільки від ПУМБу Ріната Ахметова, активи якого близько 75 млрд грн.

Загалом у системі банківський бізнес Тігіпко замикає топ-10 за чистими активами. Попереду, крім ПУМБу, тільки держбанки і «дочки» іноземних банків.

Щоправда, просте підсумовування активів двох банків, що належать одному власнику, не завжди дає коректні результати: один плюс один — іноді менше двох.

Топ-10 банків за розміром чистих активів на 01.01.2021

На початок 2014 року активи Таскомбанку, що належить Сергію Тігіпко, становили 3,2 млрд грн. За цим показником банк посідав 60 місце серед 181 банків, належавши до 4 групи найменших фінустанов.

У 2016 році Тігіпко купив Універсал Банк у грецької групи EFG Eurobank, трохи пізніше — невеликий ВіЄс Банк — у російського Сбербанку. ТАС також активно скуповував кредитні портфелі збанкрутілих банків. «Ми купуємо борги для двох цілей. Перша — на них ми заробляємо. Друга — завдяки покупці боргових портфелів ми зростали, напевно, найшвидше», — пояснював банкір.

Банкір Тігіпко вкотре штурмує банківський «Олімп»

Дежавю

Активність і манера Тігіпко нагадували Миколу Лагуна. Власник Дельта Банку після кризи 2008−2009 рр. скуповував все підряд. Свого часу Лагун хотів купити і Універсал Банк. У серпні 2014 р. греки вже офіційно оголосили про домовленість. Однак Нацбанк не дав добро на угоду. У березні 2015 р. системний Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним.

Зараз обидва банки Тігіпко є системно важливими, а Універсал Банк має ще й статус спеціалізованого ощадного через велику частку коштів фізосіб у зобов'язаннях.

Читайте також: «Універсальний» Тігіпко

Нацбанк заборонив зростати

Не виключено, що швидке зростання групи Тігіпко викликало побоювання у регулятора, тому НБУ вирішив пригальмувати її бурхливе зростання. Зокрема, Нацбанк заборонив занадто швидко зростати Таскомбанку.

«У 2016 р. зростання Таскомбанку за активами склало 114%, у 2017-му — 100%. Минулого року Нацбанк рекомендував обмежити наше динамічне зростання, виставивши певні вимоги до нашої стратегії, тому ми зросли всього на 20%», — зізнався Тігіпко в одному з інтерв'ю, опублікованому близько року тому.

Якби не регулятор, банківська група Тігіпко продовжила б розростатися і за рахунок нових покупок. Нещодавно без видимих на те причин НБУ відмовив бізнесмену в покупці Промінвестбанку (ПІБ). У Нацбанку повідомили, що рішення прийнято за результатами всебічного аналізу пакету документів, з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку.

«На сьогоднішній день Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків — Таскомбанк і Універсал Банк — і ряду небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи», — натякнули в НБУ на реальну причину відмови. Раніше Тігіпко заявляв, що планує після покупки ПІБу вивести його з ринку, перевівши робочі активи на Таскомбанк.

У групі ТАС не коментують відмову регулятора по суті. «При прийнятті згаданого рішення, НБУ керувався чинними нормативними документами. Рішення регулятора не коментується», — відповіли «Мінфіну» в пресслужбі групи.

Заплутана історія

У Промінвестбанку, який пригледів для покупки Тігіпко, непроста історія.

У 2009 р. контроль над ПІБом отримала російська держкорпорація Зовнішекономбанк (ЗЕБ). З початком російської агресії у 2014 р. перспективи ПІБу виглядали туманно, як й інших банків з держкапіталом країни-агресора — Сбербанку і ВТБ Банку. Так і не знайшовши покупця на ПІБ, ЗЕБ поступово згортав бізнес в Україні.

Приблизно рік тому на банк претендувала фінкомпанія «Фортіфай». Вона купила акції банку в рамках виконавчого провадження, відкритого в рамках виконання рішення міжнародного арбітражу щодо стягнення з РФ збитків ряду компаній, пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пізніше ЗМІ писали, що компанію Фортіфай планував придбати Сергій Тігіпко. Таким чином він міг би отримати непрямий контроль над ПІБом. Але НБУ не схвалив угоду.

Цікаво, що на сайті Нацбанку станом на початок 2021 року власником ПІБу все ще значиться російський ЗЕБ.

До початку 2021 р. ПІБ мав чисті активи всього на 7 млрд грн при показнику загальних активів 29 млрд грн. Тобто, був обтяжений великим портфелем проблемних кредитів, який, втім, зарезервований.

Купівля навіть такого проблемного активу дозволила б Сергію Тігіпко істотно наростити банківські активи, особливо, в разі успішного відпрацювання проблемної заборгованості.

