Що відомо про викуп
Згідно з документом наразі в обігу перебувають євробонди-2021 на суму $115,3 млн. З поправками і перерахунком з фіксованою процентною ставкою на їх викуп витратять $118,020 млн.
Наразі в обігу також знаходяться євробонди-2023 «Метінвесту» на загальну суму $504,515 млн. При цьому в рамках першого етапу прийнято заявки на викуп цих облігацій на суму $ 193,227 млн.
Згідно з пропозицією обсяг викупу єврооблігацій-2023 обмежений умовою залишити в обігу папери обсягом не менше $300 млн.
Читайте також: Укрексімбанк відсудив у компанії Ахметова 2,7 мільярда
Якщо до оферти будуть пред'явлені всі євробонди-2021, то обсяг викупу євробондів-2023 складе до $ 164,25 млн.
«Метінвест» також повідомив, що вже отримав від власника евробондів-2021 на $80,8 млн інформацію про намір прийняти оферту. Якщо пропозиція про викуп візьмуть власники 75% випуску, то «Метінвест» матиме право викупити всі евродонди-2021, що знаходяться в обігу.
Читайте також: Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $ 22 мільйони
Згідно з оприлюдненими умовами єврооблігації-2021 в разі раннього подання заявок викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 — по 104,25% від номіналу.
Рання очікувана дата розрахунків — 1 жовтня, фінальна — 16 жовтня.
Нагадаємо
- Раніше «Метінвест» розмістив 7-річні єврооблігації обсягом $ 333 млн із прибутковістю 7,95%. Попит на єврооблігації перевищив $1,6 млрд.
- В обігу також перебувають єврооблігації-2021 номінальним обсягом $ 115,31 млн і єврооблігації-2023 номінальним обсягом $ 504,52 млн.