Так, індекс Доу-Джонса зріс на 14,4% у жовтні, це найкращий показник із 1976 року. Індекси S&P 500 та Nasdaq Composite також зросли в цьому місяці. Здається, два місяці невдач для Волл-стріт можуть залишитись позаду.
Однак, найцікавіше попереду. Всі чекають на засідання ФРС, яке розпочнеться завтра, 1 листопада. За очікуваннями, Федрезерв знову підвищить ставки. Але головне — які сигнали подасть інвесторам регулятор. Цього разу від голови ФРС Джерома Пауелла чекають хороших новин про про призупинення підвищення ставок у найближчому майбутньому. Які акції показали падіння, а які змогли злетіти на цих новинах, — дізнавався «Мінфін».
Злети тижня
Vaxcyte +103%
Розробник вакцин оголосив позитивні дані щодо випробувань свого препарату VAX-24, який має сказати нове слово у лікуванні пневмококової інфекції. У другій фазі брали участь понад 700 осіб. З'ясувалось, що препарат, порівнюючи з аналогом — розробкою від Pfizer, — показав не меншу ефективність.
Після цього Bank of America підвищив цільову ціну акцій з $37 до $67, пославшись на збільшення ймовірності успішного випробування.
UserTesting +91%
Акції платформи для аналізу відеовідгуків споживачів зросли після новини про угоду. Сервіс буде проданий приватним інвестиційним компаніям Thoma Bravo і Sunstone Partners за $1,3 млрд.
Угода обійдеться в $7,50 за акцію — на 94% вище за ціну закриття UserTesting на середину минулого тижня, 26 жовтня.
Thoma Bravo та Sunstone мають намір об'єднати UserTesting та UserZoom, контрольний пакет акцій яких Thoma Bravo придбала у квітні 2022 року. Очікується, що операцію буде закрито у першій половині 2023 року.
Medpace Holdings +36,6%
Ця компанія займається клінічними дослідженнями та звітувала минулого тижня. Квартальні результати перевищили оцінки Волл-стріт, а тому акції компанії показали зростання.
Чистий прибуток за квартал зріс приблизно на 36%, порівнюючи з попереднім роком, і склав $66 млн (прибуток на акцію $2,05, проти $1,29 роком раніше). Виторг у розмірі близько $384 млн збільшився на 30%, порівнюючи з минулим роком.
Очікується, що за весь 2022 рік чистий прибуток складе від $232 до $236 млн, а прибуток на акцію — від $6,88 до $7,00.
Падіння тижня
AlloVir -25,6%
Акції біотеху впали після того, як регулятори звернули увагу на виконавчого директора компанії, який продав акції компанії на суму понад $5 млн.
Згідно зі звітами регуляторів, директор продав понад 600 тис. акцій за ціною 8,45 дол. за папір. Його частка зменшилась приблизно на 3%.
Директор — Девід Халлал — раніше керував Alexion Pharmaceuticals, яку придбала AstraZeneca у 2021 році. Загалом, він вже понад 30 років в індустрії.
World Acceptance -25%
Акції компанії, що пропонує позики на виплату, впали після звіту. За даними компанії, кредитна активність знизилася, порівнюючи з другим кварталом.
Загальна сума непогашених кредитів у розмірі $1,60 млрд станом на 30 вересня 2022 р. знизилася на 2,6% — із $1,64 млрд на 30 червня 2022 р.
World Acceptance повідомила про зниження запозичень у клієнтів, порівнюючи з тим же кварталом попереднього року. Скоригований збиток на акцію за другий квартал склав $0,20 при очікуваннях аналітиків Волл-стріт про прибуток на акцію в розмірі $0,17.
Загальний виторг за квартал склав $151,2 млн, що не відповідає консенсус-прогнозу в $161,2 млн.
FormFactor -23,5%
Акції компанії, яка розробляє обладнання для напівпровідникової галузі, впали після того, як компанія опублікувала прогноз на четвертий квартал. Волл-стріт такі прогнози вочевидь не влаштували.
FormFactor заявила, що очікує на виторг у четвертому кварталі в розмірі $155−150 млн, проти консенсус-прогнозу в $169,19 млн. Прогнозується, що прибуток на акцію складе $0,03, порівнюючи з консенсус-прогнозом у $0,28.
Щоб компенсувати вплив слабкого попиту, який, як очікується, збережеться і наступного року, FormFactor провела операційну реструктуризацію, яка буде завершена до кінця 2022 року. Планується скорочення 13% персоналу, це знизить витрати на $25−30 млн на рік.
Частина аналітиків знижує рейтинг акцій і рекомендує «тримати», а не «купувати». АРгумент — обмежений потенціал зростання компанії. Цільову ціну акцій вони також знизили до $30 із $37.
На що очікувати цього тижня
31 жовтня, понеділок
- Емітенти виплачують дивіденди: Ally Financial Inc (ALLY), Hasbro (HAS)
- Звіти емітентів: Mondelez (MDLZ), ZoomInfo (ZI), Beyond Meat (BYND)
1 листопада, вівторок
- Емітенти виплачують дивіденди: Capital Product (CPLP), Adecoagro SA (AGRO)
- Звіти емітентів: AMD (AMD), Uber Tech (UBER), Thomson Reuters (TRI), Devon Energy (DVN)
- Зустріч OPEC, індекс ділової активності у виробничому секторі (за жовтень, США)
2 листопада, середа
- Емітенти виплачують дивіденди: TriMas (TRS), Armstrong World Industries (AWI)
- Звіти емітентів: Novo Nordisk ADR (NVO), GlaxoSmithKline ADR (GSK), MetLife (MET)
- Індекс ділової активності у виробничому секторі (за жовтень, Єврозона), рішення ФРС по ставці, заява та пресконференція ФРС.
3 листопада, четвер
- Емітенти виплачують дивіденди: CMS Energy (CMS), JB Hunt (JBHT)
- Звіти емітентів: Starbucks (SBUX), PayPal Holdings Inc (PYPL), Airbnb (ABNB)
- Виступ президента ЄЦБ К. Лагард та інших представників ЄЦБ, рішення Банка Англії по ставці та виступ голови центробанку Е. Бейлі, опублікування даних торговельного балансу (за вересень, США)
4 листопада, п'ятниця
- Емітенти виплачують дивіденди: Apple (AAPL), Baker Hughes (BKR)
- Звіти емітентів: Hershey Co (HSY), Canada Goose (GOOS), Moneygram (MGI)
- S&P Global Composite PMI (за жовтень), виступ президента ЄЦБ К. Лагард, рівень безробіття (за жовтень, США), кількість нафтових веж Baker & Hughes у США, кількість проданих автомобілів у США.