Фактор monobank

За підсумками 2020 р. Універсал Банк випередив Таскомбанк. Станом на 1 лютого поточного року чисті активи останнього склали 24 млрд грн, а Універсал Банку — 35 млрд грн. Хоча всього роком раніше Таскомбанк трохи випереджав Універсал: 19 проти 18 млрд грн. Як бачимо, обидва банки приросли, хоча і не без допомоги фактора валютного курсу. Але якщо Таскомбанк виріс на 26%, то Універсал — майже на 100%, тобто вдвічі!

«Універсал Банк не отримував від НБУ вимог щодо зниження зростання активів», — запевнили «Мінфін» у пресслужбі. Там також нагадали, що регулятор обмежив зростання бланкового кредитного портфеля роздрібних клієнтів комплексно у всій системі. З 1 липня 2021 року вага ризику за незабезпеченими споживчими кредитами для всіх банків зросте до 125%. З початку 2022 року він збільшиться до 150%.

Основним драйвером зростання Універсал Банку став віртуальний monobank. Цей проект компанії Fintech Band працює на ліцензії Універсалу і, по суті, від його імені. Але засновники у фінтех- і банківського бізнесу різні.

Як писав «Мінфін», у 2020 р. monobank став беззаперечним лідером з притоку валютних вкладів фізосіб (+$115 млн), а за притоком гривневих депозитів — посів 3 місце (+7,7 млрд грн). Це дозволило банківського тандему вийти на 5 місце за обсягом коштів, залучених від населення.

Читайте також: «Мінфін» підрахував, в які банки вкладники несли гроші, а з яких забирали

Нагадаємо: саме минулого року віртуальний банк почав приймати депозити населення під одні з найвищих на ринку ставки.

Також були запущені рахунки для ФОП. Швидше за все, цей напрямок стане основним драйвером зростання monobank у поточному році.

Топ-5 банків за розміром портфеля коштів фізосіб на 01.01.2021

Результати Таскомбанку зовсім не вражають. За відтоком валютних вкладів громадян він посів 5 місце (- $ 27 млн). Більший «мінус» — тільки у держбанків.

Примітно, що за обсягом коштів юридичних осіб банки Тігіпко навіть не входять до топ-10. З сумарним портфелем на початок року в 14,2 млрд грн вони посідають 13-у позицію.

Олег Гороховський — співвласник monobank — важливий партнер Тігіпка

Реальна віртуальність

Банки Тігіпко, мабуть, найактивніше співпрацюють з різними мобільними банками.

Восени минулого року дочка банкіра Анна Тігіпко запустила власний віртуальний izibank, який працює на базі Таскомбанку. На базі цього ж банку з грудня частково працює інший віртуальний банк — Sportbank.

Примітно, що в середині минулого року Таском припинив співпрацю з monobank. Швидше за все, основна причина запуску izibank — це створення противаги (альтернативи) monobank, який група ТАС не контролює. Це дозволить, в разі чого, підхопити або перехопити його клієнтуру.

У групі поки вважають за краще не протиставляти ці «банки у смартфоні». «Ринок досить великий, щоб кілька гравців були присутніми і були успішними на ньому. Мені здається, що мати кілька необанків для великої країни — це нормальна ситуація», — коментувала ситуацію в інтерв'ю «Мінфіну» Анна Тігіпко.

Судити про успіхи izibank поки що зарано. «У лютому 2021 р. izibank вийшов з „бети“ і на даному етапі клієнтська база збільшується в рази. Однак називати конкретні цифри недоцільно, так як в довгостроковій перспективі динаміка змінюватиметься», — повідомили в izibank.

Тігіпко Анна Сергііївна хоче дати групі ТАС більше, ніж просто ім'я

«Ярд» на двох

За 2020 р. на двох банки Тігіпко заробили 1 млрд грн. Причому Універсал приніс прибутку вдвічі більше, ніж Таскомбанк. За цим показником банки групи ТАС — у топ-10.

Топ-10 банків за розміром чистого прибутку за 2020 р.

monobank є цілком самодостатнім в плані збалансованості зобов'язань і активів: практично всі залучені ресурси він направляє в споживче кредитування. Незважаючи на наявність безкоштовних продуктів в лінійці, експерти оцінюють середню дохідність портфеля mono більш ніж в 30% річних.

Завдяки активності банку в смартфоні, Універсал Банк за підсумками 2020 р. став лідером з приросту портфеля кредитів населенню (+5,6 млрд грн). Загалом банківський тандем групи ТАС вийшов за цим показником на 3 місце у системі. Попереду тільки Альфа-Банк і Приват. При цьому mono збирається активно зростати і далі.

