►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Нові дати погашень облігацій
- дата погашень облігацій на $594,9 млн зі ставкою 8,25% — 9 липня 2026 року,
- дата погашень облігацій на $300 млн зі ставкою 7,87% — 15 липня 2028 року.
Виплата купонів по кожному із випусків здійснюється раз на пів року. На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.
Читайте також: Укрзалізниця очікує понад 20 мільярдів збитку у 2023 році
«Відстрочка виплат за єврооблігаціями знизить навантаження на ліквідність компанії, що, у свою чергу, дасть більше можливостей для відновлення інфраструктури та збільшення експортного потенціалу залізничного транспорту. Реалізація угоди забезпечить також збереження репутації Укрзалізниці як надійного позичальника на фінансових ринках та сприятиме майбутнім угодам на ринку капіталу», — прокоментував угоду віцепрем'єр — голова Мінвідновлення Олександр Кубраков.
Він також наголосив, що це перша після початку повномасштабного вторгнення РФ успішна операція із зовнішнім боргом корпоративних позичальників, яка не була забезпечена державними гарантіями.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Укрзалізниця у грудні 2022 року домовилася відстрочити на два роки виплати за підлягаючим погашенню в липні 2024 року та липні 2026 єврооблігаціям відповідно на $594,9 млн і $300 млн.
Радниками та агентами в угоді виступили Dragon Capital та JP Morgan. Винагорода за згоду відстрочити виплати становила 0,5% номіналу.
Згідно з ухвалою правління, компанія виплатила винагороду власникам єврооблігацій та агентам у розмірі до $5 млн 738,48 тис.