Подробиці розміщення

  • Книга заявок досягла піку в приблизно $2,5 млрд (з п’ятикратною перепідпискою) при кількості поданих заявок від більш ніж 175 інвесторів.
  • Дана транзакція є першим розміщенням в «твердій валюті» для квазі-суверенних позичальників з України з 2013 року, а також випуском з найнижчим купоном серед квазі-суверенних позичальників з України з 2011 року.

Ключові показники транзакції

Емітент:

Rail Capital Markets plc

Позичальник:

АТ «Укрзалізниця»

Очікуваний рейтинг випуску

B- (Fitch)

Тип паперів:

Облігації участі в кредиті (LPN)

Пріоритетність:

Старші незабезпечені

Формат:

Reg S тільки, Category 2

Термін погашення:

Одноразово (bullet) через 5 років (9 липня 2024 року)

Дата випуску:

9 липня 2019 року

Об’єм випуску:

500 млн дол. США

Купон:

8.25% SA

Використання надходжень:

Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту АТ «Ощадбанк» і безпроцентної позики від ТОВ «Фінінпро» в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 року у вересні 2019 року, на часткове погашення боргів АТ «Укрзалізниця» в валюті, а також на капітальні витрати і фінансування робочого капіталу

Право/Площадка лістингу:

Англійське право / Euronext Dublin (GEM)

Спільні лід-менеджери:

J.P. Morgan (B&D), Dragon Capital