Фондовий ринок переживав злети та падіння разом із геополітичними подіями та змушував інвесторів швидко реагувати на тренди. Вгадати з прогнозом на 2023 рік буде складніше, всі мають бути готові до нових значних сюрпризів, інфляція чи політика ФРС. Економіка зараз знаходиться на тому етапі, коли ситуація розвиватиметься або краще за очікування, або гірше. Про ключові події цього та минулого тижня, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Роман Каліновський.
Злети тижня
Kala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALA) — +873,21%
28 грудня фармацевтична компанія Kala Pharmaceuticals, Inc. оголосила, що FDA прийняло заявку на експериментальні нові ліки для провідного продукту-кандидата компанії KPI-012. Його розробляють на лікування стійкого дефекту епітелію рогівки, рідкісного захворювання очей.
Компанія планує розпочати дослідження фази IIb за оцінкою KPI-012 у 1-му кварталі 2023 року. Основні дані із вищезазначеного дослідження очікуються в 1-му кварталі 2024 року. Якщо дослідження виявиться позитивним, це може бути першим з двох основних досліджень, необхідних для подання заявки на отримання ліцензії на біопрепарати для KPI-012 в FDA.
Консенсус-прогноз аналітиків Wall Street оцінює акції компанії $45,88 і вказує на потенціал зростання на 268%. Аналітики очікують, що компанія повідомить про вищі доходи, ніж вони передбачали раніше.
За останній рік вартість акцій KALA впала на 39,92%.
Palisade Bio, Inc. (NASDAQ: PALI) — +188,89%
Біофармацевтична компанія Palisade Bio, Inc., яка просуває методи лікування гострих та хронічних шлунково-кишкових ускладнень. 30 грудня компанія оголосила про укладення остаточних угод з інституційними інвесторами про купівлю 1 052 631 звичайних акцій (або попередньо профінансованих варантів замість них) у рамках зареєстрованої прямої пропозиції та одночасного приватного розміщення за ціною покупки за звичайну акцію у розмірі $2.
Деякі інвестори отримають незареєстровані попередньо профінансовані варанти при приватному розміщенні замість звичайних акцій з урахуванням обмежень бенефіціарного володіння. Компанія також погодилася випустити інвесторам у рамках приватного розміщення незареєстровані варанти на купівлю до 1052631 звичайних акцій. Ці варанти матимуть термін дії 5 років та ціну виконання $2,375 за акцію. Очікується, що закриття розміщення відбудеться 4 січня за умови виконання звичайних умов закриття. Palisade Bio має намір використати чистий прибуток від фінансування для поповнення оборотного капіталу та загальних корпоративних цілей.
За останній рік вартість акцій PALI впала на 92,73%.
Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) — +86,01%
Gorilla Technology Group Inc. — глобальний постачальник периферійної відеоаналітики на основі штучного інтелекту, технологій IoT та кібербезпеки. 27 грудня компанія оголосила про те, що урядова агенція близькосхідної країни, яка розробляє «Розумні міста», повідомила про свій намір залучити Gorilla для реалізації великого рішення щодо кібербезпеки для одного або кількох міст, що перебувають у стадії розробки.
Gorilla узгоджує остаточні деталі та розраховує підписати контракт та розпочати реалізацію у 1-й половині 2023 року. Очікуваний проєкт є сильним доповненням до прогнозу виторгу компанії на 2023 рік. Ця угода є першим завоюванням клієнтів Gorilla на новому ринку в рамках її нещодавно запущеної стратегії глобалізації, орієнтованої на Європу, Близький Схід і Північну Африку. Угода просуває стратегію Gorilla стати світовим лідером у галузі кібербезпеки та відеоаналітики на основі штучного інтелекту, розширюючи при цьому свою географічну присутність у регіоні MENA.
За останній рік вартість акцій GRRR знизилася на 18,98%.
