Другий квартал 2018 року був на диво спокійним. Жоден з 82 діючих банків не залишив ринок. Банківська система продовжує працювати в плюс. За перші півроку прибуток кредитних установ склав 8,2 млрд грн. Українці продовжували нести гроші на депозити — у другому кварталі кошти населення на рахунках (в гривні і у валюті) зросли на 17.2 млрд грн.

У рейтинг стійкості «Мінфіну» потрапляють не всі банки, а лише ті, у яких депозитний портфель фізосіб досягає 1 млрд грн і більше. У 2 кварталі 2018 року кількість банків, які взяли цю планку, не змінилося — їх як і раніше 31. Більшості учасників рейтингу вдалося поліпшити свої показники.

Стабільність та темні конячки

У п'ятірці лідерів жоднихзмін. Дочки західних фінансових груп міцно захопили перші місця в рейтингу стійкості таутримують їх вже кілька кварталів поспіль. Лідером залишається Райффайзен Банк Аваль. «Дочка» австрійського банку займає перше місце вже більше 1,5 року. Слідом за нею розташувалися ще 4 банки із західним капіталом — UKRSIBBANK, Креді Агріколь, ОТП Банк та Кредобанк. В 1 кварталі розстановка гравців виглядала так само.

Невеликі зміни в топ-10 вніс Укргазбанк. Цей держбанк за 2 квартал зміг піднятися на одну позицію і вибити з 6 місця ПроКредит Банк.

Найсерйозніші перестановки — у другому татретьому десятку банків. Найзначніший ривок зробив Банк Кредит Дніпро. За підсумками 2 кварталу він перестрибнув відразу на 4 рядки — з 28 на 24 місце.

Також значно поліпшили своє становище Сбербанк, Банк Інвестицій та Заощаджень та Універсал Банк, на базі якого нещодавно стартував новий проект — перший банк без відділень monobank. Кожна з цих фінустанов піднялася в рейтингу на 3 рядки.

Найсерйозніше падіння показали «дочки» російських банків. ВТБ з'їхав вниз відразу на 7 рядків, а Промінвестбанк — на 4.

Рейтинг стійкості банків за 2 квартал

Місце

Банк

Загальний бал

Зміна за квартал

1

Райффайзен Банк Аваль

4.56

0

2

УкрСиббанк

4.5

0

3

Креді Агріколь Банк

4.35

0

4

ОТП Банк

4.26

0

5

Кредобанк

4.04

0

6

Укргазбанк

3.95

1

7

ПроКредит Банк

3.81

-1

8

Ощадбанк

3.8

0

9

Укрексімбанк

3.71

0

10

ПриватБанк

3.64

0

11

Альфа-Банк

3.6

1

12

ПУМБ

3.59

-1

13

Правекс-банк

3.58

0

14

Ідея Банк

3.5

1

15

Укрсоцбанк

3.4

1

16

Банк Південний

3.32

-2

17

Універсал Банк

3.27

3

18

Мегабанк

3.26

-1

19

Сбербанк

3.13

3

20

Таскомбанк

3.04

-1

21

Банк Восток

2.93

0

22

Індустріалбанк

2.85

1

23

МТБ Банк

2.82

1

24

Кредит Дніпро

2.72

4

25

ВТБ Банк

2.69

-7

26

А-Банк

2.59

0

27

Банк Інвестицій та Заощаджень

2.52

3

28

Міжнародний Інвестиційний Банк

2.5

-1

29

Промінвестбанк

2.47

-4

30

Глобус

2.27

-1

31

Банк Форвард

1.99

0

Експертам видніше

Рейтинг стійкості враховує кілька показників. Один з них — оцінка банку фінансовими аналітиками передових українських компаній. Кожен квартал «Мінфін» запитує експертів: «Чи довірите банку понад 200 000 грн?». Аналітики голосують за банки, присвоюючи їм бали від 1 до 10. Десятка означає цілковиту довіру, одиниця — прямо протилежне. Цього разу на запитання відповідали експерти компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам ставив і сам «Мінфін».