«Згідно затвердженої стратегії розвитку Універсал Банку на 2020−2023 рр., планується подальше зростання і розвиток проекту monobank. Зокрема, на 2021 р. запланований приріст кредитного портфеля більш ніж на 50% «, — повідомила «Мінфіну» пресслужба Універсал Банку.

Топ-3 за портфелем кредитів фізособам на 01.01.2021

Заробити на державі

Банки Тігіпко — серед активних одержувачів довгого і дешевого рефінансування від НБУ. Станом на 1 лютого поточного року в сумі Таском і Універсал мали рефінансу на загальну суму 5,7 млрд грн. Більше — тільки у державних Укрексімбанку та Ощаду, а також Альфа-Банку.

Топ-5 за обсягом рефінансування НБУ на 01.02.2021

При цьому вкладення банківського тандему Тігіпко в ОВДПсклали близько 15 млрд грн. Більше в держоблігації інвестують тільки держбанки.

Примітно, що на початок 2020 р. сумарний портфель ОВДП Таскомбанку і Універсал Банку був всього 1,5 млрд грн. Тобто, вкладення в ОВДП за рік зросли в 10 разів!

«У період пандемії клієнти вважали за краще розміщувати кошти більше на поточних рахунках, ніж на строкових. Позиція ліквідності банку посилилася, але в більшій мірі за рахунок короткострокових коштів. В таких умовах банк для зростання ефективності і рентабельності збільшив частку ОВДП в активах, утримуючи оптимальний рівень коштів на кореспондентських рахунках та в депозитних сертифікатах НБУ. Портфель ОВДП диверсифікований за термінами, може виступити ліквідною заставою або частково реалізований на ринку», — прокоментувала пресслужба Універсал Банку.

Таскомбанк пояснив зростання вкладень в ОВДП приблизно так само: «Зростанню портфеля сприяли високі показники рентабельності цього інструменту при низькому рівні ризику, а також посилення позиції короткострокової ліквідності банку. Загальні активи залишаються збалансованими з точки зору диверсифікації за
термінами, дохыдныстю і ризикованістю».

Топ-5 банків за портфелем ОВДП на 01.02.2021

Бізнес — не у фаворі

А що ж з кредитуванням бізнесу?

У Таскомбанку за рік номінально портфель не змінився — залишився на рівні 10,6 млрд грн. Гривнева складова приросла на 11,5% — до 5,8 млрд грн. Тоді як валютна частина реально, з урахуванням значного зростання курсу долара у відношенні до гривні, скоротилася з $228 до $170 млн.

В Універсал Банку за рік номінальний приріст більш ніж удвічі — до 2,8 млрд грн.

При цьому гривнева складова приросла незначно, а валютна — вдвічі — до $85 млн

Таким чином, сумарно за двома банками приріст кредитного портфеля в гривні майже на 13% (+700 млн грн.). За валютою — мінус 5,6% ($15 млн.)

У порівнянні з ростом портфеля ОВДП, приріст кредитів бізнесу — крапля в морі.

На початок поточного року за обсягом портфеля кредитів юридичним особам банки Тігіпко не входили навіть у топ-10, посідаючи лише 13 місце з показником 13,7 млрд грн.

«Банки Групи ТАС мають чітку спеціалізацію. І якщо Таскомбанк розвивається як універсальний банк, то для Універсал Банку кредитування корпоративних клієнтів не є пріоритетним, оскільки банк зосереджений на сегменті роздрібного кредитування», — відзначили у пресслужбі Універсал Банку.

У Таскомбанку ситуацію прокоментували так: «Відповідно до затвердженої трирічної стратегії, Таскомбанк продовжує розвиватися як універсальний банк і зміцнювати позиції в сегментах корпоративних клієнтів, малого і середнього бізнесу, роздрібних клієнтів, а також в сфері електронної комерції».

Сергію Тігіпку не звикати входити в одну й ту саму річку двічі

Друге пришестя

На початку 2007 р. Сергій Тігіпко продав свій банківський бізнес, який складався з ТАС-Комбанку і ТАС-Комерцбанку — шведській групі Swedbank за $700 млн. Сума угоди перевищувала розмір власного капіталу банків в 4−5 разів. Хоча за ринковими позиціями банки посідали місце в середині другої десятки.

З моменту придбання шведи інвестували в українську «дочку» ще близько $750 млн. У квітня 2013 р. шведська група залишила наш ринок, продавши залишки українського Сведбанку Миколі Лагуну всього за $175 млн. За рік до цього вона була змушена за півціни продати Лагуну портфель роздрібних кредитів на суму 2,5 млрд грн.

Уже зараз банківська група Тігіпко піднялася набагато вище в рейтингах, ніж 14 років тому, і планує подальше зростання. Чи буде і цей бізнес виставлений на продаж і наскільки вдалою може виявитися угода цього разу, покаже час.