Украинский производитель яиц установил максимальную цену акций

Привлекаемые от IPO средства эмитент планирует направить на реконструкцию и расширение мощностей своих шести птицеводческих хозяйств, модернизацию производства яичных продуктов и увеличение оборотного капитала. Листинг на Варшавской бирже состоится 27 июня.

В 2010 году продажи группы Ovostar Union выросли до $37 миллиона с $32,3 миллиона в 2009 году, а чистая прибыль — до $9,2 миллиона с $2,5 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $11,6 миллиона с $5,7 миллиона в 2009 году.

Ovostar Union реализует свои продукты на украинском рынке под марками Ясенсвит и Телешивське. В 2010 году группа оценивала свою долю на украинском рынке яиц на уровне 5,4%.

В проспекте эмиссии говорится, что в 2011 году группа планирует увеличить производство яиц до 697 миллионов штук с 546,1 миллиона в 2010 году. Поголовье кур в 2011 году должно вырасти до 2,7 миллиона с 2,1 миллиона в 2010 году. В 2012 году поголовье должно вырасти до 3,9 миллиона.

Напомним, ведущим организатором размещения и финансовым консультантом назначена BIC Securities, а глобальным координатором и генеральным менеджером оферты выступает Dom Maklerski BZ WBK S.A. Помимо того к размещению привлечены KBC Securities N.V. Polska и Bank Zachodni WBK S.A.

С начала 2011 года три украинские компании, включая две из аграрного сектора, осуществили IPO на Варшавской бирже: компания KSG Agro продала 33% акций за $39,7 млн, Industrial Milk Company разместила 24% за $30 млн и производитель аккумуляторных батарей Westa ISIC S.A. накануне продал 25% акций за $46,3 млн.

Весной 2010 года крупнейший на Украине производитель яиц и яичных продуктов агрохолдинг Авангард в лице компании Аvangardco Investments Public Limited продал в ходе IPO на бирже в Лондоне 22,5% своих акций за $208 миллионов, что стало крупнейшим IPO среди украинских компаний за последние два года.