► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси

Подробиці позики

За результатами прайсингу ставка прибутковості по єврооблігаціях склала 7,875% річних, що є нижче за купон по випуску облігацій 2019 року. Термін погашення облігацій — 2026 рік.

«Інвестори виявили високу зацікавленість у фінансуванні товариства — попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії, заявки на фінансування отримані від 70 інвесторів, які в основному представляють Великобританію і Швейцарію», — зазначено в повідомленні.

У компанії також підкреслили, що за результатами зустрічей з інвесторами та прайсингу Укрзалізниця першою із квазісуверенних компаній у постковідний період залучає незабезпечене фінансування.

Обсяг залучень — $300 млн шляхом випуску облігацій участі в позиці в форматі Reg S терміном на п'ять років.

Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами і букранерами випуску — провідними міжнародними інвестиційними банками JP Morgan і Dragon Capital і за підтримки міністра інфраструктури України.

Куди спрямують залучені кошти

Кошти, які будуть залучені при випуску, спрямують на рефінансування існуючого боргу з метою зниження вартості фінансування компанії і зменшення навантаження на її ліквідність.

«Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфеля Укрзалізниці, а виключно знизить заборгованість у короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії», — підкреслюється в повідомленні.

ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в доларах США

Контекст

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло запланованому випуску п'ятирічних єврооблігацій Укрзалізниці очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» і помістило його в список Rating Watch «Негативний».
  • У середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці з «негативного» на «позитивний» у зв'язку з фіналізацією в травні угоди з АТ «Ощадбанк» про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком.
  • Наразі, за даними Укрзалізниці, компанія працює над декількома варіантами рефінансування боргу Ощадбанку, які будуть реалізовані за сприятливої ринкової кон'юнктури.
  • Укрзалізниця за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
  • Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по них.

Читайте також: Укрзалізниця випустить п'ятирічні євробонди на $300 мільйонів