Що відомо про розміщення

  • Представники Нафтогазу з 30 жовтня зустрічалися з інвесторами в рамках підготовки угоди в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.

  • 4 листопада була відкрита книга заявок на боргові папери компанії. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

У Нафтогазі агентству підтвердили інформацію і уточнили, що спред до суверенних облігацій у листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункту, ніж у липневому.

Читайте також: Нафтогаз розмістив євробонди на один мільярд доларів

«Зараз — 127, у липні був 150», — відзначили в компанії.

Передісторія

  • У липні 2019 року Нафтогаз розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.
  • Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, прибутковість випуску в євро — 7,125%.
  • Крупним покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину).
  • У Нафтогазі тоді заявляли, що розміщення євробондів дасть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону.

Читайте також: Попит на бонди Нафтогазу перевищив пропозицію в 2,5 рази