Що відомо про випуск

Повідомляється, що книга заявок відкрита. Орієнтир дохідності облігацій становить 9-9,25%.

Єдиним організатором розміщення виступає банк Citi.

Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $ 1028,75 і 982,5 євро на 1000 доларів і 1000 євро номіналу відповідно, з урахуванням премії за ранню згоду.

Максимальний обсяг викупу по обох випусках в еквіваленті становить $335 млн.

Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада.

Читайте також: У Нафтогазі відповіли на звинувачення аудиторів

Які облігації зараз в обігу

Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $ 335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп — у доларових євробондів.

Раніше повідомлялося

  • Викуп облігацій в обігу й розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, повідомляли раніше в Нафтогазі.