Що відомо
Загальний обсяг випущених єврооблігацій Telegram в обігу складе $ 1,75 млрд.
Книга заявок була закрита 28 квітня, папери надійдуть в обіг на ринку 6 травня, випливає із закритої розсилки Bloomberg для інвесторів.
Параметри облігацій ідентичні першому випуску. Мінімальний лот для покупки становив $500 000, а номінальна вартість облігації склала $1000.
Термін погашення — 22 березня 2026 року, ставка купона становить 7% річних з піврічним купонним періодом, відзначають «Ведомости».
Читайте також: Telegram розмістив конвертовані облігації на $1 мільярд
Додатковий випуск облігацій орієнтований на міжнародних інвесторів, стверджує джерело газети.
За його словами, покупцями 50% бондів виступають азіатські фонди, 40% припадає на великі глобальні інституційні фонди і 10% отримають російські компанії.
Якщо Telegram проведе IPO, власники бондів отримають можливість конвертувати їх в акції компанії з дисконтом від 10% до 20% до ринкової ціни.
Дисконт у 10% до ціни розміщення передбачений, якщо IPO відбудеться в перші три роки з моменту випуску облігацій. В 2025 році він збільшиться до 15%, в 2026-м — до 20%.
Нагадаємо
Telegram Group 12 березнярозмістила 5-річні конвертовані доларові облігації під 7% річних на $ 1 млрд.
Раніше «Мінфін» писав, що Telegram планує розмістити п'ятирічні облігації номіналом не менше $ 200 тис. на міжнародному ринку Лондонської фондової біржі.
Кошти компанії потрібні, щоб розплатитися з боргами в розмірі понад $600 млн до 30 квітня 2021 року.