ОПЕК, яка об'єднує 13 країн і контролює близько 40% світового видобутку нафти, має суттєвий вплив на енергетичні ринки. Будь-яка зміна політики картелю або навіть його риторики може миттєво змінити розклад сил на ринку. Особливу цінність мають два ключові документи: щомісячний огляд нафтового ринку (MOMR), що публікується в середині місяця, і щорічний прогноз (WOO), який виходить восени.
Центральну увагу в цих звітах приділено оцінці попиту на нафту. Це розділ, який інвестори та трейдери аналізують у першу чергу. Зростання прогнозу світового споживання, особливо в Китаї, США та країнах ЄС, інтерпретується як позитивний сигнал — він вказує на те, що ринок може зіткнутися з дефіцитом, а ціни — піти вгору. Зниження прогнозу, навпаки, сигналізує про ймовірне падіння котирувань через надлишкову пропозицію.
Не менш важливими є дані щодо видобутку. Порівняння квот із фактичними обсягами дозволяє оцінити рівень дотримання домовленостей у межах ОПЕК+ і прогнозувати динаміку пропозиції. Наприклад, якщо великі виробники видобувають менше за встановлений ліміт, як це зробила Саудівська Аравія у березні 2024 року, ринок отримує бичачий сигнал. Якщо ж видобуток перевищує квоти — тиск на ціни посилюється.
Запаси нафти в розвинених країнах — ще один індикатор, за яким уважно стежать ринки. Збільшення запасів свідчить про зниження попиту або зростання пропозиції і може викликати падіння цін, тоді як скорочення запасів підтверджує дефіцит і підтримує зростання котирувань.
Уся ця інформація широко використовується в торгівлі. Насамперед — в операціях із ф’ючерсами та CFD на нафту марок Brent і WTI, торгівля якими доступна клієнтам XFINE. Багато професійних трейдерів будують стратегію навколо дати виходу звіту: вони заздалегідь оцінюють очікування ринку, а потім порівнюють опубліковані дані з консенсус-прогнозом. Якщо звіт приносить «сюрприз» — наприклад, несподівано високий прогноз попиту — вони відкривають позицію у напрямку руху до того, як ринок повністю відіграє новину.
Окрім нафти, звіти ОПЕК впливають і на валюти країн-експортерів, таких як Канада і Норвегія. Підвищення прогнозів може сприяти зміцненню CAD і NOK, що дає можливість відкривати короткі позиції за парами USDCAD або USDNOK. (Торгівля цими парами, як і багатьма іншими — EURCAD, GBPCAD, EURNOK, NOKJPY — також доступна у брокерській компанії XFINE). При цьому важливо стежити за синхронністю реакцій між ринками: коли зростає нафта, канадський долар зазвичай іде за нею, але з певним лагом, що дозволяє точніше обрати момент входу.
Значну реакцію також демонструють акції енергетичних компаній, що входять до арсеналу трейдерів XFINE, — BP, Shell, ExxonMobil. Їхня динаміка часто випереджає рух самої нафти, оскільки звіти ОПЕК безпосередньо впливають на прогнози прибутковості. Якщо звіт обіцяє зростання цін і обмежену пропозицію, акції таких компаній отримують поштовх до зростання.
Щоб ефективно працювати з цими даними, важливо уникати поширених помилок. Поверхневий аналіз, обмежений заголовками, може ввести в оману. Робота зі звітами ОПЕК вимагає системного підходу. Бажано заздалегідь знати дати їх публікацій, відстежувати ключові метрики в динаміці, враховувати сезонні фактори, макроекономічний контекст і коментарі офіційних осіб картелю. І, звісно, не варто забувати про волатильність і управління ризиками — енергетичний ринок щедрий на рухи, але жорсткий до необачних учасників.