Що відомо про інвесторів
За словами міністерки фінансів Оксани Маркаровоъ, українські 10-річні євробонди придбали 200 інвестиційних фондів з 31 країни.
Облігації здебільшого розмістили серед фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%). Частка банків склала всього 2%.
Інвестори з Великобританії, США та країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні. Їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії і країн Близького Сходу купили 5% випуску.
Читайте також: Навіщо і на яких умовах Україна випустила нові єврооблігації
Як використають залучені кошти
Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування держбюджету, зазначають у Мінфіні.
Читайте також: Мінфін розмістить дебютні 7-річні держоблігації
Що відомо про випуск облігацій
- 22 січня Україна повідомила про випуск облігацій зовнішньої державної позики з 10-річним терміном обігу, деномінованих у євро. BNP Paribas, jp Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як загальні лід-менеджери і спільні букранери транзакції.
- Пізніше Україна оголосила про прайсинг облігацій на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим терміном погашення — 27 січня 2030 року. Цінні папери були випущені під 4,375% річних.
- Сума заявок на придбання цінних паперів нової емісії склала більше 7 млрд євро від більш 350 інвесторів зі всього світу.
Читайте також: Зоряний час українських єврооблігацій: що буде далі
- Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & Poor's і B рейтинговим агентством Fitch.
- Раніше, в червні 2019 року, Україна розмістила на зовнішньому ринку випуск 7-річних євробондів на 1 млрд євро під 6,75% річних.
- Це був перший за останні 14 років суверенний випуск українських держоблігацій у євро. Попит на нього перевищив пропозицію у шість разів.