Що відомо про розміщення
Компанія провела первинне розміщення на біржі Nasdaq під тікером WMG. Як зазначає видання, це стало найбільшим IPO в США з початку року. Всього компанія продала 77 млн акцій за ціною $25 за папір. Капіталізація групи досягла $12,8 млрд.
Власник компанії Леонард Блаватник планує використовувати залучені в ході розміщення кошти для подальших інвестицій.
Організаторами виступили IPO Morgan Stanley, Credit Suisse і Goldman Sachs.
Передісторія
Warner Music подавала заявку на IPO ще в лютому, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу вирішили відкласти. Однак, на тлі зростаючого попиту на стримінгові сервіси в період карантину компанія все ж провела IPO.
Видання зазначає, що акції музичного стримінгового сервісу Spotify зросли навесні 2020 року на тлі загального падіння ринку.
Торгова група IFPI зазначає, що протягом останніх п'яти років виручка музичної індустрії зростала і в 2019 році досягла $20 млрд.
Як уточнює джерело видання, IPO дозволить власнику компанії Леонарду Блаватнику залучити зовнішнє фінансування без втрати контролю над компанією. Блаватник купив Warner Music в 2011 році за $3,3 млрд.
Близько 25% виручки компанія отримує від контрактів з стримінговими сервісами на зразок Apple і Spotify.