Після кризи банки, по суті, перестали видавати нові кредити бізнесу і корпораціям. Згідно з цифрами оборотно-сальдових балансів, які публікує на своєму сайті НБУ, за 5 місяців цього року кредитний портфель юросіб скоротився на 5,62% або 26,346 млрд грн. Через складну економічну ситуацію в країні компаніям довго було не до кредитів. До того ж, фінустанови дуже обережно видають нові позики з-за побоювань наростити проблемку. За даними НБУ, частка «поганих» кредитів у портфелі банків на 1 травня перевищувала 58%. Закон про захист прав кредиторів депутати проголосували тільки в першому читанні. Коли у них дійдуть руки прийняти закон - невідомо.
З фізособами все по-іншому. За даними НБУ, за останні 12 місяців (з 1 травня 2017 по 1 травня 2018 роки) обсяги споживчого кредитування зросли на 39%. Відповідно, банки стали більше заробляти на видачу таких позик. На початок травня 2018 року 33% від усіх процентних доходів українських платоспроможних банків доводилося саме на кредити фізосіб. Для порівняння: у 2016 році цей показник був на рівні 20%.
«Мінфін» вирішив подивитися, які банки найбільше заробляють на споживчі кредити. І перекриває такий заробіток витрати на виплату відсотків за депозитами населення.
Для цього відібрали 31 найбільший банк за депозитним портфелем фізосіб (понад 1 млрд). На ці фінустанови припадає 97% (469 млрд грн) від усіх вкладів простих громадян в банківській системі.
Ці банки також є найбільшими гравцями на роздрібному кредитному ринку. На них припадає 91 млрд грн кредитів, виданих фізособам (96% від загальної кількості).
Виявилося, на таких кредитах фінустанови заробляють не так багато. Так, за даними НБУ, за перші 4 місяці 2018 року 31 банк отримав дохід від позик фізосіб - трохи більше 10 млрд грн. За той же період банки виплатили відсотки за депозитами населення 9,3 млрд грн.
Більше інших банків на кредити українцям заробляє ПриватБанк. За 4 місяці 2018 року його отримав 4,2 млрд грн - це більше 80% від загального процентного доходу держбанку. Пояснюється це досить просто: Приват - не тільки найбільший банк в системі, а й найактивніший кредитор населення (32 млрд грн).
Другий за обсягом виданих кредитів - Альфа-Банк - слід за Приватом з величезним відривом. Його кредитний портфель фізосіб становить 9,5 млрд грн. За показником доходу від таких позик Альфа також займає друге місце - трохи менше мільярда.
Розмір кредитного портфеля, безумовно, має значення. Чим більше кредитів видає банк, тим більше він на них заробляє. Але бувають й виключення, наприклад, Укрсоцбанк. Його кредитний портфель фізосіб на 1 травня становив 6,1 млрд грн. Але за перші 4 місяці 2018 року його заробив на ньому лише 236 000 грн.
ПУМБ з портфелем в 6,2 млрд грн виявився в ренкінгу на третьому місці: він отримав дохід від кредитів населення на рівні 690 000 грн.
Четвертий у списку - А-Банк - майже повторив результат ПУМБу, хоча портфель у нього в два рази менше.
Найбільш залежними від процентних доходів за кредитами населення виявилися - Банк Форвард, Ідея Банк і А-Банк. У них на такі доходи припадає понад 94%.
Менше за інших від кредитів фізосіб залежить Укрексімбанк. У його структурі процентних доходів на «фізиків» припадає лише 0,86%.
Серед 31 банку знайшовся один особливий - Індустріалбанк. Він примудрився отримати не дохід від кредитів фізосіб за 4 місяці, а збиток у 2 млн грн.
Доходи банків від кредитів фізосіб
| Банк | Дохід від кредитів фізосіб за 4 місяці, млн грн | Частка доходів від кредитів фізосіб в загальному процентному доході | Витрати на утримання депозитів фізосіб, млн грн* | Кредитний портфель фізосіб, млн грн |
| ПриватБанк | 4 299,060 | 80,87% | 3 517,130 | 32 994,810 |
| Альфа-Банк | 978,157 | 49,96% | 482,564 | 9 503,318 |
| ПУМБ | 690,940 | 44,44% | 261,751 | 6 251,783 |
| А-Банк | 653,398 | 94,14% | 148,239 | 3 133,357 |
| Ідея Банк | 501,499 | 98,35% | 98,027 | 2 756,587 |
| Райффайзен | 436,939 | 19,64% | 169,681 | 4 031,786 |
| УкрСиббанк | 398,672 | 34,29% | 35,549 | 3 716,372 |
| ОТП | 353,024 | 34,10% | 138,563 | 4 628,874 |
| Ощадбанк | 299,368 | 8,56% | 2 024,456 | 4 134,397 |
| Креді Агриколь | 241,488 | 25,08% | 51,499 | 3 349,485 |
| Кредобанк | 239,630 | 49,91% | 85,750 | 3 286,430 |
| Укрсоцбанк | 236,838 | 43,70% | 189,080 | 6 199,634 |
| Універсалбанк | 162,021 | 72,20% | 54,853 | 1 222,841 |
| Банк Форвард | 146,424 | 99,92% | 78,628 | 930,184 |
| Укргазбанк | 111,843 | 6,94% | 419,757 | 1 833,431 |
| Таскомбанк | 83,057 | 12,80% | 180,989 | 691,609 |
| Кредит Дніпро | 60,432 | 32,74% | 90,093 | 380,626 |
| Мегабанк | 39,908 | 16,81% | 104,621 | 673,451 |
| Глобус | 35,580 | 40,63% | 47,089 | 691,981 |
| Укрексімбанк | 19,038 | 0,86% | 396,275 | 186,795 |
| Південний | 18,609 | 2,79% | 156,029 | 191,428 |
| Сбербанк | 18,485 | 1,38% | 108,935 | 117,298 |
| МТБ Банк | 13,807 | 18,48% | 25,032 | 369,216 |
| Правекс-банк | 10,132 | 29,86% | 12,537 | 188,861 |
| ВТБ | 9,758 | 8,61% | 71,683 | 144,827 |
| Промінвестбанк | 5,214 | 0,81% | 119,590 | 0 |
| Прокредит | 4,703 | 0,77% | 100,949 | 73,101 |
| Банк Восток | 2,626 | 0,90% | 49,500 | 38,945 |
| Банк Інвестицій та Заощадженнь | 2,110 | 1,67% | 47,784 | 34,385 |
| МІБ | 1,421 | 1,35% | 25,842 | 24,555 |
| Індустріалбанк | -2,043 | - | 40,270 | 68,465 |
У таблиці вказані доходи 31 банку за кредитами фізичних осіб, а також витрати банків за депозитами фізосіб. Фінустанови розташовані за розміром доходу за кредитами фізосіб — від більшого до меншого. Дані оборотно-сальдових балансів банків станом на 01.05.2018
Олекса Рябуха