Рейтинг стійкості банків: monobank та Сбербанк рухаються до «топів»

Другий квартал 2018 року був на диво спокійним. Жоден з 82 діючих банків не залишив ринок. Банківська система продовжує працювати в плюс. За перші півроку прибуток кредитних установ склав 8,2 млрд грн. Українці продовжували нести гроші на депозити — у другому кварталі кошти населення на рахунках (в гривні і у валюті) зросли на 17.2 млрд грн.

У рейтинг стійкості «Мінфіну» потрапляють не всі банки, а лише ті, у яких депозитний портфель фізосіб досягає 1 млрд грн і більше. У 2 кварталі 2018 року кількість банків, які взяли цю планку, не змінилося — їх як і раніше 31. Більшості учасників рейтингу вдалося поліпшити свої показники.

Стабільність та темні конячки

У п'ятірці лідерів жоднихзмін. Дочки західних фінансових груп міцно захопили перші місця в рейтингу стійкості таутримують їх вже кілька кварталів поспіль. Лідером залишається Райффайзен Банк Аваль. «Дочка» австрійського банку займає перше місце вже більше 1,5 року. Слідом за нею розташувалися ще 4 банки із західним капіталом — UKRSIBBANK, Креді Агріколь, ОТП Банк та Кредобанк. В 1 кварталі розстановка гравців виглядала так само.

Невеликі зміни в топ-10 вніс Укргазбанк. Цей держбанк за 2 квартал зміг піднятися на одну позицію і вибити з 6 місця ПроКредит Банк.

Найсерйозніші перестановки — у другому татретьому десятку банків. Найзначніший ривок зробив Банк Кредит Дніпро. За підсумками 2 кварталу він перестрибнув відразу на 4 рядки — з 28 на 24 місце.

Також значно поліпшили своє становище Сбербанк, Банк Інвестицій та Заощаджень та Універсал Банк, на базі якого нещодавно стартував новий проект — перший банк без відділень monobank. Кожна з цих фінустанов піднялася в рейтингу на 3 рядки.

Найсерйозніше падіння показали «дочки» російських банків. ВТБ з'їхав вниз відразу на 7 рядків, а Промінвестбанк — на 4.

Рейтинг стійкості банків за 2 квартал

Експертам видніше

Рейтинг стійкості враховує кілька показників. Один з них — оцінка банку фінансовими аналітиками передових українських компаній. Кожен квартал «Мінфін» запитує експертів: «Чи довірите банку понад 200 000 грн?». Аналітики голосують за банки, присвоюючи їм бали від 1 до 10. Десятка означає цілковиту довіру, одиниця — прямо протилежне. Цього разу на запитання відповідали експерти компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам ставив і сам «Мінфін».

Найвищий бал від аналітиків отримав Райффайзен Банк Аваль, хоча в минулому кварталі їх фаворитом був Креді Агріколь. Цього разу «дочка» французького банку опустилася на 3 місце.

Найзначніше свої оцінки зумів поліпшити Банк Південний. Його середній бал підскочив на 1,2 пункту за другий квартал. Також значно покращилося ставлення експертів до Ощадбанку і до Міжнародного Інвестиційного Банку. Їх середній бал «зріс» на 0,8 пунктів.

Більш за все експерти знизили оцінки 3 банкам: ПроКредит Банку, Укрсоцбанку та Ідея Банку. Їх середній бал обвалився відразу на 0,6 пунктів.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків

Банки відтранжировані за величиною середнього бала від експертів за 2 квартал — від найвищого до найнижчого

Жодних стресів

Інша головна складова рейтингу — індекс стресостійкості банків. У ньому враховується декілька показників:

• Залежність банків від вкладів фізосіб;

• Якість фондування;

• Дохідність;

• Ліквідність;

• Достатність капіталу;

• Масштаб діяльності банку.

За цим індексом знову лідирує трійка «дочок» західних банків: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та ОТП Банк. Вони утримують свої позиції вже другий квартал поспіль. Але їх показники погіршуються, хоча поки некритично.

Найбільше індекс стресостійкості погіршився у ВТБ Банку. Його показник обвалився на 0,9 пунктів за 2 квартал.

Серед тих же, хто більше за інших став стійким до стресу у 2 кварталі, виявилися Укрсоцбанк і Банк Глобус. Перший, зумів поліпшити позиції на 0,5 пунктів, а другий — на 0,3.

Ренкінг стресостійкості банків

Банки відтранжировані за показником стресостійкості за 2 квартал — від більшого до меньшого

Головне — лояльність

Фізособи — важливе джерело фондування банків. На 1 півріччя обсяг депозитів населення в банках сягав 491 млрд грн або 52% від загального обсягу. Тому «Мінфін» дивиться на показник лояльності вкладників при складанні рейтингу стійкості. При його розрахунку оцінюється:

• Частка банку на роздрібному депозитному ринку;

• Динаміка портфеля вкладів;

• Досвід і репутація банку.

За цим показником другий квартал поспіль лідирує Альфа-Банк. Друге місце займає UKRSIBBANK, який більше за інших поліпшив показник лояльності вкладників за квітень-червень — на 0,6 пунктів.

Ідея Банк і Правекс-Банк також добряче «попрацювали» з фізособами — їм вдалося поліпшити індекс лояльності на 0,5 пунктів.

Були й ті, хто здав позиції. Індекс лояльності вкладників А-Банку знизився відразу на 0,7 пунктів. Також значно погіршилися показники у Промінвестбанку, Міжнародного Інвестиційного Банку та ПроКредит Банку.

Індекс лояльності вкладників

Банки відтранжировані за показником індексу лояльності вкладників за 2 квартал — від більшого до меншого

Більше грошей

Місце в рейтингу стійкості не залежить від фінансових результатів банків. За підсумками 2 кварталу ПриватБанк заробив 6,9 млрд грн. Це перший показник серед 31 банку, які потрапляють в дослідження «Мінфіну». Але в самому рейтингу Приват зайняв тільки 10 місце.

Райффайзен Банк Аваль же — лідер рейтингу стійкості — займає друге місце за розміром отриманого прибутку (2,7 млрд грн). На третьому місці — UKRSIBBANK (друге місце в рейтингу).

Примітно, що Сбербанк, який помітно поліпшив позиції в рейтингу стійкості, був найзбитковішим з українських банків. За підсумками 2 кварталу 2018 року його мінус склав 7,1 млрд грн.

Фінансовий результат 31 найбільшого банку за 2 квартал 2018

Банки відтранжировані за прибутковістю/збитковістю діяльності за 2 квартала 2018 року — від більшого прибутку до більшого збитку

Олексій Рябуха