Про це пише finclub з посиланням на рейтингове агентство.
Нагадаємо, Укрексімбанк в кінці лютого розмістив трирічні кредитні ноти (loan participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн, або $150 млн, і купонною ставкою 16,5% річних.
Папери розміщені за ціною 100% номіналу.
Безпосереднім емітентом цінних паперів Укрексімбанку виступила спеціально створена компанія (SPV) — Biz Finance PLC (Великобританія).
LPN емітовані в гривні. У той же час виплати процентного доходу та погашення будуть здійснюватися в доларах за чинним на момент платежу курсом Національного банку України (НБУ).
Ноти емітовані за правилом Reg S. Співорганізатором випуску стали Citigroup Global Markets Limited і J.P. Morgan Securities plc.