Падіння тижня
Futu Holdings Ltd. (NASDAQ: FUTU) — -36,53%
Up Fintech Holding Ltd. (NASDAQ: TIGR) — -31,53%
30 грудня регулюючий орган Китаю з цінних паперів заявив, що два онлайн-брокери, зареєстровані на NASDAQ, а саме Up Fintech Holding Ltd. (Tiger Brokers) та Futu Holdings Ltd., порушили внутрішнє законодавство КНР, дозволивши клієнтам на материку здійснювати транскордонні угоди.
Це викликало побоювання, що китайська влада не закінчила своїх репресій проти компаній приватного сектору. Американські депозитарні розписки Futu Holdings Ltd. обвалилися одразу на 31%, а Up Fintech Holding Ltd. — на 29% після того, як Комісія з регулювання цінних паперів Китаю опублікувала свою заяву. На думку аналітиків, наказ Китаю транскордонним брокерам виправити свій бізнес на материку, ймовірно, підірве їхню клієнтську базу і призведе до негативних настроїв на ринку.
За останній рік вартість акцій FUTU зросла на 8,69%, а вартість акцій TIGR впала на 24,05%.
Cemtrex Inc. (NASDAQ: CETX, CETXP) — -23,04%
28 грудня Cemtrex Inc., компанія, що займається передовими технологіями безпеки та промисловими послугами, повідомила про свої фінансові та операційні результати за четвертий квартал та фінансовий рік, що закінчилися 30 вересня 2022 року.
Результати виявилися гіршими за очікування. Виторг за повний 2022 фінансовий рік збільшилася на 17% до $50,3 млн порівняно з виторгом у розмірі $43,1 млн за повний 2021 фінансовий рік. Кошти та їх еквіваленти станом на 30 вересня 2022 року становили $10,6 млн.
За останній рік вартість акцій CETXP знизилася на 79,30%.
Головні події тижня
3 січня — вівторок
- Емітенти виплачують дивіденди: Aecom Technology Corporation (ACM), Bonduelle SAS (BOND), Brixmor Property (BRX).
- Звіти емітентів: Eaton Vance Limited IF (EVV), Smart Global Holdings Inc (SGH), Hyve Group PLC (HYVE).
- У Німеччині публікують зміну кількості безробітних.
- Також у Німеччині вийде індекс споживчих цін (ІСЦ) (р/р).
- У Британії опублікують індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI).
- У США опублікують індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI).
4 січня — середа
- Емітенти виплачують дивіденди: ABM Industries Incorporated (ABM), Cisco Systems Inc (CSCO), Eagle Bancorp Inc (EGBN), Kadant Inc (KAI), Campbell Soup Company (CPB).
- Звіти емітентів: Unifirst Corporation (UNF), Trigano SA (TRIA), Simulations Plus Inc (SLP).
- У США публікують індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) від ISM.
- У США опублікують Число відкритих вакансій на ринку праці (JOLTS).
- У Швейцарії опублікують індекс споживчих цін (ІСЦ) (м/м).
- У Єврозоні вийде композитний індекс ділової активності від S&P Global.
5 січня — четвер
- Емітенти виплачують дивіденди: Acme United Corporation (ACU), American Express Company (AXP), Big Yellow Group PLC (BYG), JPMorgan Chase & Co (JPM).
- Звіти емітентів: Constellation Brands Inc A (STZ), Walgreens Boots Alliance Inc (WBA), ConAgra Foods Inc (CAG).
- У Великій Британії вийде композитний індекс ділової активності (PMI).
- Також у Великій Британії вийде індекс ділової активності в секторі послуг.
- У США опублікують зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі від ADP.
6 січня — п'ятниця
- Емітенти виплачують дивіденди:Mastercard Inc (MA), Iberdrola SA (IBDRY), Universal Corporation (UVV), Roper Technologies Inc (ROP).
- Звіти емітентів: Sodexo PK (SDXAY), Greenbrier Company Inc (GBX), Hurco Companies Inc (HURC).
- У Великій Британії опублікують індекс ділової активності в будівельному секторі.
- У Єврозоні опублікують індекс споживчих цін (ІСЦ) (р/р).
- У США вийде зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі.
- У США вийде також рівень безробіття.