Чому фонд відмовився від нафти
Портфель вартістю близько $6 млрд був повністю закритий до кінця 2020 року, повідомив заступник генерального директора фонду Тронд Гранде. Цей крок завершує багаторічний процес скорочення впливу гігантського інвестора на сектор, який визначав економіку Норвегії протягом більшої частини останнього півстоліття.
Гранде виступив із заявою після того, як фонд виявив збиток приблизно в $10 млрд від нафтогазових холдингів у 2020 році. Фонд продовжує володіти інтегрованими нафтовими компаніями, однак відмовляється коментувати розмір портфеля по розвідці і видобутку нафти.
Нафтовий фонд, як і раніше, володіє акціями інтегрованих нафтокомпаній, зокрема Royal Dutch Shell Plc.
Фонд добробуту Норвегії почав відмовлятися від нафти і газу більше трьох років тому. У той час планувалося диверсифікувати галузь, в якій економіка Норвегії була надто вразлива з метою усунення основного фінансового ризику.
Читайте також: Найбільший у світі суверенний фонд заробив понад $120 мільярдів
Скільки фонд заробив у 2020-му
В цілому минулий рік був одним з кращих років для інвестора, коли загальний портфель приніс майже $123 млрд прибутку, зокрема завдяки його технологічним операціям.
Цей результат збільшив його розмір до рекордних $1,3 трлн, або $240 тис. на кожного з 5,4 млн норвежців. Прибутковість фонду склала 10,9% річних, а основні гроші принесли вкладення в технологічні компанії США.
Нагадаємо
- Державний пенсійний фонд Норвегії у 2019 році заробив рекордні $180 млрд завдяки ралі на фондових ринках.
- На кінець 2020 року вартість фонду становила 10,914 трлн норвезьких крон. Вкладення в акції дорівнювали 72,8% інвестпортфеля, в облігації — 24,7%, в нерухомість — 2,5%.
- Державний пенсійний фонд Норвегії було створено в 1990 році. На даний час йому належать близько 1,5% усіх акцій у світі, він володіє частками в більше ніж 9,2 тис. компаній з 74 країн. Найзначнішу частку в портфелі займають папери Apple, Microsoft, Alphabet, Nestle і Amazon.com.
Що відомо про суверенні фонди
Активи суверенних фондів добробуту становлять приблизно 75% світових активів у сумі понад $5,8 трлн, де за обсягом активів помітно лідирує суверенний фонд Норвегії.
Активи найбільших суверенних фондів добробуту, початок 2020 року, $ трлн
| Суверенний фонд | Сума активів |
| Державний пенсійний фонд Норвегії глобальний | 1,099 |
| Китайська інвестиційна корпорація | 941 |
| Управління інвестицій в Абу-Дабі | 697 |
| Орган з інвестицій у Кувейт | 592 |
| Грошовий орган Гонконгу | 509 |
| GIC Private Ltd, Сінгапур | 440 |
| Національна рада фонду соціального захисту Китаю | 438 |
| AFE Investment Company, Китай | 418 |
| Temasek Holdings, Сінгапур | 375 |
| Катарський інвестиційний орган | 328 |
| Разом | 5,837 |
На Міжнародному форумі суверенних фондів добробуту (IFSWF) у Лондоні 23 квітня 2020 року було визначено орієнтири щодо дослідження перспектив довгострокових власників активів та їх реакції на кризу, спричинену пандемією covid-19.