Що відомо
Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JP Morgan.
Напередодні стало відомо, що Мінфін готує 23 липня випуск євробондів. Раніше він зірвався з причини відставки глави НБУ Якова Смолія.
Мінфін повідомив інвесторам, що, як і в межах скасованої операції 1 липня, має намір за рахунок нового розміщення викупити частину єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму до $750 млн.
Читайте також: Українські євробонди позитивно відреагували на зміну глави НБУ
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, відтак — до 7,3-7,4%.
Передісторія
- 1 липня стало відомо, що Україна розміщує євробонди на $1,75 млрд на 12+ років (березень 2033) за ставкою 7,3%. З них $0,75 млрд повинно піти на викуп старих випусків з погашенням в 2021-22 роки. Таким чином різницю в $1 млрд повинні були направити на фінансування дефіциту бюджету.
- 2 липня Мінфін скасував угоду про розміщення Україною єврооблігацій на $1,75 млрд із погашенням в 2033 році.
- Глава Мінфіну повідомив, що рішення пов'язане з заявою про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Читайте також: Шмигаль: Україна отримає найбільший транш від ЄС. Меморандум підписаний
- У Мінфіні тоді пояснили, що «надали достатньо часу» міжнародним інвесторам для оцінки впливу відставки голови правління НБУ Смолія на вартість українських цінних паперів.