►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси
Параметри довипуску
Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила $1,25 млрд.
Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103,493%.
Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 б. п. порівняно з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 б. п. порівняно з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром $1,25 млрд у квітні цього року.
Спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.
Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.
«Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень», — йдеться в заяві Мінфіну.
Читайте також: Україна дорозміщує євробонди на $500 мільйонів — ЗМІ
Коментар Мінфіну
«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства. Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток. Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях», — прокоментував прайсинг міністр фінансів Сергій Марченко.