Що відомо
Ціна бондів складе відповідно 104,5% і 105,5% від номіналу.
Наголошується, що сумарний обсяг виплати складе $846 млн 150,61 тис.
Згідно з повідомленням дата розрахунків за єврооблігаціями-2021 і 2022 призначена на 28 липня. За єврооблігаціями-2033 – на 30 липня.
Читайте також: Українські євробонди позитивно відреагували на зміну глави НБУ
Спочатку в оголошенні про обмін 22 липня Україна вказала в якості індикативного сумарного обсягу викупу $750 млн.
Нагадаємо
- 23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних.
- Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JP Morgan.
- Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.
- Раніше, 1 липня, Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.
- З них $0,75 млрд повинно піти на викуп старих випусків з погашенням в 2021-22 роки. Таким чином, різниця в $1 млрд повинна піти на фінансування дефіциту бюджету.
- Тоді глава Мінфіну повідомив, що рішення скасувати розміщення пов'язано з заявою про відставку голови НБУ Якова Смолія.