Андеррайтером даних випусків виступив Таскомбанк.
Емітент планує розпочати первинне розміщення облігацій 7 березня, після депонування глобального сертифікату випуску в Національному депозитарії України.
Відповідно до Рішень про емісію облігацій, термін обігу всіх випусків — 5 років… За облігаціями серій передбачена щорічна оферта (можливість дострокового викупу), Номінальна ставка на 1−4 відсоткові періоди встановлена у розмірі 6% річних.
Метою емісії є залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проекту розвитку виробництва оцинкованого дроту. Напрямок використання отриманих коштів — придбання агрегату гарячого цинкування для безкислотного виробництва оцинкованого дроту Druids Process Technology, SL (Іспанія) та волочильних станів виробника Mario Frigerio SpA (Італія).
Нагадуємо, що у емітента вже був успішний досвід випуску облігацій у гривні. У 2021 році емітент зареєстрував випуск на загальну суму 120 млн грн.
Також в обігу перебувають облігації Таскомбанку серій G, I та J загальним обсягом 300 млн грн. Облігації серії G, I, J стали першими в історії України облігаціями, що були випущені за правилами, адаптованим до стандартів ЄС, наразі доступні для придбання на вторинному ринку: як біржовому, так і позабіржовому.