Мандати українському залізничному оператору видав J. P. Morgan та інвесткомпанії Dragon Capital. Road show пройде у Великобританії і континентальній Європі.
Що це значить
- Укрзалізниця у звіті за 2018 рік писала, що вважає пріоритетним варіантом рефінансування наявного публічного боргу випуск євробондів у другому-третьому кварталі 2019 року.
У травні 2013 року держкомпанія розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline.
У 2014 році євробонди Укрзалізниці були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованого Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України.
У березні 2016 року Укрзалізниця реструктурувала євробонди, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищив процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено до 2019 року, 20% — у 2020 році, 20% — в 2021 році.
У березні 2019 року компанія погасила першу частину єврооблігацій на $150 млн і виплатила купонний дохід по них, отримавши кошти на ці цілі в Ощадбанку і Держагентстві інфраструктурних проектів України.