От человека к человеку: что происходит с P2P-кредитованием в Украине

В мире много людей, у которых есть свободные деньги, и еще больше таких, которым не хватает средств. Перераспределением денег между ними по старинке занимаются банки. Они привлекают свободные ресурсы на депозиты, а потом выдают кредиты под проценты. P2P-кредитование использует другую модель. Оно исключило из цепочки звено посредников и позволяет людям кредитовать друг друга напрямую, минуя банки, финкомпании и кредитные союзы. Все, что им для этого нужно – площадка, на которой кредиторы и заемщики могут встретиться и договориться об условиях.

Немного истории

Первая такая площадка появилась в Великобритании 13 лет назад. Она получила название ZOPA и до сих пор отлично себя чувствует. По утверждению ZOPA, за время своего существования, компания выдала более £3,55 млрд. По нынешнему курсу это около 125 млрд грн. Для сравнения: общий кредитный портфель юридических и физических лиц украинских госбанков на 1 июня 2018 года составлял всего на 70 млрд грн больше – 195 млрд грн.

С появлением ZOPA, рынок P2P-кредитования начал активно развиваться. По данным Transparency Market Research, к 2015 году объем глобального рынка P2P-кредитования вырос до $26,16 млрд. А к 2024 году эта цифра должна увеличиться до $897 млрд.

Данных об объемах P2P-кредитования в Украине никто не собирает. А в украинском законодательстве этот термин вообще отсутствует. Но сам P2P-рынок – в нашей стране уже формируется и набирает обороты. 

Кредиты «на чайники» 

Украинские компании, которые занимаются P2P-кредитованием, можно условно разделить на два типа. Одни направлены на массовый сегмент, другие – на работу с состоятельными клиентами.

К числу первых можно отнести FinHub. Эта компания называет себя «первой в Украине онлайн P2P-платформой». На ее разработку ушло 1,5 года, площадка стартовала в ноябре 2017. Как рассказали «Минфину» в FinHub, за это время на платформу пришло более 1 000 инвесторов, и свыше 10 000 заемщиков.

Такая активность не удивляет. FinHub обещает инвесторам головокружительные проценты – до 170% годовых. Для сравнения: максимальные ставки по годовым депозитам в гривне сегодня в 10 раз меньше — 16,7% годовых в гривне. Все, что нужно P2P инвестору – зайти на платформу и выбрать заявку от потенциального заемщика. Правда, есть важный нюанс: инвестиция – это большой риск. Вполне может случится так, что заемщик не вернет деньги. В отличие от банковских депозитов, такие инвестиции никто не гарантирует.

В FinHub уверяют, что проблемных кредитов у них совсем немного. «Доля NPL составляет менее 5% портфеля. По всем просроченным займам ведется постоянная работа по взысканию, как силами внутренней коллекторской службы, так и внешними подрядчиками-коллекторами. Это – одна из услуг, которую платформа предоставляет пользователям», – рассказали «Минфину» в компании.

В компании также говорят, что платформа делает максимум для корректной верификации и скоринга заемщиков. Это позволяет на старте отсеять мошенников и неплатежеспособных клиентов. А чтобы минимизировать риски невозврата, FinHub советует диверсифицировать портфель и инвестировать не в одну, а в несколько заявок на займы небольшие суммы — от 500 грн.

Следует знать и о том, что FinHub раздает кредиты через свою финкомпанию — Финкредит Плюс. Она ссужает заемщикам собственные средства, а инвесторы получают права требования по уже выданным кредитам.

На FinHub можно получить кредиты двух типов: «до зарплаты» и «потребительские». Для первой категории максимальная сумма установлена на уровне 5 000 грн, а срок – до 30 дней. Потребительский кредит заемщику может достигать 15 000 грн, их придется вернуть через 12 месяцев.

Заявок на займы достаточно много. У каждой из них собственный уровень рисковости, срок, цель кредита, и доходность. При чем инвестор может сам решать, сколько ему инвестировать в того или иного заемщика.

К примеру, неизвестный заемщик хочет взять кредит на «туризм/здоровье». Ему нужно собрать 13 400 грн, которые он обещает вернуть через 3 месяца. FinHub оценил вероятность его дефолта в 14%, а доходность выданного кредита — в 70% годовых. По подсчетам FinHub, если кредитор выделит на эту заявку 10 000 грн, то в итоге он вернет 13 840 грн.

Заемщикам FinHub, напротив, обещает дешевые кредиты – 0,083% в день или 30,29% годовых. Эта информация размещена на сайте компании. Хотя, если присмотреться внимательнее, можно найти и другие данные. Внизу страницы указано, что годовая процентная ставка при кредите в 10 000 грн на 3 месяца может составлять и 123,01% годовых. При этом общая сумма кредита и процентов к возврату за это время — 12 050 грн. Правда, если воспользоваться для расчетов калькулятором FinHub, то общая сумма к возврату – 12 387 грн.

Операторы контакт-центра FinHub утверждают, что в среднем кредит обойдется в 3% в месяц или 36% годовых.

«Минфину» также не удалось взять кредит, чтобы проверить, сколько процентов берут с заемщика. Услуги FinHub не доступны для граждан с ID-паспортами.

