За даними Міністерства фінансів України, на 5-річні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні – 9,750%.
Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch.
В процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів виразили зацікавленість у придбанні нових українських цінних паперів на суму 4,9 млрд доларів.
Розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року.
Куди підуть гроші?
Залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 млн доларів.
Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan.