► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Volkswagen оцінить привілейовані акції Porsche за ціною від 76,50 євро до 82,50 євро за акцію. IPO по верхній межі діапазону може стати другим за величиною в історії Німеччини та третім — в історії Європи, передає CNBC з посиланням на дані Refinitiv. Торги паперами Porsche розпочнуться на Франкфуртській фондовій біржі 29 вересня, йдеться у повідомленні Volkswagen.
У рамках лістингу 911 млн акцій Porsche буде поділено на 455,5 млн привілейованих акцій і 455,5 млн звичайних акцій. У ході IPO буде розміщено до 113,875 млн привілейованих акцій, які не мають права голосу.
Суверенні фонди Катару, Абу-Дабі та Норвегії та компанія взаємних фондів T. Rowe Price залишать заявки на привілейовані акції на суму до €3,68 млрд (по верхньому кордоні діапазону) як основні інвестори, у верхній частині оцінки, йдеться у повідомленні Volkswagen.
Porsche може вийти на IPO з оцінкою в 60−85 мільярдів євро. Гроші підуть на сегмент електрокарів
«Ми вийшли на фінішну пряму з планами IPO Porsche і вітаємо відданість наших основних інвесторів», — сказав фінансовий та операційний директор Volkswagen Арно Антліц. Очікується, що у понеділок, 19 вересня буде опубліковано біржовий проспект IPO.
Відповідно до угоди Volkswagen c Porsche, 25% плюс одна звичайна акція виробника спорткарів (мають право голосу) перейдуть до Porsche за ціною привілейованих акцій плюс 7,5% премії. Porsche, холдингова компанія, контрольована сім'ями Порше та П'єх, профінансує придбання звичайних акцій із залученням позикового капіталу до €7,9 млрд.
Загальна виручка від продажу акцій складе від €18,1 млрд до €19,5 млрд. Якщо IPO відбудеться, Volkswagen зкличе позачергові збори акціонерів у грудні 2022 року, на яких запропонує виплатити акціонерам 49% від загального виторгу на початку 2023 року як спеціальні дивідендів.
Читайте також: Volkswagen готується до масштабної конкуренції із Tesla. Що готує німецький автогігант