У гаманцях українців накопичилось багато непотрібних карток

Нацбанк відрапортував про зростання емісії карток, безготівкових розрахунків і розширення платіжної інфраструктури за підсумками 2020 р. Хоча насправді, реально збільшилася тільки кількість торгових PoS-терміналів.

Перезавантаження портфеля

Виходячи з даних, оприлюднених НБУ, за підсумками 2020 року кількість активних платіжних карток на руках у населення скоротилося майже на 1,8 млн. — до 40,4 млн. штук.

Це сталося через те, що методика віднесення карток до категорії «активних» стала жорсткішою.

На початок 2020 р. активними вважалися картки, за якими проводилася хоча б одна видаткова операція за квартал (три місяці). До речі, карткову статистику до 2020 р. НБУ публікував з такою ж періодичністю.

Однак, минулого року він став робити це на щомісячній основі. Тепер до категорії «активних» стали відносити картки, за якими у звітному місяці була здійснена хоча б одна видаткова операція.

Перші дані за новою методикою були опубліковані станом на 1 лютого 2020 р. Не дивно, що чисельність активних карток різко скоротилася з 42,2 млн. до 36,3 млн. штук.

Тобто, автоматична «усушка» карткового портфеля через жорсткість методики склала майже 6 млн. штук.

Надалі, нарощуючи портфель, банки фактично надолужували свої показники вже в іншій, більш реалістичній, системі координат. Тому різниця між показниками на початок 2021 р. (за новою методикою) і 2020 р. (за старою) де-факто показує не реальне скорочення активного пластику, а те, в якій мірі банки змогли відновити свої показники після зміни регулятором правил гри.

Лідери пішли в мінус

Підрахунок показує, що більшості банків зробити це не вдалося. Найбільше від «перезавантаження» постраждали лідери ринку.

Так, картковий портфель Приватбанку за підсумками минулого року номінально «схуд» більш ніж на 1,3 млн. карток. Ощадбанк втратив понад 800 тис. активних карток, а Райффайзен Банк Аваль — майже 280 тис.

Топ-10 банків за скороченням активних карток у 2020 р., тис. штук.

У той же час, навіть незважаючи на «перезавантаження», рекордний приріст продемонстрував Універсал Банк. Його портфель активних карток зріс майже на 1,3 млн. — до 3,2 млн. штук.

Досить відчутний приріст показав Укрсиббанк — майже 235 тис. карток.

Найбільш різкий стрибок зробив Оксі Банк, який збільшив картковий портфель в 36 разів — до 62 тис. штук.

Читайте також: «Мінфін» підрахував, до яких банків вкладники несли гроші, а з яких забирали

Онлайн-фактор

Швидше за все, успіх Універсал Банку був забезпечений діяльністю віртуального monobank. Різкий зліт Оксі Банку теж, ймовірно, пояснюється тим, що минулого року на його базі почав працювати інший банк у смартфоні — «Sport bank».

До топ-5 банків за приростом активного пластика увійшов банк «Конкорд», на базі якого в грудні минулого року запустився ще один онлайн-банк — Neobank. Швидше за все, саме він допоміг Конкорду збільшити картковий портфель за підсумками року на 6,6 тис. штук.

Базовим продуктом мобільних банків є платіжні картки. За їх динамікою побічно можна судити про успішність самого онлайн-проекту.

Карткові показники трьох інших банків, на базі яких працюють онлайн-банки, залишають бажати кращого. За даними НБУ, портфель Ідея Банку (O.Bank) скоротився на 37,4 тис. карток. У Таскомбанк (Izibank) портфель активних карток схуд на 22,3 тис. штук, а у Мегабанку (Todobank) — на 10,2 тис. карток.

До речі, всі три банки — в лідерах за часткою неактивних карток у портфелі.

Пасивна частка

Загальну картину добре доповнюють дані щодо частки активних карток у загальній кількості діючого пластика.

До посилення методики обліку частка активних карток на ринку загалом перевищувала 61%. Після — автоматом скоротилася до 53%. До початку 2021 р. зросла до 55%.

«Мінфін» визначив десятку банків з найбільшою часткою пасивних карток.

Цей ренкінг очолив Банк Форвард, у портфелі якого активними є всього трохи більше 13% карт. На другому місці Ідея Банк — 17,5%, на третій позиції Таскомбанк — 19%. З великих банків найнижча частка активних карток — в Укргазбанку та ПУМБі.

Велика питома вага пасивних карток може свідчити про занадто агресивне просування банками платіжних карток.

Топ-10 банків за часткою «сплячого пластика» на 01.01.2021,

% активних карток у портфелі

• Найбільша частка активних карток у портфелі Універсал Банку (monobank) — понад 72%.
• Друге місце — за Приватом — майже 66%.
• Вищі за середньоринкові показники також — у Банку Восток, Укрсиббанку, Райффайзен Банку Аваль та Кредобанку.

До речі, банк «Восток» і Укрсиб збільшили портфель активних карток за 2020 р., хоча й не помічені у партнерстві з «банками у смартфоні». Взагалі, банк «Восток» — в плюсах за всіма показниками карткового бізнесу. Мабуть, позначається тісне співробітництво з великими продуктовими мережами групи Fozzy.

Топ-5 банків за часткою активних карток у портфелі на 01.01.2021,

% активних карток у портфелі

Банкам — мат

Загальний банкоматний парк за підсумками 2020 р. скоротився майже на 750 пристроїв — до 18,8 тис. машин. Очевидно, згортання мережі банкоматів пов'язане зі зростанням популярності безготівкових операцій на шкоду транзакціям зі зняття готівки.

Найбільше АТМ-машин демонтували великі карткові банки — Райффайзен Банк Аваль, державні Ощадбанк і Укрексімбанк, а також Альфа-Банк.

Топ-5 банків зі скорочення банкоматів у 2020 р., штук

У той же час, наприклад, Приватбанк встановив ще 144 банкомати, чим зміцнив своє лідерство за розміром парку.

29 пристроїв встановив і державний Укргазбанк.

Цікаво, що майже вдвічі — до 158 машин банкоматний парк збільшив невеликий регіональний Полтава Банк.

Ставлено на картку

А ось інфраструктура з прийому карток до безготівкової оплати стабільно розростається. Так, мережа торгових PoS-терміналів за минулий рік збільшилася на 12,3% — до 375 тис. пристроїв. З них безконтактних — майже 87%. Кількість суб'єктів, що приймають до оплати пластик, збільшилася на 36% — до 326 тис. У лідерах за приростом традиційно Приват, Ощад і Райффайзен Банк Аваль.

Топ-5 банків за приростом торгових PoS-терміналів, тис. пристроїв.

Далеко не всі банки скорочували мережу PoS-терміналів. У лідерах — державний Укрексімбанк, що демонтував понад 800 пристроїв, російський Сбербанк (-292) і банк «Південний» (-237). До речі, цей одеський банк — в «мінусах», як за інфраструктурою, так і за картками.