Україна завершила розміщення євробондів на $600 мільйонів

Єврооблігації включені в офіційний список та допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin.

Результати розміщення

У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна основна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням у 2033 році в обігу складає $2,6 млрд.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (13%), та пенсійних і страхових фондів (2%).

Попит інвесторів

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі США, Великої Британії та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення. Їх частки склали відповідно 52%, 37% та 10%. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Передісторія

• 11 грудня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску 12-річних єврооблігацій на $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив до $2,6 млрд загальну суму євробондів, які були випущені в липні 2020 року з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року.