Royalty Pharma затьмарила попереднього лідера списку — лейбл Warner Music Group, який залучив у цьому місяці $1,93 млрд, і поки поступається лише Zoetis Inc — ще одній фармацевтичній компанії, згідно з даними провайдера Dealogic.
Читайте також: Warner Music провела найбільше IPO на американському ринку з початку року
Минулого тижня ціновий діапазон для IPO був встановлений на рівні від $25 до $28 за акцію, але в підсумку інвестори не поскупилися і придбали їх за $28.
Компанія мала намір продати 70 мільйонів акцій, але збільшила це значення приблизно на 11% на тлі високого попиту. Проведення IPO вивело Royalty Pharma на рівень $16,67 млрд капіталізації.
Чим займається Royalty Pharma
Royalty Pharma купує біофармацевтичні роялті, а також допомагає фінансувати нові методи лікування.
Компанія, заснована в 1996 році, показала зростання виручки на 15% в річному обчисленні за перші три місяці 2020 року — до $500,9 млн. Операційний прибуток за той же період знизився на 16% — до $361,4 млн.
Інвесторами є Adage Capital Management, General Atlantic і Nogra Group.
Що це значить
Ця угода є останньою в ряду успішних IPO в США за останні тижні, а також свідчить про те, що апетит інвесторів до нових акцій не слабшає через недавні коливання ринку.