«Мінфін» підрахував, до яких банків вкладники несли гроші, а з яких забирали

Обман зору

Показовий приклад — Укрексімбанк. Якщо просто порахувати різницю між гривневими еквівалентами коштів фізосіб у банку на початок і кінець 2020 р., то отримаємо солідний приріст — понад 3 млрд грн. Причому виглядає так, що левову його частку забезпечила саме валютна складова портфеля.

Але при детальному вивченні питання виявляється, що в банку був відтік валюти з рахунків на суму близько $28 млн, який більше гривневого припливу в 726,5 млн грн. Тобто Укрексімбанк, маючи номінальний приріст коштів «фізиків», реально фіксував невеликий сумарний відплив.

На контрасті

«Мінфін» відібрав топ-10 випадків, коли банки за підсумками 2020 року номінально показували приплив валютних коштів в гривневому еквіваленті, хоча реально мали відтік. Максимальний контраст спостерігається у двох держбанків — лідерів ринку вкладів фізосіб.

• Приватбанк, маючи номінальне зростання валютної складової портфеля на 8,5 млрд грн., реально втратив понад $105 млн.
• Ощадбанк продемонстрував номінальний приріст в 5,2 млрд грн, але насправді втратив $133 млн.

Однак, приріст гривневої складової з лишком перекрив реальні валютні відтоки у держбанках.

Очевидно, що ступінь контрасту залежить від валютної структури депозитного портфеля кожного конкретного банку, а також поведінки вкладників у звітному періоді.

Чому так

Найпростіший арифметичний підрахунок на підставі офіційної звітності НБУ не дозволяє побачити реальну картину. Коли валютний курс протягом року значно змінюється, порівнювати гривневі еквіваленти вкрай некоректно.

У 2019−2020 рр. мали місце серйозні курсові коливання. Так, у 2019 році національна валюта сильно зміцнилася, минулого року курсовий статус-кво було відновлено: гривня офіційно девальвувала з 23,69 до 28,27 грн/$.

Це означає, що гривневий еквівалент $1000, що лежить на банківському депозиті, автоматично зріс з 23 690 грн (на початок 2020 р.) до 28 270 грн (на початок 2021 р.). Тобто, без будь-якого реального припливу, номінальне зростання склало 4 580 грн. Іншими словами, весь портфель валютних депозитів у банку протягом року автоматом номінально приріс на 19,3%.

Як ми рахували

Як же обчислити реальну динаміку? Нацбанк дає показники банків у розрізі двох складових: гривневої і валютної. Але без розбивки за конкретними валютами. У той же час, із загальносистемної статистики відомо, що портфель валютних вкладів складається з долара більш ніж на 80%, євро — на 18%, решта — не більше 0,5%.

Читайте також: В яких банках українці зберігали великі депозити у 2020 році

До речі, євро за 2020 р. зміцнився у відношенні до гривні з 26,42 до 34,74 грн./євро, тобто на 31,5%. Відповідно, депозити в євровалюті автоматом приросли на цю величину.

Для нашого аналізу ми допускаємо, що всі валютні кошти в банках номіновані в доларах США, розуміючи, що результат такого підрахунку матиме певну похибку (в середньому до 5%). Навіть такий грубий підрахунок буде максимально наближеним до реальної депозитної динаміки.

Топ-10 банків з ілюзорним приростом валютних коштів за 2020 р.

Валютна складова

Беззаперечним лідером за приростом валютних коштів фізосіб став Універсал Банк Сергія Тігіпко. За розрахунками «Мінфіну», його портфель приріс на $114 млн.

Як відомо, на ліцензії Універсал Банку працює мобільний monobank, який пропонує одні з найвищих ставок на ринку. Сам mono не фігурує у статистиці, його залучення враховуються на балансі Універсал Банку. «Мінфін» запросив у monobank детальну аналітику і отримав відповідь, що підтвердила наші здогадки. Майже весь депозитний приріст Універсалу за 2020 р. забезпечив «банк у смартфоні».

Зокрема, як повідомили «Мінфіну», за 2020 рік monobank наростив портфель коштів фізосіб у доларах США вдвічі — до $151 млн, а в євровалюті — з 16 до 40 млн євро.