Найвищий бал від аналітиків отримав Райффайзен Банк Аваль, хоча в минулому кварталі їх фаворитом був Креді Агріколь. Цього разу «дочка» французького банку опустилася на 3 місце.

Найзначніше свої оцінки зумів поліпшити Банк Південний. Його середній бал підскочив на 1,2 пункту за другий квартал. Також значно покращилося ставлення експертів до Ощадбанку і до Міжнародного Інвестиційного Банку. Їх середній бал «зріс» на 0,8 пунктів.

Більш за все експерти знизили оцінки 3 банкам: ПроКредит Банку, Укрсоцбанку та Ідея Банку. Їх середній бал обвалився відразу на 0,6 пунктів.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків

Банк

Середня оцінка аналітиків

Зміна за квартал

Місце у загальному рейтингу

Райффайзен Банк Аваль

9.6

0

1

УкрСиббанк

9.6

0

2

Креді Агріколь Банк

9.6

-0.2

3

Укргазбанк

8.8

-0.2

6

Ощадбанк

8.6

0.8

8

ОТП Банк

8.4

0

4

Кредобанк

8.4

-0.4

5

Альфа-Банк

8.4

0.2

11

Укрексімбанк

8.2

0.4

9

ПриватБанк

8.2

-0.2

10

Правекс-банк

8

-0.2

13

ПроКредит Банк

7.8

-0.6

7

Укрсоцбанк

7.4

-0.6

15

Ідея Банк

6.4

-0.6

14

Універсал Банк

6.2

0.4

17

ПУМБ

6

0.2

12

Таскомбанк

6

0.2

20

Мегабанк

5.6

0

18

Банк Південний

5

1.2

16

Банк Восток

4.8

-0.2

21

Міжнародний Інвестиційний Банк

4.6

0.8

28

Індустріалбанк

4.4

0

22

МТБ Банк

4.2

-0.2

23

Кредит Дніпро

4.2

-0.2

24

А-Банк

3.8

1

26

Глобус

3.8

-1.2

30

Банк Форвард

3.8

0.2

31

ВТБ Банк

3.6

0.2

25

Сбербанк Росії

3.4

1.2

19

Промінвестбанк

3

-1

29

Банк Інвестицій та Заощаджень

2.8

-1

27

Банки відтранжировані за величиною середнього бала від експертів за 2 квартал — від найвищого до найнижчого

Жодних стресів

Інша головна складова рейтингу — індекс стресостійкості банків. У ньому враховується декілька показників:

• Залежність банків від вкладів фізосіб;

• Якість фондування;

• Дохідність;

• Ліквідність;

• Достатність капіталу;

• Масштаб діяльності банку.

За цим індексом знову лідирує трійка «дочок» західних банків: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та ОТП Банк. Вони утримують свої позиції вже другий квартал поспіль. Але їх показники погіршуються, хоча поки некритично.

Найбільше індекс стресостійкості погіршився у ВТБ Банку. Його показник обвалився на 0,9 пунктів за 2 квартал.

Серед тих же, хто більше за інших став стійким до стресу у 2 кварталі, виявилися Укрсоцбанк і Банк Глобус. Перший, зумів поліпшити позиції на 0,5 пунктів, а другий — на 0,3.

