Рекордный рост доходности итальянских облигаций обвалил фондовые рынки

В среду 9 ноября торги на украинском фондовом рынке завершились на негативной территории. Индекс Украинской биржи по итогам сессии потерял 2,85%, закрывшись на уровне 1455,48 базисных пункта, индекс ПФТС просел на 1,86% % до отметки 556,28  пункта.

Сегодня основным драйвером снижения котировок на фондовых площадках  выступила Италия, на которой все больше фокусируется внимание инвесторов всего мира. Накануне во вторник, после того, как парламент страны одобрил меры строгой экономии, стало известно, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку. Однако позитив от этих новостей сохранялся недолго – рынок скептически относится к тому, есть ли у страны необходимый политический и экономический капитал для регулирования ее огромного долга и преодоления налогово-бюджетных проблем.

После того, как вчера доходность итальянских облигаций выросла до более чем 6,5%, сегодня государственные облигации страны продолжили мощный рост доходности, которая составила уже 7,48%, преодолев критическую отметку 7%, после которой страна уже не может в одиночку справляться со своими долгами. Такой значительный рост доходности итальянских облигаций приближает эту крупную экономику к ситуации, сложившейся в  Греции, Португалии и Ирландии, которые были вынуждены получить финансовую помощь со стороны ЕС. Однако в случае с Италией понадобится намного больше средств, чем для Греции, Португалии и Ирландии вместе взятых, и повторение греческого сценария будет означать неминуемый развал еврозоны.

Негативные настроения в среду были усилены Экономическим советом Германии, заявившим о том, что нельзя исключать распада еврозоны, если страны не восстановят свои бюджеты. Кроме этого Экономический совет указал на существующие значительные риски для экономики страны и озвучил неутешительные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2012-2013 годы.

На фоне отсутствия  макроданных, способных поддержать рынок, американские площадки во второй половине дня открылись значительным снижением. В течение первых минут основные индексы потеряли около 2% и, после незначительной коррекции, продолжили снижение.

Украинский рынок активно отреагировал на резкое изменение настроений на соседних биржевых площадках. После попытки роста на открытии сессии, Индекс украинских акций UXуже через час пробил уровень поддержки 1500 пунктов и устремился вниз, зафиксировав внутридневной минимум на уровне 1432 пункта. Большинство отечественных акций сегодня продемонстрировало негативную динамику. Среди наиболее ликвидных бумаг украинского рынка – индексных акций УБ – наибольшее снижение показали акции Авдеевского КХЗ, которые просели на 4,72%, а также бумаги Укрсоцбанка, подешевевшие на 4,33%. Ростом закрылись лишь акции Енакиевского метзавода и Укрнефти, подорожавшие на 4,97% и 0,18%  соответственно.

Декабрьский фьючерс на Индекс украинских акций сегодня подешевел на 5,57% и торговался на закрытии по цене 1440 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 328 млн. грн., доля срочного рынка составила 200 млн. грн.

Завтра во второй половине дня влияние на рынки окажет большой объем макроэкономической статистики. В числе наиболее важных данных будет информация о ключевой процентной ставке в Великобритании, а также  данные о торговом балансе и количестве заявок на пособие по безработице в США.