► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Торги на біржі
Акції компанії почали торгуватися на фондовій біржі NASDAQ під символом HOOD. В ході IPO компанію оцінили в $31,8 млрд. Розміщення пройшло по ціні $38 за папір, тобто по нижній межі оголошеного цінового діапазону $38- $ 42 за акцію.
Читайте також: Robinhood оцінили в ході IPO в $31,8 мільярда
Інвесторам було продано 55 млн звичайних акцій класу А, в тому числі 52,375 млн продала сама компанія, а 2,625 млн — її нинішні акціонери.
Крім того, у андеррайтерів буде 30-денний опціон на покупку додаткових 5,5 млн акцій за ціною розміщення. Провідними андеррайтерами розміщення виступили Goldman Sachs, Citigroup і JP Morgan.
Раніше компанія повідомляла, що планує продати до 35% (18,3 млн) своїх акцій власним користувачам через додаток.
Щоб залучити приватних трейдерів до інвестування в публічні компанії, в тому числі в свої акції, Robinhood вирішив відмовитися від традиційної презентації перед IPO для інвесторів в закритому форматі. Замість цього онлайн-платформа провела роуд-шоу, яке транслювалося в прямому ефірі для всіх бажаючих.
Нагадаємо
Брокерська платформа Robinhood надає фінансові послуги, в тому числі торги акціями та біржовими фондами без комісії через мобільний додаток.
Читайте також: Robinhood провела роуд-шоу перед IPO: кожну третю акцію зарезервують для «своїх»
Компанія була заснована в 2013 році Владом Тіньовим і Байджу Бхатті, які після IPO потрапили до списку мільярдерів від Forbes і Bloomberg. Додаток для інвестицій без комісії компанія запустила в 2015 році.
На початок квітня у додатки було 31 млн користувачів, з яких близько 18 млн внесли кошти на свої фінансові рахунки. У першому кварталі 2021 року виручка онлайн-платформи виросла до $ 522 млн, на 309% в порівнянні з тим же кварталом минулого року.