У січні 2022 року розпочав роботу перший пайовий інвестиційний фонд «Південний фонд облігацій». Початковий обсяг розміщення інвестиційних сертифікатів становить 100 млн грн.
«Південний фонд облігацій» є інститутом спільного інвестування, який належним чином зареєстрований у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Учасниками фонду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно інвестувати кошти у фонд, купивши інвестиційні сертифікати, які випускає КУА.
Банк «Південний» в особі начальника управління дилінгових операцій Олега Ропяка виступає основним бізнес-консультантом КУА зі стратегії та структурування активів фонду.
«Ідея фонду — спираючись на розуміння валютного ринку та ринку українських цінних паперів із фіксованою дохідністю (облігації), забезпечити прийнятний рівень цільової дохідності фонду за рахунок динамічної структури інструментів у USD/EUR та UAH. Основним цільовим завданням фонду є збереження коштів інвесторів від девальвації та вихід на рівень дохідності фонду не нижче ніж 6 % річних в USD (у перерахунку за курсом НБУ)», — розповідає директор департаменту інвестиційного бізнесу банку «Південний» Юрій Воєвода.
Основними інструментами фонду — активами, у які будуть вкладатися кошти, — виступають облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики, муніципальні облігації.
«За сучасної кон’юнктури ринку інвестування в „Південний фонд облігацій“ може стати вигідною альтернативою банківським депозитам у валюті», — зазначає Юрій Воєвода.