Які облігації перебувають в обігу
В Укрексімбанку нагадали, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $ 249,633 млн із купоном 9,625% і єврооблігації-2025 номінальним обсягом $ 599,3 млн із купоном 9,75%.
Умови викупу
Згідно з оприлюдненими умовами єврооблігації-2025 намічено викупити на суму до $200 млн. Їх придбанню надано більший пріоритет, ніж єврооблігаціями-2022, обсяг викупу яких обмежений $ 100 млн.
Єврооблігації-2025 за умови раннього пред'явлення до 6 листопада включно будуть викуплені за ціною 104,5% від номіналу, єврооблігації-2025 — по 103,75% від номіналу.
Читайте також: Укрексімбанк видав перший інвесткредит на 515 мільйонів
Водночас в оферті йдеться, що Укрексімбанк залишає за собою право збільшити як загальну суму викупу, так і суму викупу кожного випуску облігацій.
Інформацію про результати раннього пред'явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада і розрахуватися по них 10 листопада.
Дилер-менеджером угоди виступає Goldman Sachs International
Раніше повідомлялося
- 22 жовтня рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові кредитні рейтинги чотирьох українських державних банків — Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку — на рівні «В» зі стабільним прогнозом.