Залоговый P2P

Еще две украинские компании, которые позиционируют себя как P2P-платформы, заняли нишу залогового кредитования.

Royal Standard Group – одна из них. Эта компания предоставляет консультации для заемщиков и инвесторов. Получить кредит через эту платформу можно только под залог недвижимости. Подойдет квартира, дом или даже офис. Есть и альтернативный вариант – заложить авто.

Royal Standard Group не раскрывает условий кредитования. Единственное, на что можно ориентироваться – калькулятор процентов. С его помощью «Минфин» подсчитал, что за гривневый кредит в 10 000 грн на 12 месяцев заемщик переплатит 1 002 грн. Примечательно, что если взять заем в долларах на те же сумму и срок, то процентов также «набежит» $1 002. Калькулятор процентов по кредитам под залог авто тоже показывает подобные «смешные» проценты.

Royal Standard Group обещает заемщикам несколько сюрпризов. Клиенты, которые подписали договор с компанией, могут уехать на бесплатном «комфортабельном такси». А те, кто получил консультацию о кредите под залог авто, могут бесплатно залить в бак до 20 литров бензина.

Инвесторов компания также не обижает. Им Royal Standard обещает доходность по долларовым инвестициям 22%, по гривневым — 33%. При этом на инвестора оформляется залоговое имущество заемщика. Если должник не вернет деньги, компания обещает «проконсультировать и помочь максимально быстро продать имущество».

AFA – еще одна P2P-платформа, которая специализируется на выдаче займов под залог недвижимости. Первые сделки она заключила в 2009 году.

Основатель AFA Юрий Прус рассказал «Минфину», что целевая аудитория его компании – средний и малый бизнес. Это подтверждает и «средний чек» — заемщики здесь берут кредиты на сумму около $20 000.

AFA выдает кредиты под залог квартир, домов, а также коммерческой недвижимости. Процентная ставка по займам стартует от 1,5% в месяц или 18% годовых. Максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик — 80% от цены залога.

Инвесторам обещают доходность до 12% годовых с долларовых инвестиций. AFA берет на себя полностью всю «бумажную волокиту» по оформлению кредита. Также компания обещает способствовать возврату инвестиции.

По словам Юрия Пруса, если заемщик испытывает временные трудности, из-за которых он не может платить по кредиту, AFA самостоятельно выплачивает ежемесячный платеж инвестору. Если же заемщик окончательно идет «в отказ», компания занимается принудительным взысканием залога, и, соответственно, возвратом денег инвестора.

Чаще всего AFA пытается найти компромиссный вариант для всех: заемщику списывают часть задолженности и не начисляют штрафных санкций, если он добровольно решит продать залог и вернуть деньги инвестору. По словам Юрия Пруса, на такую «схему» согласно подавляющее число нерадивых должников. А всего невозвратных кредитов в портфеле — менее 1%.

А где лицензия?

До недавнего времени украинские P2P-компании работали очень тихо. О них редко писали СМИ, было мало рекламы. Но недавно Нацбанк устроил компаниям своего рода «пиар». 

В конце июля НБУ на своей странице в Facebook рассказал, что к регулятору часто обращаются вкладчики по поводу легальности работы Royal Standard Group. Регулятор решил прояснить ситуацию и заявил, что у компании нет лицензий на кредитование и привлечение депозитов. А потому платформа работает вне правового поля.

Ответ от Royal Standard не заставил себя долго ждать. По утверждению компании, она лишь сопровождает сделки по P2P-займам и дополнительно предоставляет финансовую информацию. Для этого ей не нужны лицензии на выдачу кредитов и привлечение депозитов. Соответственно, платформа работает полностью легально. Royal Standard пообещала «установить контакт с сотрудниками НБУ», чтобы устранить «недопонимание». Чем закончилось дело, пока неизвестно. 

«Минфин» поинтересовался у Нацбанка, считает ли регулятор работу Royal Standard незаконной и что он в принципе думает о P2P-платформах. НБУ проигнорировал запрос. Royal Standard Group также не ответила на вопросы «Минфина».

Что касается других P2P-платформ, там утверждают, что полностью следуют «букве закона».

AFA предоставляет консалтинговые услуги своим клиентам. То есть AFA — связующее звено между физлицом-заемщиком и физлицом-инвестором. Она сопровождает сделку, но сама по себе кредитов не выдает и не привлекает депозиты населения.

В FinHub говорят, что компания является лишь «оператором платформы finhub.ua» и не предоставляет «самостоятельных финансовых услуг». Займы же выдает финансовая компания Финкредит Плюс. «В соответствии с требованиями Украинского законодательства, предоставлять займы физическим лицам имеют право только организации, обладающие соответствующей лицензией. В нашей модели это делает Финкредит Плюс», – подчеркивают в FinHub.

Ни FinHub, ни Финкредит Плюс не привлекают депозиты населения. А обещать инвесторам 170% годовых — закон не запрещает. Компания может посулить им хоть тысячу процентов, и ее никто за это не накажет. Поэтому инвестировать в такие проекты лучше с осторожностью. 

Алексей Рябуха