Ренкінг стресостійкості банків

Банк

Індекс стресостійкості за 2 квартал

Зміна за квартал

Місце в загальному рейтингу

Райффайзен Банк Аваль

4.6

-0.1

1

УкрСиббанк

4.2

-0.3

2

ОТП Банк

4.1

-0.1

4

Креді Агріколь Банк

4

0

3

ПроКредит Банк

4

0.2

7

Кредобанк

3.7

0.1

5

Правекс-банк

3.6

0.2

13

Укргазбанк

3.5

0.2

6

Укрсоцбанк

3.5

0.5

15

ПриватБанк

3.4

0.2

10

Ідея Банк

3.3

0.2

14

Укрексімбанк

3.2

0

9

Сбербанк Росії

3.2

0.2

19

ПУМБ

3.1

0.1

12

Ощадбанк

2.9

-0.2

8

Банк Восток

2.8

0

21

ВТБ Банк

2.8

-0.9

25

Промінвестбанк

2.8

-0.2

29

Банк Південний

2.7

-0.2

16

Універсал Банк

2.6

0.2

17

Індустріалбанк

2.6

0

22

Мегабанк

2.5

-0.1

18

Альфа-Банк

2.4

0.2

11

А-Банк

2.4

0

26

Банк Інвестицій та Заощаджень

2.3

0.1

27

МТБ Банк

2.2

0

23

Міжнародний Інвестиційний Банк

2.2

0

28

Таскомбанк

2.1

-0.2

20

Кредит Дніпро

2.1

0.1

24

Глобус

2.1

0.3

30

Банк Форвард

1.2

0

31

Банки відтранжировані за показником стресостійкості за 2 квартал — від більшого до меньшого

Головне — лояльність

Фізособи — важливе джерело фондування банків. На 1 півріччя обсяг депозитів населення в банках сягав 491 млрд грн або 52% від загального обсягу. Тому «Мінфін» дивиться на показник лояльності вкладників при складанні рейтингу стійкості. При його розрахунку оцінюється:

• Частка банку на роздрібному депозитному ринку;

• Динаміка портфеля вкладів;

• Досвід і репутація банку.

За цим показником другий квартал поспіль лідирує Альфа-Банк. Друге місце займає UKRSIBBANK, який більше за інших поліпшив показник лояльності вкладників за квітень-червень — на 0,6 пунктів.

Ідея Банк і Правекс-Банк також добряче «попрацювали» з фізособами — їм вдалося поліпшити індекс лояльності на 0,5 пунктів.

Були й ті, хто здав позиції. Індекс лояльності вкладників А-Банку знизився відразу на 0,7 пунктів. Також значно погіршилися показники у Промінвестбанку, Міжнародного Інвестиційного Банку та ПроКредит Банку.

Індекс лояльності вкладників

Банк

Індекс лояльності 2 квартал

Зміна за квартал

Місце в загальному рейтингу

Альфа-Банк

4.8

0

11

УкрСиббанк

4.7

0.6

2

Ощадбанк

4.6

0

8

Креді Агріколь Банк

4.5

0.2

3

Райффайзен Банк Аваль

4.4

0.3

1

ОТП Банк

4.4

0.3

4

ПУМБ

4.4

-0.1

12

Банк Південний

4.4

-0.1

16

Мегабанк

4.4

0.2

18

Кредобанк

4.3

0.1

5

Укргазбанк

4.3

0

6

Укрексімбанк

4.1

0.2

9

Універсал Банк

4.1

0.3

17

Таскомбанк

4.1

0.1

20

МТБ Банк

3.9

0

23

Ідея Банк

3.8

0.5

14

ПриватБанк

3.7

0.1

10

Сбербанк Росії

3.7

0.2

19

Кредит Дніпро

3.7

0.3

24

ПроКредит Банк

3.5

-0.4

7

Індустріалбанк

3.4

0

22

Правекс-банк

3.3

0.5

13

Банк Восток

3.2

-0.1

21

Банк Інвестицій та Заощаджень

3.2

0

27

Укрсоцбанк

3

-0.2

15

А-Банк

3

-0.7

26

ВТБ Банк

2.8

0

25

Міжнародний Інвестиційний Банк

2.8

-0.4

28

Банк Форвард

2.8

0.3

31

Глобус

2.5

-1

30

Промінвестбанк

2.4

-0.4

29

Банки відтранжировані за показником індексу лояльності вкладників за 2 квартал — від більшого до меншого

Більше грошей

Місце в рейтингу стійкості не залежить від фінансових результатів банків. За підсумками 2 кварталу ПриватБанк заробив 6,9 млрд грн. Це перший показник серед 31 банку, які потрапляють в дослідження «Мінфіну». Але в самому рейтингу Приват зайняв тільки 10 місце.

