Довипуск відбувся з дохідністю 6,3% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.
Деталі
Загальна непогашена сума цього випуску становила $1,25 млрд. Єврооблігації випущені з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року.
►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня.
В результаті додаткового розміщення єврооблігацій їх загальна номінальна сума зросла до $1,75 млрд.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит
Найбільший попит був зі сторони інвесторів з Великобританії, США та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення: їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно.
Читайте також: Україна дорозміщує євробонди на $500 мільйонів — ЗМІ
Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.