► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Опитування 22 фондів, проведене OMFIF, аналітичним центром із питань центральних банків, економічної політики та державних інвестицій, також показало, що 62% з 50 найбільших пенсійних фондів і майже половина найбільших суверенних фондів зазнали збитків минулого року на тлі високої інфляції та історично швидкого зростання світових ставок.

OMFIF зазначив похмурі настрої серед фондів, більше половини з яких очікують на глобальну економічну рецесію в наступні 12 місяців. Жоден із них не повідомив про позитивний прогноз щодо економіки Китаю, назвавши регуляторне середовище та геополітику основними факторами, що відлякують їх від інвестування.

Друга за величиною економіка світу намагається прискорити зростання на тлі обтяженого боргами сектору нерухомості та споживачів, які прагнуть більше заощаджувати через економічну невизначеність.

«Індія є найпривабливішим ринком, що розвивається, серед респондентів, тоді як більшість визначили регулювання та геополітику як перешкоди для інвестування в Китай», — зазначають автори звіту.

Як показало опитування, фонди, як і раніше, стурбовані процентними ставками: 63% назвали їх головним фактором у своїх інвестиційних стратегіях на найближче десятиліття, що вдвічі більше, ніж у торішньому опитуванні.

«Інвестори зараз зосереджені на тому, як боротися з макроекономічним середовищем, яке застрягло в циклі більш високих і тривалих процентних ставок», — йдеться у звіті.

Більше третини фондів планують збільшити свої інвестиції в «зелені» облігації та «зелені» реальні активи протягом наступних 12−24 місяців, будь-які інвестиції все ще повинні приносити фондам прибуток.

«Ми шукаємо угоди, де є поєднання ESG та дохідності, і ми не погоджуємося на нижчу дохідність лише для того, щоб відповідати цілям ESG», — зазначив в опитуванні Девід Морлі, керуючий директор і голова європейського підрозділу Caisse de Depot et Placement du Québec.

Загалом суверенні фонди показали кращі результати, ніж їхні колеги з державного пенсійного забезпечення, додали в OMFIF. Сукупні активи під управлінням 50 найбільших суверенних фондів зросли на 2,3% - до $11,6 трлн з $11,3 трлн роком раніше, чому сприяв значний приріст у фондах Близького Сходу, які отримали вигоду від зростання цін на сировинні товари.

Інвестиційний фонд Абу-Дабі та Саудівська державна інвестиційна корпорація зросли на 13,8% та 12,9% відповідно, заробивши разом понад $200 млрд.