За даними НБУ, на початок 2021 року Універсал Банк мав сукупний портфель коштів фізосіб на 22,1 млрд грн. Як з'ясувалося, 18,3 млрд грн. з цієї суми — частка monobank. За цим показником віртуальний банк впритул наблизився до ОТП Банку, що замикає топ-10 банків з найбільшим обсягом депозитів. Найближчі переслідувачі monobank відстають з великим відривом, маючи портфелі трохи більше 10 млрд грн.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків: Кредобанк витіснив Приват з топ-5

Вкладники довіряють «іноземцям»

Друге місце за валютним притоком посів ОТП Банк (+ $73,3 млн.) і це не дивлячись на майже нульові ставки. Тому не дивно, що голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий виступає за скасування держгарантій за валютними депозитами. Сподіваючись таким чином призупинити приплив валюти, яка не потрібна банку для кредитування в нинішніх обсягах.

Приплив валюти в банки із західним капіталом під нульові ставки — загальносистемна тенденція. У лідерах за цим показником — також Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креді Агріколь, Прокредит, Кредобанк і Альфа-Банк.

Як правило, в цих банках заможні українці тримають великі валютні заощадження. Останній рейтинг стійкості банків від «Мінфіну» вкотре підтвердив надійність банків з іноземним капіталом.

На півставки

У компанію до «дочок» іноземних банків затесалися ПУМБ і А-банк, де також спостерігається приплив валюти. Але вони готові трохи доплачувати вкладникам за ресурс. Зокрема, ПУМБ минулого року встановив ставки за доларом на рівні 0,5% річних, А-банк — 1%.

Примітно, що держбанки, що різко знизили ставки за валютними вкладами до 1−1,6% річних, в повному складі опинилися серед лідерів з відтоку валютних коштів населення.

До того ж списку потрапив інший банк Сергія Тігіпко — Таскомбанк. За минулий рік він втратив близько $28 млн, хоча пропонував вельми конкурентні депозитні ставки — понад 2% річних в доларах.

Топ-10 банків за приростом валютних коштів фізосіб за 2020 рік, млн $.

Що з гривнею

Беззаперечними лідерами за приростом гривневих портфелів стали державні Приватбанк та Ощадбанк. За 2020 рік вони сумарно наростили портфель більш ніж на 51 млрд. грн.

Левову частку припливу обом банкам забезпечив приріст залишків на поточних рахунках. Тоді як обсяги строкових вкладів зросли скромніше. Це не дивно, враховуючи темпи зниження депозитних ставок. Наприклад, Приватбанк за 2020 рік знизив ставки за строковими вкладами в гривні з 12 майже до 8% річних. Ощад за рік «зрізав» дохідність до аналогічного рівня з майже 14% річних.

Універсальний рецепт

Почесне третє місце за приростом гривневих коштів населення посів Універсал Банк, що наростив портфель удвічі — до 14,8 млрд грн. Йому допоміг мобільний банк. На початок 2021 р. гривневий портфель monobank склав 12,6 млрд. грн., збільшившись за рік на 7,6 млрд грн. Більше половини (55%) гривневого портфеля — залишки на поточних (карткових) рахунках, що загалом відповідає загальносистемній тенденції.

Успіх monobank цілком закономірний: банк у смартфоні запропонував зручний сервіс і високі депозитні ставки. До 25 лютого віртуальний банк платив за гривневими вкладами до 11% річних.

Проти тренда

Незважаючи на загальну тенденцію приросту гривневих коштів «фізиків», деякі банки за підсумками 2020 р. зафіксували відтік. У лідерах за цим показником Ідея Банк (-348 млн. грн.), який протягом минулого року майже вдвічі знизив депозитні ставки з 17 до 9% річних.

Втрат зазнав також Сбербанк (-309 млн. грн.), який в останні роки поступово згортає бізнес в Україні.

До трійки за відтоком гривні увійшов і Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) Петра Порошенка (-208 млн. грн.). До речі, від'ємне сальдо в 102 млн грн продемонстрував Банк «Кредит Дніпро», який минулого року купив бізнесмен Олександр Ярославський в іншого підприємця Віктора Пінчука.

Топ-10 банків за приростом гривневих коштів фізосіб за 2020 р., млрд грн