Райффайзен Банк Аваль же — лідер рейтингу стійкості — займає друге місце за розміром отриманого прибутку (2,7 млрд грн). На третьому місці — UKRSIBBANK (друге місце в рейтингу).

Примітно, що Сбербанк, який помітно поліпшив позиції в рейтингу стійкості, був найзбитковішим з українських банків. За підсумками 2 кварталу 2018 року його мінус склав 7,1 млрд грн.

Фінансовий результат 31 найбільшого банку за 2 квартал 2018

Банк

Прибуток/Збиток за два квартала 2018 року, млн грн

Чистий  відсотковий прибуток, млн грн

Чистий комісійний прибуток, млн

Відрахування до резервів, млн грн

Адміністративні витрати, млн грн

Місце в рейтингу стійкості

ПриватБанк

6 925,717

7 038,037

7 327,343

-1 060,953

-5 791,126

10

Райффайзен Банк Аваль

2 752,476

3 408,394

1 305,677

344,803

-2 101,280

1

УкрСиббанк

1 228,915

1 762,563

767,738

10,042

-1 489,302

2

ПУМБ

1 002,467

1 862,880

535,94

29,003

-1 693,058

12

ОТП Банк

964,061

1 266,314

529,398

-32,365

-764,221

4

Креді Агріколь Банк

789,255

1 064,509

368,357

-1,858

-685,945

3

Укрексімбанк

679,127

1 120,448

432,739

539,379

-1 688,839

9

Альфа-Банк

394,684

1 720,319

870,701

-928,084

-1 673,227

11

ПроКредит Банк

312,901

517,006

107,435

-30,817

-224,298

7

Кредобанк

245,471

604,265

198,945

-49,838

-498,597

5

Укргазбанк

215,933

1 611,812

322,499

-361,213

-1 091,681

6

Таскомбанк

203,194

516,624

147,048

-34,872

-419,067

20

Ідея Банк

190,068

554,559

59,423

-187,543

-214,999

14

А-Банк

150,242

540,392

166,079

-263,081

-344,006

26

Банк Південний

117,289

497,611

268,142

-251,366

-573,888

16

Ощадбанк

92,424

1 901,770

1 493,232

2 485,083

-4 469,659

8

Банк Восток

57,223

283,866

113,259

-11,303

-353,273

21

Універсалбанк

46,944

187,113

165,238

-639,148

-343,412

17

Банк Кредит Дніпро

40,251

85,181

64,783

112,365

-257,231

24

МІБ

23,506

93,988

42,047

-45,234

-78,567

28

Індустріалбанк

12,307

136,567

80,778

28,86

-269,979

17

Банк Глобус

10,785

39,857

78,212

-18,629

-124,895

30

Мегабанк

5,874

76,872

115,037

-10,391

-220,968

18

Банк Інвестицій та Заощаджень

5,1

75,307

139,666

-17,783

-206,331

27

Правекс-Банк

-12,947

183,423

47,133

17,047

-299,719

13

МТБ Банк

-20,661

92,499

70,906

-25,754

-161,158

23

Банк Форвард

-66,155

78,972

17,081

-47,649

-144,576

31

Укрсоцбанк

-375,24

525,508

274,091

15,565

-1 524,463

15

Промінвестбанк

-405,554

652,061

102,868

-243,984

-479,365

29

ВТБ Банк

-1 438,254

-104,575

36,97

-699,163

-891,595

25

Сбербанк

-7 176,265

1 394,827

129,622

-7 758,412

-1 024,511

19

Банки відтранжировані за прибутковістю/збитковістю діяльності за 2 квартала 2018 року — від більшого прибутку до більшого збитку

Олексій Рябуха